Integrationen
Salesforce Knowledge-Integration
Sie können die leistungsstarken Authoring-Funktionen von Paligo nutzen, um Ihre Inhalte zu erstellen und dann direkt in Salesforce Knowledge zu veröffentlichen. Je nachdem, welches Salesforce-Layout Sie für die Publikation verwenden, kann Paligo nur Artikel oder eine Mischung aus „Navigationsthemen“ und Artikeln veröffentlichen.
So veröffentlichen Sie von Paligo in Salesforce Knowledge:
Vorbereitungen für die Salesforce-Integration und prüfen Sie, ob Sie über die richtigen Pläne, Funktionen und Lizenzen verfügen.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Unterschiede zwischen den beiden Arten des Salesforce-Layouts verstehen:
Salesforce Knowledge-Layout, siehe Mapping mit einem Salesforce Knowledge-Layout
verschachteltes Salesforce-Layout, siehe Mapping mit einem verschachtelten Salesforce-Layout
Entscheiden Sie, ob Sie Ihr eigenes Salesforce-Layout erstellen oder ein integriertes verwenden möchten.
Details hierzu finden Sie unter Ein Salesforce-Layout erstellen.
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes verschachteltes Salesforce-Layout erstellen, können Sie Ein Salesforce-Layout bearbeiten, um das Mapping zu steuern und andere Publikationseinstellungen zu ändern.
Verwenden Sie ein Salesforce-Layout für In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
AnmerkungWenn Sie ein Salesforce Nested-Layout verwenden, können Sie mit Salesforce Preflight eine Vorschau der Publikation anzeigen, auswählen, was veröffentlicht wird, den Status festlegen und Inhalte aus der Ferne löschen.
Paligo veröffentlicht Ihre Inhalte dann direkt in Salesforce Knowledge. Außerdem wird HTML als Paket in Ihren Browser heruntergeladen.
Vorbereitungen für die Salesforce-Integration
Paligo kann sich nur mit Salesforce Knowledge verbinden, wenn bestimmte Dinge in Ihrer Salesforce-Instanz vorhanden sind. Hier fassen wir zusammen, was Sie einrichten müssen. Wir haben Links zur offiziellen Salesforce-Dokumentation hinzugefügt, in der Sie detaillierte Anweisungen finden.
Vergewissern Sie sich, dass Sie über die entsprechenden Pläne für Paligo und Salesforce verfügen:
Paligo – Sie müssen den Enterprise-Plan abonniert haben.
– Ihr Abo muss Folgendes unterstützen:
Salesforce Knowledge in der Lightning Experience.
API-Zugriff.
Stellen Sie sicher, dass Sie über die entsprechenden Salesforce Experience Cloud-Lizenzen verfügen.
Aktivieren Sie Salesforce Knowledge in der Lightning Experience. Auf diese Weise kann die Lightning Knowledge-Schnittstelle Ihre Knowledge-Artikel verwenden, siehe auch offizielle Salesforce-Dokumentation.
Salesforce Knowledge in der Lightning Experience.
Eine Experience Cloud-Website erstellen
WichtigWir empfehlen Ihnen, eine separate Website für die Inhalte zu erstellen, die Sie über Paligo veröffentlichen möchten.
Wenn Sie Inhalte aus Paligo und lokal in Salesforce erstellte Inhalte auf derselben Website haben, kann dies zu Mapping-Fehlern führen.
Richten Sie Datenkategorien ein. Dieser Schritt ist optional, aber es empfiehlt sich, Datenkategorien einzurichten, da Sie damit Ihre Artikel organisieren können – Näheres erfahren Sie in der offiziellen Salesforce-Dokumentation.
Sie können nur Datenkategorien in Salesforce einrichten. Sobald sie jedoch eingerichtet sind, können Sie Inhalte in Paligo veröffentlichen und auswählen, welche Datenkategorien verwendet werden sollen, siehe In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Richten Sie die Salesforce Digital Experience ein und suchen Sie ein Thema aus. Das Digital Experience ist der Präsentationsteil von Salesforce Knowledge, in dem Ihrer Zielgruppe Ihre Artikel präsentiert werden.
Unter den Benutzern beliebt ist das Helpcenter-Thema in Salesforce Knowledge, siehe Prebuilt Experience Builder Themes (Vorkonfigurierte Themen für Experience Builder).
Beispiel für Salesforce Digital Experience unter Verwendung des Helpcenter-Themas.
Wenn Sie in mehreren Sprachen veröffentlichen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie diese Sprachen in Salesforce Knowledge aktiviert haben.
Geben Sie unter Einrichtung in das Feld Schnellsuche „Übersetzen“ ein.
Wählen Sie Übersetzung Spracheinstellungen.
Wählen Sie Hinzufügen.
Fügen Sie die Sprache(n) und Übersetzer hinzu.
Drücken Sie Speichern.
Nähere Infos erhalten Sie in der offiziellen Salesforce-Dokumentation.
Optionaler Schritt – Wir empfehlen, für die Paligo-Integration einen generischen Benutzer in Salesforce Knowledge einzurichten. So bleiben Benutzer weiterhin verfügbar, selbst wenn sie Ihr Unternehmen inzwischen verlassen haben.
Nachdem Sie Ihre Salesforce Knowledge-Instanz vorbereitet haben, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren: Paligo mit Salesforce Knowledge verbinden.
Paligo mit Salesforce Knowledge verbinden
Bevor Sie mit der Einrichtung der Paligo-Integration beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihre Salesforce-Instanz wie unter Vorbereitungen für die Salesforce-Integration beschrieben konfiguriert haben. Sobald Sie dies getan haben, können Sie die Salesforce-Integration in Paligo einrichten. Anschließend können Sie Inhalte aus Paligo in Salesforce veröffentlichen und Salesforce-Inhalte über Paligo aus der Ferne löschen.
Wenn Sie die Vorbereitung getroffen haben, können Sie Paligo mit Salesforce Knowledge verbinden. Es gibt eine ganze Reihe von Aufgaben zu erledigen, daher haben wir sie in 4 Phasen unterteilt.
Einrichten einer neuen Salesforce-Integration
Schritt 1: Holen Sie sich die Benutzeranmeldedaten und den Sicherheits-Token
Um sich mit Salesforce zu verbinden, benötigt Paligo verschiedene Details, einschließlich der Benutzeranmeldedaten und eines Sicherheits-Tokens. Um Zugangsdaten und Sicherheits-Token zu erhalten, kann es einfacher sein, von der Lightning Experience-Schnittstelle von Salesforce auf die Classic-Schnittstelle zu wechseln.
Wenn Sie in einer Salesforce-Sandbox und einer Salesforce-Produktionsinstanz veröffentlichen, benötigen Sie für jede Instanz separate Benutzeranmeldedaten. Außerdem müssen Sie beide Benutzeranmeldedatensätze einschließen, auch wenn Sie nur in der Sandbox veröffentlichen.
Kopieren Sie die Benutzerdaten einer Instanz nicht in die Einstellungen einer anderen Instanz. Sie benötigen für jede Instanz separate Benutzeranmeldedaten, einschließlich separater Tokens.
Verwendung der Classic-Schnittstelle:
Stellen Sie sicher, dass die „Permission API“ in Ihrem Salesforce-Konto aktiviert ist. Normalerweise ist dies standardmäßig aktiviert, andernfalls können Sie dies unter Einrichtung in Benutzer > Profile einstellen.
Holen Sie sich die Benutzerzugangsdaten für Salesforce, die Sie für die Verbindung der Integration verwenden möchten.
AnmerkungWir empfehlen Ihnen, hierfür einen separaten Benutzer anzulegen. Dies kann besonders wichtig sein, damit Sie nicht von einem einzelnen Benutzer abhängig sind, der Ihr Unternehmen möglicherweise verlässt.
Sichern Sie sich den Sicherheits-Token. Möglicherweise haben Sie diesen erhalten, als Sie Ihr Salesforce-Konto erstellt haben. Aber wenn Sie ihn nicht haben, können Sie einen neuen generieren:
Wählen Sie in Salesforce Ihr Profil in der oberen rechten Ecke aus.
Wählen Sie Einstellungen aus.
Suchen Sie im Feld Schnellsuche nach „Token“ und wählen Sie dann Sicherheits-Token zurücksetzen. Sie erhalten per E-Mail einen neuen Sicherheits-Token.
Sie benötigen die Benutzerdaten und den Sicherheits-Token in Schritt 4, wenn Sie die Integrationseinstellungen in Paligo hinzufügen.
Als Nächstes müssen Sie das API-Feld einrichten.
Schritt 2: Inhalts-API-Feldname abrufen
Sie müssen einen API-Feldnamen erhalten, da dies eine weitere Einstellung ist, die für die Paligo-to-Salesforce-Integration erforderlich ist.
Gehen Sie zu Einrichtung in Salesforce.
Suchen Sie im Schnellfinder nach dem Objektmanager und wählen Sie diesen aus.
Wählen Sie im Objektmanager Knowledge.
Erstellen Sie ein Rich-Text-Feld.
Wählen Sie Felder und Beziehungen.
Wählen Sie Neu.
Wählen Sie Textbereich (Rich).
Wählen Sie Weiter aus.
Füllen Sie die Felder aus:
(Sie können einen anderen Namen wählen, wenn Sie möchten)
AnmerkungWenn Sie große Artikel veröffentlichen möchten, erhöhen Sie die Länge auf den maximalen Wert. Wenn die Länge zu klein ist, kann dies zu einem Fehler beim Veröffentlichen führen.
Wählen Sie Weiter aus.
Verlassen Sie den nächsten Bildschirm wie gewohnt. Wählen Sie Weiter aus.
Deaktivieren Sie auf dem nächsten Bildschirm alle Kästchen. Wir werden dieses Feld später zu einem neuen Artikeltyp/Seitenlayout hinzufügen.
Drücken Sie Speichern.
Wenn Sie kein vorhandenes Seitenlayout haben, in dem Sie veröffentlichen möchten, können Sie ein neues erstellen.
Drücken Sie Speichern.
Ziehen Sie Ihr Rich-Text-Feld in den Bereich Knowledge-Detail:
Erstellen Sie einen neuen Datensatztyp:
Wählen Sie Datensatztypen im linken Menü des Objektmanagers.
Wählen Sie Neu.
Füllen Sie die Felder etwa wie unten aus, aber auch hier können Sie Ihren Namen wählen:
Wenn Sie es für alle aktivieren möchten, markieren Sie alle Kästchen. Sie müssen es auch als Standard-Datensatztyp für Paligo festlegen, um es veröffentlichen zu können.
Wählen Sie Weiter aus.
Wählen Sie das Seitenlayout, das Sie verwenden möchten.
Drücken Sie Speichern.
Holen Sie sich den Inhalt API-Feld für die Paligo-Einstellungen:
Wählen Sie Felder & Beziehungen.
Suchen Sie Ihr Rich-Text-Feld und notieren Sie sich den Feldnamen. Sie benötigen den Feldnamen, wenn Sie die Integrationseinstellungen in Paligo hinzufügen.
Als Nächstes müssen Sie eine verbundene App in Salesforce erstellen.
Schritt 3: Eine Connected App in Salesforce erstellen
Um Paligo mit Salesforce zu verbinden, müssen Sie eine connected App in Salesforce haben.
Gehen Sie zu Einrichtung.
Geben Sie „oauth“ in das Feld Schnellsuche ein und wählen Sie OAuth und OpenID Connect Einstellungen.
Wählen Sie den Schieberegler OAuth Username-Password Flows zulassen, um ihn zu aktivieren.
Geben Sie im Feld Schnellsuche „app“ ein und wählen Sie App-Manager.
Erstellen Sie eine neue Connected App.
Geben Sie einen Namen für die App ein, z. B.
Paligo. Der API-Name wird automatisch ausgefüllt.Geben Sie eine Kontakt-E-Mail-Adresse ein.
Wählen Sie OAuth-Einstellungen aktivieren.
Geben Sie im Feld Callback URL
https://login.salesforce.com/services/oauth2/callbackein.Fügen Sie in der Liste der verfügbaren OAuth-Bereiche Vollen Zugriff (full) zu den ausgewählten OAuth-Bereichen hinzu.
Drücken Sie Speichern.
Es dauert bis zu 10 Minuten, bis die App in Salesforce einsatzbereit ist.
Notieren Sie sich die Werte Verbraucherschlüssel und Verbraucher-Secret, da Sie diese zu den Integrationseinstellungen in Paligo hinzufügen müssen.
Anschließend können Sie in Paligo die Details zur Salesforce-Integration hinzufügen.
Migration der bestehenden Salesforce-Integration auf die neue OAuth-Authentifizierung
Da Salesforce den alten Anmeldeprozess mit Benutzername und Passwort für verbundene Apps einstellt, müssen Nutzer mit einer bestehenden Salesforce-Integration ihre externe Client-App aktualisieren, um die neue OAuth-Authentifizierungsmethode unter Verwendung von Consumer Key und Consumer Secret zu aktivieren.
Wählen Sie in Ihrem Salesforce-Dashboard die Seiten unter „Einrichtung“ aus (
Wählen Sie in der linken Navigationsleiste „Apps“ > „Externe Client-Apps“ > „Externer Client-App-Manager“ aus.
Wählen Sie „Neue externe Client-App“ (oben rechts).
Geben Sie im Abschnitt „Grundlegende Informationen “ die folgenden Parameter ein:
Name der externen Client-App
API-Name (dieser wird automatisch anhand des Namens Ihrer Client-App ausgefüllt)
E-Mail-Adresse für Kontaktanfragen
Stellen Sie den Verteilungsstatus auf „Lokal“ ein
In der section „OAuth-Einstellungen “ müssen die folgenden Parameter festgelegt werden:
App-Einstellungen > Callback-URL: Dieser Parameter wird von Paligo zwar nicht wirklich verwendet, ist aber erforderlich; es wird empfohlen, hier die URL Ihrer Paligo-Instanz anzugeben (z. B. firmenname.paligoapp.net).
AnmerkungDie URL muss „ https://“ enthalten.
App-Einstellungen > OAuth-Bereiche:
Auf den Identitäts-URL-Dienst zugreifen (ID, Profil, E-Mail, Adresse, Telefonnummer)
Benutzerdaten über APIs (api) verwalten
Voller Zugriff (voll)
Führen Sie jederzeit Anfragen durch (refresh_token, offline_Access)
Ablauf aktivieren: Ablauf „Client-Anmeldeinformationen“ aktivieren
Wählen Sie „Erstellen“ aus.
Paligo mit Salesforce verbinden
Wenn Sie die Schritte 1–3 einschließlich in Salesforce abgeschlossen haben, können Sie die Integrationsdetails zu Paligo hinzufügen.
Wenn Sie eine Salesforce-Sandbox-Instanz verwenden möchten:
Vervollständigen Sie die Verbindungsdetails für die Produktionsinstanz. Paligo benötigt diese Einstellungen, auch wenn Sie nicht beabsichtigen, in einer Produktionsinstanz zu veröffentlichen.
Vervollständigen Sie die Verbindungsdetails für die Sandbox-Instanz im dedizierten Abschnitt Sandbox. Geben Sie die Details für eine Sandbox-Instanz nur im dedizierten Sandbox-Bereich ein.
Sie müssen beide Einstellungen vornehmen. Paligo benötigt die Verbindungsdetails für die Produktionsinstanz und die Sandbox, auch wenn Sie nur in der Sandbox veröffentlichen möchten.
Melden Sie sich bei Paligo über ein Benutzerkonto mit Administratorberechtigungen an.
Wählen Sie den Avatar in der oberen rechten Ecke aus.
Wählen Sie im Menü Einstellungen aus.
Wählen Sie die Registerkarte Integrationen und Webhooks.
Für die Integration in Salesforce wählen Sie Hinzufügen oder Ändern.
Geben Sie im Abschnitt „Client-Anmeldedaten“ Folgendes ein:
Meine Domain: Ihre Salesforce-Domain.
AnmerkungSie können Ihre Domain finden, indem Sie die Salesforce-Verwaltungsseiten aufrufen und „Profil anzeigen“ (Avatar oben rechts) auswählen. Die Domain wird unter Ihrem Namen angezeigt und sollte auf „my.salesforce.com“ enden.
App-Verbraucherschlüssel
AnmerkungSo kopieren Sie Ihren Verbraucherschlüssel:
Melden Sie sich bei Ihren Salesforce-Administratorseiten an.
Wählen Sie „Einstellungen“ (
Wählen Sie in der linken Navigationsleiste „Apps“ > „Externe Client-Apps“ > „Externer Client-App-Manager“ aus.
Wählen Sie Ihre externe Client-App aus der Liste aus.
Wählen Sie die Registerkarte „Einstellungen“aus.
Erweitern Sie die section „OAuth-Einstellungen“.
Wählen Sie die Schaltfläche „Consumer-Schlüssel“ und „Geheimnis“ aus. Kopieren Sie dort Ihren Schlüssel und Ihr Geheimnis.
App-Consumer-Secret: Siehe oben unter „App-Consumer-Key“, um zu erfahren, wie Sie Ihr Secret kopieren können.
Fügen Sie den Namen des Rich-Text-Feldes in das Feld Inhalt Feld API-Name ein.
Wählen Sie aus, ob Paligo Inhalte als Entwurf oder veröffentlichte Artikel in Salesforce veröffentlichen soll.
Verwenden Sie das Feld benutzerdefiniertes Link-Präfix, um Querverweise anzupassen.
Standardmäßig verwendet Paligo diese Syntax für Artikel-URLs:
my-instance.force.com/Wenn Ihre Artikel diese Syntax verwenden, lassen Sie das Feld Benutzerdefiniertes Linkpräfix leer.
Wenn Sie eine andere URL-Struktur verwenden möchten, geben Sie die erforderliche Syntax in das Feld Benutzerdefiniertes Linkpräfix ein. Wenn sich Ihre Artikel beispielsweise in einem „sa“-Verzeichnis befinden, geben Sie Folgendes ein:
my-instance.force.com/sa/
AnmerkungPaligo verwendet das benutzerdefinierte Link-Präfix automatisch jedes Mal, wenn Sie von Paligo in Salesforce veröffentlichen. Es kann jedoch durch ein anderes benutzerdefiniertes Link-Präfix überschrieben werden, das Sie in den Publikationseinstellungen eingeben können, siehe In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen SEO-Links, um das URL-Namensfeld in Salesforce so zu aktualisieren, dass es mit den Topic-Titeln übereinstimmt und SEO-freundlich ist.
Wenn Sie das Kästchen SEO-Links deaktivieren, generiert Paligo Artikel-URLs basierend auf der UUID der Topics. Dadurch wird eine URL erzeugt, die eine Zahl enthält und weniger beschreibend ist.
Diese Einstellung steuert die globale Standardeinstellung, es ist aber auch möglich, diese im Publikationsdialog und in den gespeicherten Publikationseinstellungen zu überschreiben.
AnmerkungEs gibt bestimmte Zeichen, die in Salesforce-URL-Namen nicht zulässig sind. Wenn solche Zeichen verwendet werden, werden sie bei der Erstellung von SEO-Links herausgefiltert. Paligo ignoriert dann diese Einstellung und kehrt zur Standard-UUID zurück.
Ignorieren Sie das Feld Smart Restore. Diese Funktion wird sukzessive eingestellt. Verwenden Sie stattdessen die Einstellung Artikel basierend auf URL abgleichen, um das fehlerhafte Mapping zu beheben (siehe Fehlerhaftes Mapping für Salesforce beheben).
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zusammenfassungsfelder automatisch mit Abstracts ausfüllen, wenn Sie möchten, dass der Inhalt des
Abstract-Tags als Zusammenfassung in Salesforce gerendert wird.Wählen Sie aus, ob Paligo die URL-Felder Ihrer Artikel aktualisiert, wenn Sie sie in Salesforce veröffentlichen:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen URL-Namensfelder immer aktualisieren, um Paligo zu erlauben, neue URLs zu erstellen und bestehende in Salesforce Knowledge zu ändern. Es erstellt URLs basierend auf der UUID oder dem Titel der zugeordneten Topics, je nachdem, wie Sie SEO-Links (siehe Schritt 13) und SEO-freundliche Links in den Veröffentlichungseinstellungen eingestellt haben (siehe In Salesforce Knowledge veröffentlichen).
Paligo kann nur die URLs von Artikeln aktualisieren, die Topics in Paligo zugeordnet sind.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen URL-Namensfelder immer aktualisieren, um zu verhindern, dass Paligo URLs für Artikel ändert. Es kann nur URLs für neue Artikel generieren, die es zum ersten Mal in Salesforce Knowledge veröffentlicht.
Wenn Sie in einer Salesforce-Sandbox statt in Ihrem Produktions-Salesforce-Knowledge veröffentlichen möchten.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Sandbox veröffentlichen.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie zurück zur Veröffentlichung im Produktions-Salesforce-Knowledge wechseln möchten.
Geben Sie die Anmeldedaten des Clients für die Sandbox-Umgebung ein. Dabei handelt es sich um „Sandbox My Domain“, „Sandbox App Consumer Key“ und „Sandbox App Consumer Secret “.
AnmerkungDer Benutzer in der Sandbox-Instanz muss nicht auch ein Benutzer in der Produktionsinstanz sein.
Wenn die Einstellungen vorgenommen sind, veröffentlicht Paligo in Ihrer Sandbox, wenn In Sandbox veröffentlichen aktiviert ist. Es wird in Ihrem Produktions-Salesforce-Knowledge veröffentlicht, wenn In Sandbox veröffentlichen deaktiviert ist.
Drücken Sie Speichern.
Wählen Sie die Schaltfläche Ändern für die Integration aus.
Wählen Sie Testeinstellungen aus, um einen Verbindungstest durchzuführen.
Lautet Ihre Einstellung:
Richtig, zeigt Paligo eine grüne Erfolgsmeldung an.
Falsch, zeigt Paligo eine rote Fehlermeldung an.
Überprüfen Sie jede Verbindungseinstellung sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie keine Fehler gemacht haben, und versuchen Sie es erneut.
Wenn der Verbindungstest weiterhin fehlschlägt, wenden Sie sich an den Paligo-Support, um Unterstützung zu erhalten.
Sie sollten nun in der Lage sein, von Paligo aus in Salesforce Knowledge zu veröffentlichen. Sie können das integrierte Salesforce Knowledge oder verschachteltes Salesforce-Layout verwenden oder Ihr eigenes erstellen.
Anweisungen zum Publizieren von Paligo in Salesforce Knowledge finden Sie unter In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Wenn Sie Artikel als Entwürfe in Salesforce veröffentlichen, haben sie eine grundlegende Formatierung. Um sie visuell ansprechender zu gestalten, können Sie Salesforce so einrichten, dass die Artikel in einer Salesforce-Community veröffentlicht werden, die ein Helpcenter-Thema verwendet.
Die Ansicht „Lightning Experience“ in Salesforce kann ein wenig inkonsistent sein, was die Anzeige von Artikelentwürfen angeht. Wenn Sie sie in dieser Ansicht nicht sehen, wechseln Sie in den „klassischen Modus“ und wählen Sie die Ansicht von Entwurfsartikeln.
Ein Salesforce-Layout erstellen
Um in Salesforce Knowledge zu veröffentlichen, benötigen Sie ein Salesforce-Layout. Paligo hat zwei Arten von Salesforce-Layouts:
Salesforce-Layout, verschachtelt.
Verwenden Sie diesen Layouttyp, wenn Sie möchten, dass Paligo in einer Struktur veröffentlicht, die aus Artikeln und „Navigationsthemen“ besteht. Navigationsthemen sind ein Salesforce-Konzept und werden häufig zur Kategorisierung von Artikeln verwendet. Sie sollen den Nutzer zu relevanten Artikeln führen. In einigen Themen werden sie als Navigationsmenü verwendet.
Salesforce Knowledge-Layout.
Diese Art von Layout erlaubt es Paligo nur, Artikel in Salesforce Knowledge zu veröffentlichen. Sie erlaubt es Paligo nicht, in einer Struktur von „Navigationsthemen“ zu veröffentlichen.
Bevor Sie ein Salesforce-Layout erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie den Unterschied zwischen einem Salesforce Knowledge-Layout und einem verschachteltes Salesforce-Layout verstehen. Sie weisen den Inhalt von Paligo auf Salesforce Knowledge anders zu, und Ihr benutzerdefiniertes Layout verwendet denselben Typ des Mappings wie das Layout, auf dem es basiert. Weitere Informationen zum Mapping finden Sie unter Mapping mit einem Salesforce Knowledge-Layout und Mapping mit einem verschachtelten Salesforce-Layout.
Paligo verfügt über integrierte Salesforce-Layouts, die Sie für die Publikation verwenden oder Ihr eigenes benutzerdefiniertes Layout erstellen können. Wenn Sie Ihr eigenes Layout erstellen, muss es auf einem der integrierten Salesforce-Layouts basieren.
Bevor Sie ein Salesforce-Layout erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie den Unterschied zwischen einem Salesforce Knowledge-Layout und einem verschachteltes Salesforce-Layout verstehen. Sie weisen den Inhalt von Paligo auf Salesforce Knowledge anders zu, und Ihr benutzerdefiniertes Layout verwendet denselben Typ des Mappings wie das Layout, auf dem es basiert. Weitere Informationen zum Mapping finden Sie unter Mapping mit einem Salesforce Knowledge-Layout und Mapping mit einem verschachtelten Salesforce-Layout.
Wählen Sie im oberen Menü Layout aus.
Paligo zeigt eine Liste von Layouts an. Die Liste ist leer, wenn keine benutzerdefinierten Layouts in Ihrer Paligo-Instanz vorhanden sind.
Wählen Sie Neues Layout erstellen in der unteren linken Ecke.
Geben Sie Ihrem Layout im Feld Layout-Titel einen Namen.
Stellen Sie das Ausgabeformats auf:
Salesforce Knowledge
Verwenden Sie Salesforce Knowledge, wenn Sie die Funktion „Navigationsthemen“ in Salesforce Knowledge nicht verwenden.
Salesforce Nested
Verwenden Sie Salesforce verschachtelt als Basislayout, wenn Sie Paligo benötigen, um Topics den „Navigationsthemen“ in Salesforce Knowledge zuzuordnen.
Klicken Sie auf OK.
Paligo erstellt Ihr neues Layout und fügt es der Liste auf der Registerkarte Layouts hinzu. Es übernimmt die Einstellungen aus der Basis- Salesforce Knowledge oder verschachteltes Salesforce-Layout, die Sie als Ausgabeformat ausgewählt haben.
Wenn Sie Ihr Layout auf der Registerkarte Layout auswählen, öffnet Paligo es im Layout-Editor. Sie können damit die Einstellungen ändern.
Ein Salesforce-Layout bearbeiten
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Salesforce-Layout erstellt haben, können Sie es bearbeiten und seine Einstellungen ändern. Es gibt mehrere Änderungen, die Sie vornehmen können, einschließlich der Änderung der Chunk-Abschnittstiefe, die sich darauf auswirkt, wie Paligo Inhalte in Salesforce Knowledge zuordnet.
Wir empfehlen Ihnen, die Einstellungen in einem Salesforce-Layout erst dann zu ändern, wenn Sie verstanden haben, wie das Mapping funktioniert (siehe Mapping mit einem Salesforce Knowledge-Layout und Mapping mit einem verschachtelten Salesforce-Layout. Wenn Sie die Einstellungen ändern, ohne zu verstehen, wie sie sich auf das Mapping auswirken, können Sie unerwartete Ergebnisse erhalten.
So bearbeiten Sie das Salesforce-Layout, das Sie bearbeiten möchten:
Wählen Sie im oberen Menü Layout aus.
Paligo zeigt eine Liste von Layouts an. Die Liste ist leer, wenn keine benutzerdefinierten Layouts in Ihrer Paligo-Instanz vorhanden sind.
Wählen Sie das Salesforce Knowledge-Layout oder Salesforce Nested-Layout aus, das Sie bearbeiten möchten.
Übernehmen Sie Ihre Änderungen mit dem Layout-Editor. Die Einstellungen sind:
Klassen und Attribute
Wenn die Option Ausgabe von Profil- bzw. Filterattributen als Klassennamen aktiviert ist, werden Profilattributwerte als Klassennamen für fast alle Elemente ausgegeben. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
Inhaltsverzeichnisse und Chunking (nur Salesforce Nested-Layout)
Chunk-Abschnittstiefe, siehe Steuerung des Mapping zu Salesforce-Navigationsthemen.
Bilder
Bildgröße, siehe Die Bildgröße für Salesforce Knowledge festlegen.
Sprachen
Fehlende Übersetzungen ausblenden, siehe Fehlende Übersetzungen für Salesforce Knowledge ausblenden.
Salesforce
Artikel für das Abschnitts-Topic erstellen, siehe Artikel für Navigationsthemen generieren (nur Salesforce Nested-Layout).
Verwenden Sie Separates Styling für Label, Nummer und Titel in formalen Elementen, siehe Hinzufügen einer Klasse zu Labels, Nummern und Titeln in Salesforce.
Drücken Sie Speichern.
Sie können jetzt Ihr benutzerdefiniertes Salesforce-Layout zur In Salesforce Knowledge veröffentlichen verwenden.
Steuerung des Mapping zu Salesforce-Navigationsthemen
Salesforce-Layouts haben eine Chunking-Abschnittstiefeneinstellung, die sich auf das Mapping von Inhalten auswirkt. Sie teilt Paligo mit, wie viele Ebenen der Publikationsstruktur auf „Navigationsthemen“ in Salesforce zugeordnet werden können. Als Standardwert ist 3 eingestellt, aber Sie können ihn bei Bedarf ändern (auf maximal 8, entsprechend den in Salesforce zulässigen Höchstwerten).
Beachten Sie, dass eine Gabelung innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe nicht garantiert, dass sie einem Navigations-Topic zugeordnet wird. Es gibt weitere Kriterien, die ebenfalls erfüllt werden müssen, wie erläutert in Regeln für Mapping mit verschachteltem Salesforce-Layout
Wählen Sie im oberen Menü Layout aus.
Paligo zeigt eine Liste von Layouts an. Die Liste ist leer, wenn keine benutzerdefinierten Layouts in Ihrer Paligo-Instanz vorhanden sind.
Wählen Sie das Salesforce Nested-Layout aus, das Sie bearbeiten möchten.
So ändern Sie die Anzahl der Ebenen, die Navigationsthemen zugeordnet werden können:
Erhöhen Sie die Zahl der Chunk-Abschnittstiefe, um mehr Ebenen abzubilden. Die Standardeinstellung ist 3 und die maximale Tiefe ist 8.
Verringern Sie die Zahl der Chunk-Abschnittstiefe, um weniger Ebenen abzubilden.
Paligo kann einem Navigationsthema nur dann zugeordnet werden, wenn sich die Gabelung des Topics innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe befindet und eine „untergeordnete“ Gabelung aufweist. Weitere Informationen finden Sie unter Mapping mit einem verschachtelten Salesforce-Layout.
In den folgenden Bildern ist die Chunk-Abschnittstiefe beispielsweise 3, wobei die oberste Ebene die Publikation, die zweite Ebene das „Mission Control Center“ und die dritte Ebene das „Command Center“ ist. Beim Publizieren wird die Publikation selbst nicht abgebildet, das „Mission Control Center“ Ebene-2-Topic wird einem Navigationsthema zugeordnet und das „Command Center“ Ebene-3-Topic wird sowohl einem Navigationsthema als auch einem Artikel zugeordnet. Die untergeordneten Topics „Controls System“ und „Control Room“ werden Artikeln zugeordnet.
AnmerkungWenn Sie möchten, dass Paligo Inhalte nur Artikeln zuordnet, ohne Navigationsthemen, verwenden Sie für die Veröffentlichung ein Salesforce Knowledge Layout (siehe In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Drücken Sie Speichern.
Standardmäßig erstellt Paligo zusätzliche Artikel, die Inhalte aus den Topics enthalten, die den Navigationsthemen zugeordnet sind. Wenn Sie möchten, können Sie Paligo davon abhalten, die zusätzlichen Artikel zu erstellen. Details hierzu finden Sie unter Artikel für Navigationsthemen generieren.
Die Bildgröße für Salesforce Knowledge festlegen
Wenn Sie ein verschachteltes Salesforce-Layout zur Publikation in Salesforce Knowledge verwenden, belässt Paligo Bilder standardmäßig in ihrer ursprünglichen Größe und Auflösung. Wenn Sie möchten, können Sie die Bilder auf eine andere Größe einstellen.
Wählen Sie im oberen Menü Layout aus.
Paligo zeigt eine Liste von Layouts an. Die Liste ist leer, wenn keine benutzerdefinierten Layouts in Ihrer Paligo-Instanz vorhanden sind.
Wählen Sie das Salesforce Knowledge-Layout oder Salesforce Nested-Layout aus, das Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie Bilder.
Stellen Sie die Bildgröße ein.
Je höher die Anzahl der Pixel und Punkte pro Zoll (dpi), desto größer idt die Dateigröße und Qualität des Bildes.
Keine Bilder einfügen
Originalbilder verwenden
Volle Größe (2500 × 2500px, 120dpi)
Groß (800 × 800px, 72dpi)
Mittel (400 × 400, 72 dpi)
Klein (250 × 250px, 72dpi)
Drücken Sie Speichern.
Fehlende Übersetzungen für Salesforce Knowledge ausblenden
Wenn Sie in Salesforce Knowledge veröffentlichen, können Sie auswählen, welche Sprachen in die Ausgabe aufgenommen werden sollen. Wenn Sie eine Sprache wählen, die keine Übersetzung hat, wird Paligo entweder:
Die Sprache ausblenden
Die Ausgangssprache anstelle der fehlenden Übersetzung verwenden.
Um zu steuern, wie Paligo mit fehlenden Übersetzungen umgeht, verwenden Sie die Einstellung Fehlende Übersetzung ausblenden im verschachtelten Salesforce-Layout:
Wählen Sie im oberen Menü Layout aus.
Paligo zeigt eine Liste von Layouts an. Die Liste ist leer, wenn keine benutzerdefinierten Layouts in Ihrer Paligo-Instanz vorhanden sind.
Wählen Sie das Salesforce Knowledge-Layout oder Salesforce Nested-Layout aus, das Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie die Sprache.
Setzen Sie Fehlende Übersetzungen ausblenden auf:
Aktivieren – Stellt Paligo so ein, dass fehlende Übersetzungen in der Ausgabe ausgeblendet werden. Wenn Sie beim Veröffentlichen eine Sprache auswählen, die keine Übersetzung hat, blendet Paligo diese Sprache in der Ausgabe aus.
Deaktivieren – Damit wird Paligo so eingestellt, dass fehlende Übersetzungen in der Ausgabe angezeigt werden. Unübersetzte Teile werden in der Quellsprache angezeigt.
Standard – um den Wert für diese Einstellung aus dem Basislayout zu übernehmen. Das Basislayout kann ein von Paligo bereitgestelltes integriertes Layout oder ein anderes kundenspezifisches Layout ein. Weitere Informationen finden Sie unter Layoutbeziehungen – Basis, Neu, Duplizieren.
Drücken Sie Speichern.
Wenn Sie mit diesem verschachteltem Salesforce-Layout veröffentlichen, wendet Paligo Ihre Auswahl an.
Artikel für Navigationsthemen generieren
In Paligo können Topics auf allen Ebenen Ihrer Publikation Inhalte enthalten. In Salesforce Knowledge können jedoch nur Artikel Inhalte enthalten. Das bedeutet, dass der Inhalt eines Paligo-Topics, das einem Navigationsthema zugeordnet ist, in Salesforce nicht verfügbar ist. Um dieses Problem zu lösen, können Sie Artikel für den Abschnitt Topic erstellen aktivieren. Das ist in der Salesforce-Kategorie des verschachtelten Salesforce-Layouts verfügbar (siehe Ein Salesforce-Layout bearbeiten).
Wählen Sie im oberen Menü Layout aus.
Paligo zeigt eine Liste von Layouts an. Die Liste ist leer, wenn keine benutzerdefinierten Layouts in Ihrer Paligo-Instanz vorhanden sind.
Wählen Sie das Salesforce Knowledge-Layout oder Salesforce Nested-Layout aus, das Sie bearbeiten möchten.
Stellen Sie Artikel für den Abschnitt Topic erstellen ein:
Aktivieren
Um Paligo so einzustellen, dass ein zusätzlicher Artikel für ein Navigationsthema erstellt wird. Der zusätzliche Artikel erhält den gleichen Namen wie das Navigationsthema. Paligo fügt den Inhalt aus dem Topic (das dem Navigationsthema zugeordnet ist) in den zusätzlichen Artikel ein.
Deaktivieren
Um zu verhindern, dass Paligo einen zusätzlichen Artikel für die Topics erstellt, die den Navigationsthemen zugeordnet sind. Wenn es Inhalte zu diesen Topics gibt, sind diese für Salesforce-Benutzer nicht verfügbar.
Standard – um den Wert für diese Einstellung aus dem Basislayout zu übernehmen. Das Basislayout kann ein von Paligo bereitgestelltes integriertes Layout oder ein anderes kundenspezifisches Layout ein. Weitere Informationen finden Sie unter Layoutbeziehungen – Basis, Neu, Duplizieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Regeln für Mapping mit verschachteltem Salesforce-Layout.
Drücken Sie Speichern.
Hinzufügen einer Klasse zu Labels, Nummern und Titeln in Salesforce
Paligo fügt automatisch Elemente wie Labels, Nummern und Titel zu einigen Inhaltstypen hinzu. Wenn Sie beispielsweise ein Element Beispiel hinzufügen, gibt Paligo ihm automatisch auch ein Element Titel. Bei HTML-basierten Ausgaben können Sie Paligo so einstellen, dass Span-Elemente für jeden Teil des Labels/der Nummer/des Titels erstellt und auch ein Klassenname hinzugefügt wird. Anschließend können Sie diese Span-Elemente mit CSS stylen.
Wählen Sie im oberen Menü Layout aus.
Paligo zeigt eine Liste von Layouts an. Die Liste ist leer, wenn keine benutzerdefinierten Layouts in Ihrer Paligo-Instanz vorhanden sind.
Wählen Sie das Salesforce Knowledge-Layout oder Salesforce Nested-Layout aus, das Sie bearbeiten möchten.
Setzen Sie die Option Separates Styling für Label, Nummer und Titel in formalen Elementen verwenden auf:
Aktivieren: So legen Sie fest, dass Paligo für jeden Teil eines Labels, einer Zahl oder eines Titels ein Span-Element (in der HTML-Ausgabe) erstellt. Außerdem wird ein Klassenname für jedes Span-Element erstellt.
Deaktiviert: So stellen Sie Paligo so ein, dass es HTML ausgibt, das keine Span-Elemente für jeden Teil von Labels, Zahlen oder Titelelementen enthält.
Standard – um den Wert für diese Einstellung aus dem Basislayout zu übernehmen. Das Basislayout kann ein von Paligo bereitgestelltes integriertes Layout oder ein anderes kundenspezifisches Layout ein. Weitere Informationen finden Sie unter Layoutbeziehungen – Basis, Neu, Duplizieren.
Drücken Sie Speichern.
Wenn Sie Inhalte mit diesem verschachtelten Salesforce-Layout veröffentlichen, wendet Paligo die von Ihnen gewählten Einstellungen an. Wenn Sie die Span-Elemente und Klassennamen aktiviert haben, werden diese auf die Labels, Nummern und Titel im HTML angewendet. Sie können das Inspektionstool des Browsers verwenden, um HTML anzuzeigen, die Klassennamen zu finden und Änderungen am CSS zu testen. Dann können Sie eine neue CSS-Datei schreiben.
Weitere Informationen zum Schreiben von CSS zum Stylen von Salesforce Knowledge-Inhalten finden Sie in der offiziellen Salesforce-Dokumentation.
Mapping mit einem Salesforce Knowledge-Layout
Das Salesforce Knowledge-Layout bietet eine einfachere Form des Mappings. Es ermöglicht Paligo, die Topics der obersten Ebene einer Publikation in Artikeln abzubilden. Untergeordnete Topics in der Publikationsstruktur werden den Unterabschnitten der Artikel zugeordnet.
Nehmen wir an, Sie haben eine 3-stufige Publikation in Paligo. Sie entscheiden sich, ein Salesforce Knowledge-Layout zu verwenden, um Ihren Inhalt zu veröffentlichen, und er wird wie folgt zugeordnet:
Die Publikation erfolgt in Stufe 1.
„Luftfilterung“ ist auf Stufe 2 (die höchste Stufe der Gabelung innerhalb der Publikation). Er wird einem Artikel in Salesforce Knowledge zugeordnet.
„Manuelles Luftstrommanagement“ ist auf Stufe 3. Dieser wird als Unterabschnitt des Artikels „Luftfilterung“ zugeordnet.
„Luftstrom-Übersteuerungen“ ist eine Stufe-4-Gabelung. Er ist einem Unterabschnitt seines übergeordneten Artikels (Unterabschnitt „Manuelles Luftstrommanagement“ innerhalb des Artikels „Luftfilterung“) zugeordnet.
„Luftstrom stoppen“ und „Luftstrom starten“ sind Gabelungen der Stufe 5. Beide sind den Unterabschnitten zugeordnet. Dies sind Unterabschnitte ihres übergeordneten Artikels.
„Sicherheitsvorkehrungen“ ist eine Gabelung der Stufe 3 und ist einem Unterabschnitt des Artikels „Luftfilterung“ zugeordnet.
„Kunden-Support“ ist eine Stufe-2-Gabelung und wird einem Artikel zugeordnet.
Wenn dieses Mapping nicht zu Ihrer Publikationsstruktur passt, können Sie stattdessen ein verschachteltes Salesforce-Layout verwenden (siehe Mapping mit einem verschachtelten Salesforce-Layout). Das unterstützt komplexere Publikationsstrukturen.
Alternativ können Sie die Struktur Ihrer Publikation ändern. Ein gängiger Ansatz ist, Topics mindestens eine Ebene nach oben zu verschieben, damit Sie mehr Artikel und weniger Unterabschnitte haben.
Wenn Sie das Mapping verstanden haben, können Sie Ihre Inhalte in Salesforce Knowledge veröffentlichen, siehe In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Mapping mit einem verschachtelten Salesforce-Layout
Paligo verfügt über ein verschachteltes Salesforce-Layout, mit dem Sie in Salesforce Knowledge veröffentlichen können. Es ermöglicht Ihnen, Inhalte direkt auf beiden Seiten zu veröffentlichen:
Um den Prozess der Abstimmung der Paligo-Inhalte auf die gewünschte Struktur in Salesforce Knowledge zu beschreiben, verwenden wir den Begriff „Mapping“.
Navigationsthemen sind ein Salesforce Knowledge-Konzept. Sie werden verwendet, um Benutzer zu einer Sammlung verwandter Artikel zu führen, und in einigen Themen werden sie als Menüoptionen verwendet. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Salesforce Knowledge-Dokumentation.
Um zu verstehen, wie das Mapping funktioniert, müssen Sie Folgendes wissen:
Layouteinstellungen, die das Mapping beeinflussen
Mapping-Regeln
Wenn Sie wissen, wie diese funktionieren, können Sie die Layout-Einstellungen verwenden, um das Mapping an Ihre Anforderungen anzupassen.
Layouteinstellungen, die sich auf das verschachteltes Salesforce-Mapping auswirken
Das verschachteltes Salesforce-Layout hat zwei Einstellungen, mit denen Sie das Mapping steuern können. Dazu zählen z.B.:
Die Einstellungen sind:
Chunk-Abschnittstiefe
Dies ist die wichtigste Einstellung für das Mapping und Sie finden sie in der Kategorie Inhaltsverzeichnis und Chunking. Sie teilt Paligo mit, wie viele Ebenen Ihrer Publikationsstruktur auf „Navigationsthemen“ zugeordnet werden können.
Beachten Sie, dass eine Gabelung innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe nicht garantiert, dass sie einem Navigations-Topic zugeordnet wird. Es gibt weitere Kriterien, die ebenfalls erfüllt werden müssen, wie in Regeln für Mapping mit verschachteltem Salesforce-Layout erläutert.
Wenn Sie ein Topic außerhalb der Chunk-Abschnittstiefe haben, kann es keinem Navigationsthema zugeordnet werden.
Erstellen von Artikeln für den Topic-Abschnitt
Diese Einstellung ist in der Salesforce-Kategorie des Layouts zu finden. Wenn aktiviert, fordert es Paligo auf, einen zusätzlichen Artikel für jedes Navigationsthema zu erstellen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Inhalte von Topics, die den Navigationsthemen zugeordnet sind, nicht verlieren möchten. Details hierzu erhalten Sie unter Artikel für Navigationsthemen generieren.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, warum Paligo ein Topic einem Navigationsthema oder -artikel zuordnet, liegt dies wahrscheinlich an einer dieser Einstellungen oder dem Regeln für Mapping mit verschachteltem Salesforce-Layout.
Regeln für Mapping mit verschachteltem Salesforce-Layout
Paligo hat Regeln für das Mapping von Inhalten zu Salesforce Knowledge. Anhand dieser Regeln sowie der Layout-Einstellungen wird bestimmt, ob der Inhalt einem Navigationsthema, einem Artikel oder einem Unterabschnitt eines Artikels in Salesforce zugeordnet wird. Außerdem werden einige Inhalte möglicherweise überhaupt nicht zugeordnet, da sie die erforderlichen Kriterien nicht erfüllen.
Um die Regeln für das Mapping mit einem verschachtelten Salesforce-Layout zu erklären, verwenden wir eine beispielhafte Publikationsstruktur (siehe unten). Die Publikationsstruktur hat 6 Inhaltsebenen, wobei die Publikation selbst Ebene 1 ist und es dann Gabelungen (Verweise auf Topics) auf den Ebenen 2, 3, 4, 5 und 6 gibt.
Verwenden Sie Salesforce Preflight, um eine Vorschau des Paligo-to-Salesforce Knowledge-Mappings anzuzeigen.
Die Regeln für das Mapping zu Navigationsthemen, Artikeln oder Unterabschnitten sind:
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe.
Hat eine „untergeordnete“ Gabelung.
Um einem Artikel zugeordnet zu werden, muss eine Gabelung eines der folgenden Kriterien erfüllen:
Um einem Artikel zugeordnet zu werden, muss eine Gabelung eines der folgenden Kriterien erfüllen:
Unterabschnitt
Im Beispiel erfüllt „Kundenbetreuung“ dieses Kriterium.
Um einem Artikel zugeordnet zu werden, muss eine Gabelung eines der folgenden Kriterien erfüllen:
Außerhalb der Chunk-Abschnittstiefe und hat eine übergeordnete Gabelung, die einem Artikel zugeordnet ist.
Außerhalb der Chunk-Abschnittstiefe und hat eine übergeordnete Gabelung, die einem Unterabschnitt zugeordnet ist.
Paligo wird keine Gabelung zuordnen, die alle diese Kriterien erfüllt:
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe.
Hat keine übergeordnete Gabelung (die Publikation zählt nicht als übergeordnet).
Hat keine untergeordnete Gabelung.
Es gibt Grenzen für die Anzahl der Ebenen von Navigationsthemen in Salesforce Knowledge. Diese werden nicht von Paligo festgelegt.
Die Höchstgrenzen sind:
25 übergeordnete Navigationsthemen
8 Ebenen von Navigationsthemen
10 Navigationsthemen pro Ebene
Sie müssen diese Regeln beachten, wenn Sie Änderungen am Mapping vornehmen.
Beispiele für Mapping mit verschachteltem Salesforce-Layout
Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich das Ändern der Chunk-Abschnittstiefe in einem verschachtelten Salesforce-Layout auf das Mapping auswirken kann:
Beispiel 69, „Mapping mit verschachteltem Salesforce-Layout, Chung-Abschnittstiefe auf 3 gesetzt“
Beispiel 70, „Mapping mit verschachteltem Salesforce-Layout, Chung-Abschnittstiefe auf 2 gesetzt“
Beispiel 71, „Mapping mit verschachteltem Salesforce-Layout, Chung-Abschnittstiefe auf 4 gesetzt“.
Jedes Beispiel zeigt das Mapping und erklärt auch, wie Paligo die Regeln anwendet, um festzustellen, ob eine Gabelung einem Navigationsthema, Artikel oder Unterabschnitt eines Artikels zugeordnet wird.
Sehen wir uns an, wie Paligo eine 5-stufige Topic-Struktur zu Salesforce Knowledge zuordnet, wenn die Standardeinstellungen vorhanden sind ( Chunk-Abschnittstiefe ist 3, Artikel für den Abschnitt Topic erstellen ist auf Aktivieren gesetzt).
Paligo verwendet die Layout-Einstellungen und die Mapping-Regeln, um zu entscheiden, wie jedes Topic zugeordnet wird.
Die Publikation ist Stufe 1
„Luftfilterung“ ist auf Stufe 2.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Ja.
Hat untergeordnete Gabelungen: Ja („automatisches Luftstrommanagement“ und „Sicherheitsvorkehrungen“).
Zuordnung zu: Navigationsthema und Artikel.
„Automatisches Luftstrommanagement“ ist auf Stufe 3.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Ja.
Hat untergeordnete Gabelungen: Ja („Programmierung des Auto-Flusses“).
Zuordnung zu: Navigationsthema und Artikel.
„Programmierung des Auto-Flusses“ steht auf Stufe 4.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Nein
Übergeordnete Gabelung ist zugeordnet zu: Navigationsthema („Automatisches Flussmanagement“)
Zuordnung zu: Artikel.
„Startzeit des Auto-Flusses“ ist auf Stufe 5.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Nein
Übergeordnete Gabelung ist zugeordnet zu: Artikel („Programmierung des Auto-Flusses“).
Zuordnung zu: Unterabschnitt des übergeordneten Artikels.
„Auto-Fluss-Start (regelmäßiger Zeitplan)“ und „Auto-Fluss-Start (benutzerdefinierter Zeitplan)“
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Nein
Übergeordnete Gabelung ist zugeordnet zu: Unterabschnitt („Auto-Fluss-Startzeit“).
Zuordnung zu: Unterabschnitt des übergeordneten Unterabschnitts.
„Sicherheitsvorkehrungen“ befindet sich auf Stufe 3.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Ja
Übergeordnete Gabelung ist zugeordnet zu: Navigationsthema („Luftfilterung“)
Zuordnung zu: Artikel.
„Kundenbetreuung“ ist auf Stufe 2.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Ja.
Übergeordnete Gabelung ist zugeordnet zu: Kein übergeordnetes Element (Publikation wird nicht als übergeordnete Gabelung gezählt).
Hat untergeordnete Gabelung: Nein
Zuordnung zu: Kann nicht zugeordnet werden, da keine übergeordnete Gabelung und keine untergeordnete Gabelung vorhanden ist.
Sehen wir uns an, wie sich die Änderung der Chunk-Abschnittstiefe auf 2 auf das Mapping einer Publikation mit 5 Inhaltsebenen auswirkt. In diesem Beispiel nehmen wir an, dass Artikel für den Abschnitt Topic erstellen auf Aktivieren gesetzt ist.
Paligo verwendet die Layout-Einstellungen und die Mapping-Regeln, um zu entscheiden, wie jedes Topic zugeordnet wird.
Die Publikation erfolgt in Stufe 1.
„Luftfilterung“ ist auf Stufe 2.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Ja.
Hat untergeordnete Gabelungen: Ja („automatisches Luftstrommanagement“ und „Sicherheitsvorkehrungen“).
Zuordnung zu: Navigationsthema und Artikel.
„Automatisches Luftstrommanagement“ ist auf Stufe 3.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Nein
Übergeordnete Gabelung ist zugeordnet zu: Navigationsthema („Luftfilterung“).
Zuordnung zu: Artikel.
„Programmierung des Auto-Flusses“ steht auf Stufe 4.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Nein
Übergeordnete Gabelung ist zugeordnet zu: Artikel („Automatisches Flussmanagement“).
Zuordnung zu: Unterabschnitt des Artikels.
„Startzeit des Auto-Flusses“ ist auf Stufe 5.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Nein
Übergeordnete Gabelung ist zugeordnet zu: Unterabschnitt („Programmierung des Auto-Flusses“).
Zuordnung zu: Unterabschnitt des übergeordneten Unterabschnitts.
„Auto-Fluss-Start (regelmäßiger Zeitplan)“ und „Auto-Fluss-Start (benutzerdefinierter Zeitplan)“
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Nein
Übergeordnete Gabelung ist zugeordnet zu: Unterabschnitt („Auto-Fluss-Startzeit“).
Zuordnung zu: Unterabschnitt des übergeordneten Unterabschnitts.
„Sicherheitsvorkehrungen“ befindet sich auf Stufe 3.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Ja
Übergeordnete Gabelung ist zugeordnet zu: Navigationsthema („Luftfilterung“)
Zuordnung zu: Artikel.
„Kundenbetreuung“ ist auf Stufe 2.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Ja.
Übergeordnete Gabelung ist zugeordnet zu: Kein übergeordnetes Element (Publikation wird nicht als übergeordnete Gabelung gezählt).
Hat untergeordnete Gabelung: Nein
Zuordnung zu: Kann nicht zugeordnet werden, da keine übergeordnete Gabelung und keine untergeordnete Gabelung vorhanden ist.
Sehen wir uns an, wie sich die Änderung der Chunk-Abschnittstiefe auf 4 auf das Mapping einer Publikation mit 5 Inhaltsebenen auswirkt. In diesem Beispiel nehmen wir an, dass Artikel für den Abschnitt Topic erstellen auf Aktivieren gesetzt ist.
Paligo verwendet die Layout-Einstellungen und die Mapping-Regeln, um zu entscheiden, wie jedes Topic zugeordnet wird.
Die Publikation ist Stufe 1
„Luftfilterung“ ist auf Stufe 2.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Ja.
Hat untergeordnete Gabelungen: Ja („automatisches Luftstrommanagement“ und „Sicherheitsvorkehrungen“).
Zuordnung zu: Navigationsthema und Artikel.
„Automatisches Luftstrommanagement“ ist auf Stufe 3.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Ja.
Hat untergeordnete Gabelungen: Ja („Programmierung des Auto-Flusses“).
Zuordnung zu: Navigationsthema und Artikel.
„Programmierung des Auto-Flusses“ steht auf Stufe 4.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Ja.
Hat untergeordnete Gabelungen: Ja („Auto-Fluss-Startzeit“).
Zuordnung zu: Navigationsthema und Artikel.
„Startzeit des Auto-Flusses“ ist auf Stufe 5.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Nein
Übergeordnete Gabelung ist zugeordnet zu: Navigationsthema („Programmierung des Auto-Flusses“).
Zuordnung zu: Artikel.
„Auto-Fluss-Start (regelmäßiger Zeitplan)“ und „Auto-Fluss-Start (benutzerdefinierter Zeitplan)“
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Nein
Übergeordnete Gabelung ist zugeordnet zu: Artikel („Auto-Fluss-Startzeit“).
Zuordnung zu: Unterabschnitt des übergeordneten Artikels.
„Sicherheitsvorkehrungen“ befindet sich auf Stufe 3.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Ja
Übergeordnete Gabelung ist zugeordnet zu: Navigationsthema („Luftfilterung“)
Zuordnung zu: Artikel.
„Kundenbetreuung“ ist auf Stufe 2.
Innerhalb der Chunk-Abschnittstiefe: Ja.
Übergeordnete Gabelung ist zugeordnet zu: Kein übergeordnetes Element (Publikation wird nicht als übergeordnete Gabelung gezählt).
Hat untergeordnete Gabelung: Nein
Zuordnung zu: Kann nicht zugeordnet werden, da keine übergeordnete Gabelung und keine untergeordnete Gabelung vorhanden ist.
Mapping für ein verschachteltes Salesforce-Layout ändern
Wenn Sie mit einem verschachtelten Salesforce-Layout veröffentlichen, können Sie ändern, wie Paligo Inhalte in Salesforce Knowledge zuordnet. Beispielsweise möchten Sie weniger Ebenen einer Publikation mit Navigationsthemen verknüpfen, oder vielleicht haben Sie Artikel, die zu lang sind und weniger Unterabschnitte benötigen.
Bevor Sie Änderungen vornehmen, stellen Sie sicher, dass Sie die Regeln für das Mapping verstehen. Wenn Sie verstehen, wie sie funktionieren, können Sie das Mapping ändern:
Wenn Sie Salesforce Nested-Layouts verwenden, können Sie die Layout-Einstellungen verwenden, um Folgendes zu ändern:
Wie viele Ebenen können Navigationsthemen zugeordnet werden.
Verwenden Sie die Einstellung Chunking-Abschnittstiefe im Layout, um die Anzahl der Ebenen zu erhöhen oder zu verringern, die Navigationsthemen zugeordnet werden können (siehe Steuerung des Mapping zu Salesforce-Navigationsthemen).
Ob Paligo einen zusätzlichen Artikel für Navigationsthemen erstellt.
In Paligo können alle Topics Inhalte enthalten, aber in Salesforce Knowledge können nur Artikel Inhalte enthalten. Wenn Sie Inhalte in einem Topic haben, die einem Navigations-Topic zugeordnet sind, müssen Sie diese Inhalte in einen Artikel übernehmen. Paligo kann dies automatisch für Sie tun, indem es zusätzliche Artikel für diese Topics erstellt.
Um Paligo so einzustellen, dass zusätzliche Artikel erstellt werden, verwenden Sie die Einstellung Artikel für das Abschnitts-Topic erstellen im Layout, siehe Artikel für Navigationsthemen generieren.
Die Länge Ihrer Artikel.
Wenn überlange Artikel ein Problem sind, sollten Sie Ihre Publikation so umgestalten, dass sie eine „flachere“ Struktur hat. Ziel ist es, mehr Themen auf Artikelebene mit weniger Unterabschnitten zu haben. Sie sollten auch die Größenbeschränkungen von Salesforce berücksichtigen.
TippWenn Sie die Struktur Ihrer Publikation ändern möchten, empfehlen wir Ihnen, zuerst eine Kopie der Publikation anzufertigen oder eine Verzweigung davon zu erstellen. Das bedeutet, dass Sie die ursprüngliche Version für andere Ausgaben wie PDF oder HTML5 behalten können. Dann können Sie die Kopie oder die Verzweigung neu anordnen, um eine Version für die Publikation in Salesforce zu erstellen.
Sie können mit Salesforce Knowledge-Layouts keine Änderungen am Mapping vornehmen.
In Salesforce Knowledge veröffentlichen
Wenn Sie die Paligo-Salesforce-Integration eingerichtet haben, können Sie Inhalte von Paligo in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz veröffentlichen. Sie können Paligo auch verwenden, um Inhalte zu löschen, die bereits in Salesforce vorhanden sind.
Entscheiden Sie, ob Sie ein Salesforce Nested-Layout oder ein Salesforce Knowledge-Layout für die Veröffentlichung verwenden möchten.
Salesforce Nested-Layouts dienen zur Veröffentlichung einer Struktur von Navigationsthemen und Artikeln in einer Community. Für diese müssen Sie aus einer Publikation heraus veröffentlichen.
Salesforce Knowledge-Layouts sind nur für die Veröffentlichung von Artikeln ohne Struktur vorgesehen. Für diese können Sie aus einer Publikation oder einem einzelnen Topic heraus veröffentlichen.
Weitere Informationen finden Sie unter Mapping mit einem Salesforce Knowledge-Layout und Mapping mit einem verschachtelten Salesforce-Layout.
Wählen Sie das Punkte-Menü (...) für das Topic oder die Publikation im Content Manager aus und wählen Sie dann veröffentlichen
Paligo zeigt das Dialogfeld Dokument veröffentlichen an.
Wählen Sie die HTML-Ausgabe und wählen Sie Salesforce Knowledge.
Verwenden Sie das Feld Salesforce-Link-Präfix, um alle Querverweise anzupassen. Sie sollten dieses Feld nur verwenden, wenn sich Ihre Artikel in Salesforce nicht direkt im Stammverzeichnis Ihrer Instanz befinden.
Wenn die URL für Ihre Artikel beispielsweise „my-instance.force.com/<name of article>“ lautet, lassen Sie das Feld Salesforce-Link-Präfix leer. Paligo wird Ihre Querverweise standardmäßig korrekt veröffentlichen.
Wenn die URL für Ihre Artikel ein oder mehrere zusätzliche Verzeichnisse zwischen der Instanz und dem Artikel hat, geben Sie die Syntax in das Feld Salesforce-Link-Präfix ein. Wenn die URL für Ihre Artikel beispielsweise „my-instance.force.com/sa/<name of article>“ lautet, geben Sie „/sa/“ in das Feld Salesforce-Link-Präfix ein.
Verwenden Sie den Schalter SEO-freundlich, um zu steuern, wie Paligo URLs für die Artikel generiert.
Schalten Sie den Schalter ein (blau), wenn Paligo URLs generieren soll, die auf dem Titel des Topics basieren. Dadurch wird eine aussagekräftigere URL erstellt, die für Suchmaschinen und Ihre Leser besser ist. Wenn Sie beispielsweise ein Topic mit dem Titel „Forschungsartikel“ haben, generiert Paligo seine URL als „/articles/research-grants-12345“. Leerzeichen im Titel werden durch Bindestriche ersetzt und die ID des Topics wird am Ende hinzugefügt, um sicherzustellen, dass die URL eindeutig ist.
Schalten Sie den Schalter auf aus (weiß), wenn Paligo URLs generieren soll, die auf der UUID des Topics basieren. Dadurch wird eine URL erstellt, die die UUID enthält, z. B. /articles/UUID-123-1230654.
Mithilfe von Artikel anhand von URL zuordnen legen Sie fest, wie Paligo reagieren soll, falls die Zuordnung zwischen Paligo und Salesforce verloren geht.
Wenn Sie Ihre Inhalte schon einmal in Salesforce veröffentlicht haben, hat Paligo gespeichert, welche Topics zu welchen URLs in Salesforce zugeordnet sind. Dies nennen wir „Mapping“. Wenn Sie in Salesforce von der Produktion zur Sandbox oder von der Sandbox zur Produktion wechseln, kann das Mapping verloren gehen.
Dieser Verlust lässt sich verhindern, wenn Sie das Kontrollkästchen Artikel anhand von URL zuordnen aktivieren.
Wenn Sie das Kästchen leer lassen (nicht angekreuzt), verliert Paligo das Mapping und erstellt neue Artikel, wenn Sie zwischen Produktion und Sandbox wechseln. In einem solchen Szenario kann der Veröffentlichungsprozess fehlschlagen, wenn es in der Salesforce-Instanz bereits einen Artikel mit der URL gibt, auf die Paligo Anspruch erhebt.
Verwenden Sie die Einstellung Salesforce-Communities, um die Experience Cloud auszuwählen, die die Inhalte von Paligo erhält. Die Experience Cloud ist die Website, die Ihre Salesforce Knowledge-Artikel enthält. Mehr über Experience Clouds erfahren Sie in der offiziellen Salesforce Dokumentation.
AnmerkungDie Einstellung Salesforce-Communities ist nur verfügbar, wenn Sie mit einem Salesforce-Nested-Layout veröffentlichen.
Um den Inhalt, den Sie veröffentlichen, mit Datenkategorien zu verknüpfen, klicken Sie in das Feld Salesforce-Datenkategorien und wählen Sie aus der Liste aus. Alternativ können Sie das Feld leer lassen und ohne Datenkategorien veröffentlichen.
Datenkategorien sind ein Salesforce-Konzept, mit dem Sie den Zugriff auf Artikel klassifizieren und steuern können. Sie müssen sie in Salesforce Knowledge einrichten. Sobald sie vorhanden sind, kann Paligo sie erkennen und zeigt sie als Optionen in der Einstellung Salesforce-Datenkategorien an.
Informationen zu den Datenkategorien finden Sie in der offiziellen Salesforce-Dokumentation.
AnmerkungWenn Sie eine „übergeordnete“ Datenkategorie auswählen, können Sie keine ihrer „untergeordneten“ Datenkategorien auswählen. Das liegt daran, dass Salesforce es nicht zulässt, einen Artikel sowohl mit einer übergeordneten Kategorie als auch mit seinen untergeordneten Kategorien zu verknüpfen.
WarnungWenn Sie veröffentlichen, entfernt Paligo alle bestehenden Beziehungen zwischen dem Artikel und Datenkategorien. Es erstellt dann die neuen Beziehungen, die Sie in den Publikationseinstellungen von Paligo ausgewählt haben.
Dieser Schritt gilt nur, wenn Sie im vorherigen Schritt keine Datenkategorien ausgewählt haben.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorhandene Datenkategorien entfernen, um vorhandene Datenkategorien beizubehalten.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorhandene Datenkategorien entfernen, um vorhandene Datenkategorien in Ihrem Salesforce Knowledge zu entfernen.
Wählen Sie die zu veröffentlichenden Sprachversionen aus.
AnmerkungWenn keine Übersetzungen verfügbar sind, wird nur die Ausgangssprache angezeigt. Bei mehreren genehmigten Übersetzungen in verschiedene Sprachen können Sie auswählen, welche Sie mit aufnehmen möchten. Paligo veröffentlicht jede Sprachversion als separate Ausgabe.
Bei der PDF-Ausgabe können Sie sie als eine einzige, mehrsprachige Publikation veröffentlichen; aktivieren Sie hierzu das Kontrollkästchen Ausgewählte Sprachen kombinieren.
WichtigWenn Paligo neue Navigationsthemen erstellen soll, müssen Sie die Quellsprache Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz in die Sprachen aufnehmen.
Nehmen wir zum Beispiel an, Ihre Salesforce Knowledge-Instanz verwendet Spanisch als Hauptsprache. Wenn Sie aus Paligo heraus veröffentlichen, müssen Sie Spanisch einschließen, da Paligo sonst keine neuen Navigationsthemen erstellen kann.
Wählen Sie Bearbeiten im Abschnitt Profiling-Attribute aus, um Filterung/Profiling anzuwenden (optional).
Wenn Sie keinen Filter anwenden möchten, lassen Sie das Feld leer.
Wählen Sie OK aus, um das/die gewählte(n) Profiling-Attribut(e) hinzuzufügen.
Wählen Sie Bearbeiten im Abschnitt Variablen aus, um Variablen anzuwenden (optional).
Wenn Sie keine Variable anwenden möchten, lassen Sie das Feld leer.
Wählen Sie OK aus, um die ausgewählten Variablen hinzuzufügen.
Verwenden Sie den Abschnitt Ausgabe hochladen, um eine Zip-Datei des Inhalts in ein Repository hochzuladen, siehe Integrationen.
Im Abschnitt Ausgabedateiname können Sie den Dateinamen verwalten.
Standardmäßig verwendet Paligo die in den Systemeinstellungen festgelegte Dateinamensyntax.
Um die im Dateinamen enthaltenen Angaben zu ändern, geben Sie Ihr gewünschtes Format in den Publikationseinstellungen ein. Die Standardeinstellung lautet:
ID-Title-Format.Sie können folgende Angaben in den Namen aufnehmen:
ID - Die ID des Dokuments.
Titel - Der Titel der Publikation oder des Topics, das Sie veröffentlichen.
Format - Der Name des Ausgabeformats, zum Beispiel PDF oder HTML5.
Bearbeitungsdatum - Das Datum, an dem die Publikation oder das Topic zuletzt bearbeitet wurde.
Label der Verzweigung – Der Text aus dem Label der Verzweigung für die Publikation oder das Topic. Dies gilt nur, wenn Ihre Inhalte verzweigt wurden und die Verzweigung über ein Label verfügt. Details hierzu finden Sie unter Beschriftungen für Zweige hinzufügen oder bearbeiten.
Eindeutiger Wert - Eine von Paligo generierte zufällige Zeichenfolge, die dem Dateinamen hinzugefügt wird, um ihn einzigartig zu machen. Dadurch kann verhindert werden, dass die Datei durch spätere Veröffentlichungen desselben Dokuments überschrieben wird.
TippWenn Sie @ in das Feld eingeben, zeigt Paligo eine Liste der verfügbaren Werte an, aus denen Sie wählen können. Um einen Wert zu entfernen, klicken Sie ihn an und verwenden Sie die Löschtaste oder Rücktaste, um alle Zeichen zu entfernen.
AnmerkungDer in der oberen rechten Ecke angezeigte Dateiname ist eine Vorschau auf den Dateinamen, den Paligo bei der Veröffentlichung verwendet.
Legen Sie die optionalen Parameter fest (lassen Sie das Kontrollkästchen deaktiviert, wenn Sie diese Funktionen nicht wünschen):
Speichern Sie die Ausgabe in Paligo - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zip-Datei in der Ressourcenübersicht zu speichern. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Paligo nur die veröffentlichte Ausgabedatei in Ihrem Browser herunterladen soll.
E-Mail an mich - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Paligo Ihnen eine E-Mail schicken soll, wenn die Publikation bereit ist. Dies ist bei sehr großen Publikationen von Vorteil, deren Verarbeitung und Veröffentlichung länger dauern können.
Debug-Build erstellen - Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Paligo eine Protokolldatei und einen Link-Bericht einfügen soll. Wenn Ihre Inhalte ein Problem verursachen, kann der Paligo Support Sie bitten, diese Funktion zu aktivieren, damit er die Protokolldateien zur Ermittlung der Ursache nutzen kann.
Wählen Sie die Registerkarte Preflight und verwenden Sie die Salesforce Preflight-Funktion, um eine Vorschau des Inhalt-Mappings anzuzeigen. Sie können auch auswählen, welche Topics veröffentlicht werden und bei Bedarf Artikel und Navigations-Topics aus der Ferne löschen. Dies ist ein optionaler, aber empfohlener Schritt.
Verwenden Sie Salesforce Preflight für:
Vorschau des Inhalt-Mappings anzeigen
Wählen Sie aus, welche Artikel oder Navigationsthemen veröffentlicht werden sollen
Den Status von Artikeln festlegen
Löschen Sie aus der Ferne Artikel und Navigationsthemen, die bereits in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz vorhanden sind.
Anweisungen zur Verwendung von Preflight finden Sie unter Salesforce Preflight oder Salesforce Preflight für Knowledge-Layouts.
Veröffentlichen in Salesforce Knowledge.
Sie können den Veröffentlichungsprozess starten, indem Sie Dokument veröffentlichen in der Registerkarte Einstellungen oder Veröffentlichen in der Registerkarte Preflight auswählen.
Wenn die Publikation abgeschlossen ist, gehen Sie zu Ihrem Salesforce Knowledge-Konto und überprüfen Sie die Ergebnisse. Sie können das Erscheinungsbild der Artikel in Salesforce festlegen. In der Regel erfolgt dies durch die Einrichtung eines Ein Salesforce-Layout erstellen und die Verwendung von CSS zur Gestaltung des Inhalts.
Wenn Salesforce einen Fehler in Bezug auf die Artikelgröße anzeigt und Ihr Artikel 130 KB oder weniger beträgt, liegt dies wahrscheinlich an den Größenbeschränkungen, die in Salesforce festgelegt wurden. Einzelheiten zur Änderung der Grenzwerte finden Sie in der Salesforce-Dokumentation.
Paligo kann Topics von bis zu 130 KB Größe veröffentlichen, wobei Inhalte in ein einziges Feld in Salesforce „geschoben“ werden.
Oft ist es am einfachsten, Artikel im Salesforce Classic-Modus zu verwalten. Sie können die veröffentlichten Artikel finden, indem Sie alle Registerkarten anzeigen (das Pluszeichen oben rechts) und dann Artikelverwaltung auswählen.
Salesforce Preflight
Salesforce Preflight bietet eine visuelle Darstellung dessen, was passiert, wenn Sie von Paligo in Salesforce Knowledge veröffentlichen. Sie ist als Registerkarte im Dialogfeld „Dokument veröffentlichen“ verfügbar, wenn Sie mit einem Salesforce Nested-Layout veröffentlichen.
Verwenden Sie Salesforce Preflight für:
Eine Vorschau der Veröffentlichung und erfahren Sie, welche Inhalte Paligo zu Salesforce Knowledge hinzufügen, aktualisieren oder löschen wird
Steuern Sie, welche Paligo-Topics in Salesforce Knowledge veröffentlicht werden
Verwalten Sie das Mapping von Paligo-Topics und Salesforce Knowledge-Navigationsthemen und -artikeln
Setzen Sie den Status von Artikeln auf „Entwurf“ oder „Veröffentlicht“
Löschen Sie aus der Ferne Artikel und Navigationsthemen in Salesforce Knowledge.
Die folgenden Schritte führen Sie durch jeden Teil von Salesforce Preflight.
Salesforce Preflight anzeigen.
Suchen Sie Ihr Topic oder Publikation im Content Manager und wählen Sie das entsprechende Punkte-Menü (…) aus.
Wählen Sie Veröffentlichen aus, um das Dialogfeld „Dokument veröffentlichen“ anzuzeigen.
Wählen Sie HTML und dann das Salesforce Knowledge-Layout, das Sie für die Veröffentlichung verwenden möchten.
Legen Sie Ihre Veröffentlichungseinstellungen fest.
Weitere Informationen zu den Veröffentlichungseinstellungen finden Sie unter In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Wählen Sie die Registerkarte Preflight aus.
Schauen Sie sich die Hierarchie auf der Registerkarte aktuelle Publikation an. Die zeigt, wie die Topics der Publikation den Komponenten Community, Navigationsthema und Artikel in Salesforce Knowledge zugeordnet werden.
Einträge mit einem grünen und weißen Plus-Symbol werden von Paligo hinzugefügt.
Beachten Sie, dass Paligo Navigationsthemen nur erstellen kann, wenn Sie die Quellsprache, die von Ihrem Salesforce Knowledge verwendet wird, in den Veröffentlichungseinstellungen aufnehmen (siehe In Salesforce Knowledge veröffentlichen).
Einträge mit einem blauen Recycling-Symbol existieren bereits in Salesforce Knowledge und werden von Paligo aktualisiert.
Einträge mit einem Warnsymbol erfordern Ihre Aufmerksamkeit.
Informationen zum Lösen der Probleme finden Sie unter Warnungen und Fehler in Salesforce Preflight.
AnmerkungUm die Zuordnung der Inhalte zu ändern, verwenden Sie die Mapping-Einstellungen in Ihrem Salesforce Nested-Layout (siehe Mapping für ein verschachteltes Salesforce-Layout ändern).
Verwenden Sie die blauen Kontrollkästchen, um zu steuern, welche Topics Paligo in Salesforce Knowledge veröffentlichen soll:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Topic in die Publikation aufzunehmen
Deaktivieren Sie das Kästchen, um es von der Publikation auszuschließen.
Um die Details eines Navigationsthemas oder -artikels anzuzeigen, wählen Sie dessen Zahnradsymbol. Die Details werden auf der Registerkarte aktive Komponente angezeigt.
Dazu zählen:
Paligo
Ein Link zum Topic in Paligo.
Status (nur Artikel)
Es gibt die folgenden Optionen:
Standard verwenden, um den Artikel so einzustellen, dass die globale Einstellung verwendet wird (siehe Schritt 6). Standard verwenden ist die Standardeinstellung für Artikel.
Entwurf, um den Artikel als Entwurf an Salesforce Knowledge zu senden. Er wird dann als Entwurf in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz gespeichert, ist aber erst dann für Ihre Endbenutzer sichtbar, wenn Sie ihn veröffentlichen. Sie können ihn in Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Wenn bereits eine veröffentlichte Version des Artikels existiert, bleibt diese bestehen. Ihre Endbenutzer können ihn weiterhin sehen (bis Sie die neue Entwurfsversion veröffentlichen).
Veröffentlicht, um den Artikel als „live“ veröffentlichten Artikel zu versenden. Er erscheint in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz und steht Ihren Endbenutzern zur Verfügung.
Wenn Ihre Salesforce Knowledge-Instanz eine Entwurfsversion des Artikels enthält, den Sie veröffentlichen, löscht Paligo den Entwurf.
Erstellt (nur Navigationsthemen)
Das Datum, an dem das Navigationsthema erstellt wurde.
Typ
Der Typ der Salesforce Knowledge-Ressource, entweder Artikel oder Navigationsthema.
URL-Vorschau oder Link zu Salesforce
Ein Link zum Artikel in Salesforce oder eine vorhergesagte URL im Klartext. Paligo prognostiziert die URL, wenn es sich um neuen Inhalt handelt, der zu Salesforce hinzugefügt wird. Um die vollständige URL in einem Popup-Fenster anzuzeigen, positionieren Sie den Cursor auf dem Link.
So setzen Sie den Veröffentlichungsstatus für alle Artikel (die auf „Standard verwenden“ gesetzt sind) auf einmal:
Es gibt die folgenden Optionen:
Veröffentlicht, wenn Sie möchten, dass Paligo Artikel veröffentlicht, die „live“ in Ihrer Salesforce Knowledge Community sind und von Benutzern eingesehen werden können.
Entwurf, wenn Sie möchten, dass Paligo Artikelentwürfe an Salesforce Knowledge sendet. Sie werden in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz vorhanden sein, sind aber erst dann für Ihre Endbenutzer sichtbar, wenn Sie sie veröffentlichen. Sie können sie in Salesforce Knowledge veröffentlichen.
AnmerkungArtikel, deren eigener Status auf Entwurf oder Veröffentlicht gesetzt ist, übernehmen nicht den Status der Einstellung global.
Oben in der Registerkarte Preflight finden Sie Informationen darüber, was Paligo bei der Veröffentlichung tut.
Das Register Erstellen zeigt Ihnen, wie viele Ressourcen Paligo in Salesforce Knowledge erstellen wird. Dabei handelt es sich um Ressourcen, die Paligo noch nicht in Salesforce Knowledge veröffentlicht hat (oder falls doch, ist das Mapping nicht mehr vorhanden).
Das Feld Update zeigt an, wie viele Navigations-Topics und zugeordnete Artikel Paligo aktualisieren wird (mit Änderungen, die in den passenden Paligo-Topics vorgenommen wurden). Diese Ressourcen sind bereits zugeordnet (Paligo hat sie zuvor in Salesforce Knowledge veröffentlicht und „merkt“ sie sich).
Das Feld Löschen zeigt an, wie viele Salesforce Knowledge-Ressourcen Paligo beim Veröffentlichen entfernt.
Verwenden Sie die Registerkarte Salesforce, um die Inhalte anzuzeigen, die derzeit in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz vorhanden sind.
Die Registerkarte Salesforce zeigt Folgendes an:
Navigationsthemen in Bezug auf die Community, die Sie auf der Registerkarte Einstellungen ausgewählt haben.
Artikel zu diesen Navigationsthemen. Erweitern Sie die Navigationsthemen, um die Artikel anzuzeigen.
Liste aller Artikel, die nicht mit einem Navigationsthema zusammenhängen („verwaiste“ Artikel)
Liste aller Artikel aus anderen Communities, die sich auf Navigationsthemen beziehen.
Wenn Sie das Zahnradsymbol für ein Navigationsthema oder einen Artikel auswählen, zeigt die Registerkarte aktive Komponente Informationen über den Inhalt an. Diese Informationen können nützlich sein, wenn Sie den Namen vorhandener Artikel oder das Datum der Erstellung eines Navigationsthemas herausfinden möchten.
Jedes Artikel- und Navigations-Topic hat auch ein Papierkorb-Symbol, das Sie für Salesforce Knowledge-Artikel aus der Ferne löschen verwenden können.
AnmerkungDie Registerkarte Salesforce enthält keine Navigationsthemen oder Artikel aus Ihrer aktuellen Publikation, auch wenn sie zuvor in Salesforce Knowledge veröffentlicht wurden. Es werden nur die anderen Inhalte angezeigt, die in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz vorhanden sind.
Wenn Sie mit dem Mapping zufrieden sind, können Sie:
Veröffentlichen auswählen, um den Veröffentlichungsprozess zu starten.
Schließen auswählen, um zum Dialogfeld „Dokument veröffentlichen“ zurückzukehren. Sie können von dort aus veröffentlichen und alle Veröffentlichungseinstellungen wie Sprachen, Variablen und Filter ändern (siehe In Salesforce Knowledge veröffentlichen).
Zum Ändern des Mappings siehe Mapping für ein verschachteltes Salesforce-Layout ändern.
Wenn Sie Änderungen rückgängig machen, z. B. Namensänderungen an Artikeln, wählen Sie Preflight zurücksetzen. Dadurch wird der Inhalt auf den Stand zum Zeitpunkt des Öffnens der Registerkarte Preflight zurückgesetzt.
Salesforce Preflight für Knowledge-Layouts
Wenn Sie mit einem Salesforce Knowledge-Layout veröffentlichen, können Sie Salesforce Preflight verwenden, um eine Vorschau dessen zu erhalten, was veröffentlicht wird. Es bietet eine visuelle Darstellung dessen, was in Salesforce Knowledge passiert, wenn Sie veröffentlichen.
Wenn Sie ein Salesforce Nested-Layout verwenden, siehe Salesforce Preflight
Verwenden Sie Salesforce Preflight für:
Eine Vorschau der Veröffentlichung und erfahren Sie, welche Inhalte Paligo zu Salesforce Knowledge hinzufügen, aktualisieren oder löschen wird
Steuern Sie, welche Paligo-Topics in Salesforce Knowledge veröffentlicht werden
Setzen Sie den Status von Artikeln auf „Entwurf“ oder „Veröffentlicht“
Löschen Sie Artikel aus der Ferne in Salesforce Knowledge.
Die folgenden Schritte führen Sie durch jeden Teil von Salesforce Preflight.
Salesforce Preflight anzeigen.
Suchen Sie Ihr Topic oder Publikation im Content Manager und wählen Sie das entsprechende Punkte-Menü (…) aus.
Wählen Sie Veröffentlichen aus, um das Dialogfeld „Dokument veröffentlichen“ anzuzeigen.
Wählen Sie HTML und dann das Salesforce Knowledge-Layout, das Sie für die Veröffentlichung verwenden möchten.
Legen Sie Ihre Veröffentlichungseinstellungen fest.
Weitere Informationen zu den Veröffentlichungseinstellungen finden Sie unter In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Wählen Sie die Registerkarte Preflight aus.
Schauen Sie sich die Hierarchie auf der Registerkarte aktuelle Publikation an. Hier wird dargestellt, wie die Topics der Publikation den Artikeln in Salesforce Knowledge zugeordnet werden.
Einträge mit einem grünen und weißen Plus-Symbol werden von Paligo hinzugefügt.
Einträge mit einem blauen Recycling-Symbol existieren bereits in Salesforce Knowledge und werden von Paligo aktualisiert.
Einträge mit einem Warnsymbol erfordern Ihre Aufmerksamkeit.
Informationen zum Lösen der Probleme finden Sie unter Warnungen und Fehler in Salesforce Preflight.
Verwenden Sie die blauen Kontrollkästchen, um zu steuern, welche Topics Paligo in Salesforce Knowledge veröffentlichen soll:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Topic in die Publikation aufzunehmen
Deaktivieren Sie das Kästchen, um es von der Publikation auszuschließen.
Um die Details eines Artikels anzuzeigen, wählen Sie dessen Zahnradsymbol. Die Details werden auf der Registerkarte aktive Komponente angezeigt.
Dazu zählen:
Paligo
Ein Link zum Topic in Paligo.
Status
Es gibt die folgenden Optionen:
Standard verwenden, um den Artikel so einzustellen, dass die globale Einstellung verwendet wird (siehe Schritt 6). Standard verwenden ist die Standardeinstellung für Artikel.
Entwurf, um den Artikel als Entwurf an Salesforce Knowledge zu senden. Er wird dann als Entwurf in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz gespeichert, ist aber erst dann für Ihre Endbenutzer sichtbar, wenn Sie ihn veröffentlichen. Sie können ihn in Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Wenn bereits eine veröffentlichte Version des Artikels existiert, bleibt diese bestehen. Ihre Endbenutzer können ihn weiterhin sehen (bis Sie die neue Entwurfsversion veröffentlichen).
Veröffentlicht, um den Artikel als „live“ veröffentlichten Artikel zu versenden. Er erscheint in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz und steht Ihren Endbenutzern zur Verfügung.
Wenn Ihre Salesforce Knowledge-Instanz eine Entwurfsversion des Artikels enthält, den Sie veröffentlichen, löscht Paligo den Entwurf.
Typ
Der Typ der Salesforce Knowledge-Ressource. Für Salesforce Knowledge-Layouts ist dies immer Artikel.
URL-Vorschau
Eine Klartextversion der URL, die Paligo vorhersagt, wird bei der Veröffentlichung in Salesforce verwendet. Dies konzentriert sich auf den artikelspezifischen Teil der URL.
Wenn Sie den Artikel nach der Veröffentlichung in Salesforce Knowledge verschieben, sollte der artikelspezifische Teil der URL unverändert bleiben, auch wenn die vollständige URL anders ist.
Wählen Sie die Registerkarte Global und stellen Sie den Status ein. Der hier gewählte Status gilt für alle Artikel, die in ihren individuellen Einstellungen den Status Standard verwenden haben.
Es gibt die folgenden Optionen:
Veröffentlicht, wenn Sie möchten, dass Paligo Artikel veröffentlicht, die „live“ in Ihrer Salesforce Knowledge Community sind und von Benutzern eingesehen werden können.
Entwurf, wenn Sie möchten, dass Paligo Artikelentwürfe an Salesforce Knowledge sendet. Sie werden in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz vorhanden sein, sind aber erst dann für Ihre Endbenutzer sichtbar, wenn Sie sie veröffentlichen. Sie können sie in Salesforce Knowledge veröffentlichen.
AnmerkungArtikel, deren eigener Status auf Entwurf oder Veröffentlicht gesetzt ist, übernehmen nicht den Status der Einstellung global.
Oben in der Registerkarte Preflight finden Sie Informationen darüber, was Paligo bei der Veröffentlichung tut.
Das Register Erstellen zeigt Ihnen, wie viele Ressourcen Paligo in Salesforce Knowledge erstellen wird. Dabei handelt es sich um Ressourcen, die Paligo noch nicht in Salesforce Knowledge veröffentlicht hat (oder falls doch, ist das Mapping nicht mehr vorhanden).
Das Fenster Update zeigt an, wie viele zugeordnete Artikel Paligo aktualisieren wird. Diese Ressourcen sind bereits zugeordnet, da Paligo hat sie zuvor in Salesforce Knowledge veröffentlicht hat und sich merkt.
Das Feld Löschen zeigt an, wie viele Salesforce Knowledge-Ressourcen Paligo beim Veröffentlichen entfernt.
Verwenden Sie die Registerkarte Salesforce, um eine Liste aller anderen Artikel anzuzeigen, die derzeit in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz vorhanden sind.
Die Liste enthält keine Artikel aus der Publikation, die Sie gerade veröffentlichen. Dies gilt auch dann, wenn Sie die Artikel zuvor in der Publikation veröffentlicht haben.
Dies kann nützlich sein, wenn Sie:
Die Namen der Artikel ermitteln, die sich bereits in Salesforce Knowledge befinden. Wählen Sie das Zahnradsymbol für den Artikel und schauen Sie sich die Registerkarte aktive Komponente in der Seitenleiste an.
Verwenden Sie Paligo, um Artikel aus der Ferne zu löschen, die bereits in Salesforce Knowledge vorhanden sind. Wählen Sie den Artikel aus und wählen Sie dann dessen Löschsymbol. Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce Knowledge-Artikel aus der Ferne löschen.
AnmerkungDie Registerkarte Salesforce enthält keine Artikel für die Inhalte, die Sie veröffentlichen möchten, auch wenn sie zuvor in Salesforce Knowledge veröffentlicht wurden. Es werden nur die anderen Inhalte angezeigt, die in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz vorhanden sind.
Wenn Sie mit dem Mapping zufrieden sind, können Sie:
Veröffentlichen auswählen, um den Veröffentlichungsprozess zu starten.
Schließen auswählen, um zum Dialogfeld „Dokument veröffentlichen“ zurückzukehren. Sie können von dort aus veröffentlichen und alle Veröffentlichungseinstellungen wie Sprachen, Variablen und Filter ändern (siehe In Salesforce Knowledge veröffentlichen).
Wenn Sie Änderungen rückgängig machen, z. B. Namensänderungen an Artikeln, wählen Sie Preflight zurücksetzen. Dadurch wird der Inhalt auf den Stand zum Zeitpunkt des Öffnens der Registerkarte Preflight zurückgesetzt.
Datenkategorien auf Ihre Inhalte anwenden
Salesforce-Artikel können Datenkategorien haben und Sie können diese von Paligo aus anwenden, wenn Sie Ihre Inhalte veröffentlichen. Hier fassen wir zusammen, was Sie tun müssen, wenn Sie Datenkategorien auf ein einzelnes Topic, eine Sammlung von Topics oder eine ganze Publikation anwenden. Sobald Sie wissen, was Sie einstellen müssen und wie oft Sie veröffentlichen müssen, können Sie die Datenkategorien anwenden, wenn Sie In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Wenden Sie dieselben Datenkategorien auf alle Topics in einer Publikation an
Verschiedene Datenkategorien auf Topics in einer Publikation anwenden
Paligo kann Datenkategorien nur auf Inhalte anwenden, die Sie in Salesforce Knowledge veröffentlichen. Sie können Paligo nicht verwenden, um Datenkategorien aus Salesforce Knowledge zu entfernen. Sie müssen sie lokal in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz entfernen.
Wenden Sie dieselben Datenkategorien auf alle Topics in einer Publikation an
Um dieselben Datenkategorien auf alle Topics in einer Publikation anzuwenden, befolgen Sie die Anweisungen in In Salesforce Knowledge veröffentlichen. Die gewünschten Datenkategorien wählen Sie in den Veröffentlichungseinstellungen aus. Beim Veröffentlichen wendet Paligo die Datenkategorien auf jedes Topic an, das Sie veröffentlichen.
Verschiedene Datenkategorien auf Topics in einer Publikation anwenden
Um verschiedene Datenkategorien auf Topics in einer Publikation anzuwenden, müssen Sie mehrmals veröffentlichen. Das liegt daran, dass Paligo nur einen „Satz“ von Datenkategorien anwenden kann, wenn Sie veröffentlichen. (Ein Satz ist eine Sammlung von einer oder mehreren Datenkategorien).
Hier finden Sie eine Zusammenfassung, was Sie tun müssen, um eine Mischung von Datenkategorien auf die Topics einer Publikation anzuwenden. Wir gehen davon aus, dass Sie mit dem Veröffentlichungsprozess und den Einstellungen vertraut sind (wie in In Salesforce Knowledge veröffentlichen beschrieben).
Wählen Sie das Punkte-Menü (...) für Ihre Publikation aus und wählen Sie „Veröffentlichen“. Wählen Sie HTML als Ausgabetyp und wählen Sie Ihr Salesforce-Layout aus.
Verwenden Sie die Veröffentlichungseinstellungen, um Ihre Einstellungen anzuwenden. Für die Datenkategorien siehe nächsten Schritt.
Weitere Informationen zu den weiteren Veröffentlichungseinstellungen finden Sie unter In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Wählen Sie den Satz von Datenkategorien aus, den Sie verwenden möchten. Wenn Sie veröffentlichen, wendet Paligo alle ausgewählten Datenkategorien auf alle Topics an, die Sie veröffentlichen möchten.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie möchten, dass einige Topics eine Datenkategorie „Technisch“ verwenden. Andere Topics verwenden eine Datenkategorie „Power“. Hier müssen Sie zweimal veröffentlichen. Beim ersten Mal wählen Sie die Datenkategorie „Technisch“ aus und veröffentlichen diese dann nur für die relevanten Topics (siehe nächste Schritte). Beim zweiten Mal wählen Sie die Datenkategorie „Power“ aus und veröffentlichen diese dann in den entsprechenden Topics.
Wenn die Veröffentlichungseinstellungen vorgenommen wurden, wählen Sie Preflight.
Stellen Sie Prelight ein auf:
Fügen Sie das Topic ein, das Ihre ausgewählten Datenkategorien verwenden soll
Schließen Sie alle Topics aus, die unterschiedliche Datenkategorien verwenden müssen.
Veröffentlichen Sie in Salesforce Knowledge.
Wiederholen Sie diesen Vorgang nur dieses Mal:
Wählen Sie eine andere Datenkategorie
Topics einschließen, die sich auf die neu ausgewählten Datenkategorien beziehen
Topics ausschließen, die sich nicht auf die ausgewählten Datenkategorien beziehen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis Sie alle gewünschten Topics mit den entsprechenden Datenkategorien veröffentlicht haben.
Datenkategorien auf ein einzelnes Topic anwenden
Die Schritte zum Anwenden von Datenkategorien auf ein einzelnes Topic variieren, je nachdem, ob Sie ein Salesforce Knowledge-Layout oder ein Salesforce Nested-Layout verwenden.
Hier ist eine Zusammenfassung, was Sie für jeden Layout-Typ tun müssen. Wir gehen davon aus, dass Sie mit dem Veröffentlichungsprozess und den Einstellungen vertraut sind, wie in In Salesforce Knowledge veröffentlichen beschrieben.
Wenn Sie ein einzelnes Topic/einen einzelnen Artikel veröffentlichen, wählen Sie das Punkte-Menü (...) für das Topic und dann Veröffentlichen aus. Befolgen Sie die Anweisungen in In Salesforce Knowledge veröffentlichen und wählen Sie die Datenkategorien aus, die Sie anwenden möchten.
Wenn Sie eine Publikation veröffentlichen, müssen Sie die gewünschten Datenkategorien anwenden und dann Preflight verwenden, um Paligo so einzustellen, dass nur ein Topic veröffentlicht wird, wie unten beschrieben:
Wählen Sie das Punkte-Menü (...) für Ihre Publikation aus und wählen Sie „Veröffentlichen“. Wählen Sie HTML als Ausgabetyp und wählen Sie Ihr Salesforce-Layout aus.
Verwenden Sie die Veröffentlichungseinstellungen, um Ihre Einstellungen anzuwenden. Für die Datenkategorien siehe nächsten Schritt.
Weitere Informationen zu den weiteren Veröffentlichungseinstellungen finden Sie unter In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Wählen Sie den Satz von Datenkategorien aus, den Sie verwenden möchten. Beim Veröffentlichen wendet Paligo alle ausgewählten Datenkategorien auf das Topic an, das Sie veröffentlichen möchten.
Wenn die Veröffentlichungseinstellungen vorgenommen wurden, wählen Sie Preflight.
Stellen Sie Prelight ein auf:
Fügen Sie das Topic ein, das Ihre ausgewählten Datenkategorien verwenden soll
Schließen Sie alle Topics aus, die unterschiedliche Datenkategorien verwenden müssen.
Veröffentlichen Sie in Salesforce Knowledge.
Um mit einem Salesforce Nested-Layout zu veröffentlichen, müssen Sie den Veröffentlichungsprozess von einer Publikation aus starten. Sie können es aber trotzdem verwenden, um ein einzelnes Topic zu veröffentlichen, indem Sie Preflight verwenden, um die Veröffentlichung einzuschränken. Dabei gelten Ihre gewählten Datenkategorien nur für das von Ihnen veröffentlichte Topic.
Wählen Sie das Punkte-Menü (...) für Ihre Publikation aus und wählen Sie „Veröffentlichen“. Wählen Sie HTML als Ausgabetyp und wählen Sie Ihr Salesforce-Layout aus.
Verwenden Sie die Veröffentlichungseinstellungen, um Ihre Einstellungen anzuwenden. Für die Datenkategorien siehe nächsten Schritt.
Weitere Informationen zu den weiteren Veröffentlichungseinstellungen finden Sie unter In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Wählen Sie den Satz von Datenkategorien aus, den Sie verwenden möchten. Beim Veröffentlichen wendet Paligo alle ausgewählten Datenkategorien auf das Topic an, das Sie veröffentlichen möchten.
Wenn die Veröffentlichungseinstellungen vorgenommen wurden, wählen Sie Preflight.
Stellen Sie Prelight ein auf:
Fügen Sie das Topic ein, das Ihre ausgewählten Datenkategorien verwenden soll
Schließen Sie alle Topics aus, die unterschiedliche Datenkategorien verwenden müssen.
Veröffentlichen Sie in Salesforce Knowledge.
Den Status für Salesforce-Artikel festlegen
Wenn Sie ein Salesforce Nested-Layout verwenden, können Sie Salesforce Preflight verwenden, um den Status von Inhalten festzulegen, die Sie veröffentlichen. Je nach Ihren Anforderungen können Sie für jeden Artikel den Status auf Entwurf oder Veröffentlicht setzen.
Alternativ können Sie Artikel so einstellen, dass sie den Standard verwenden, was es Ihnen dann ermöglicht, den Status auf viele Artikel auf einmal über die Registerkarte Global in Salesforce Preflight anzuwenden.
Details hierzu finden Sie unter Salesforce Preflight.
Salesforce Knowledge-Artikel aus der Ferne löschen
Mit der Funktion Salesforce Preflight von Paligo können Sie Artikel löschen, die bereits in Ihrem Salesforce Knowledge vorhanden sind. Dies gilt für Artikel, die Topics in Paligo zugeordnet sind, sowie für Artikel, die lokal in Salesforce Knowledge erstellt wurden.
Wenn Ihr Salesforce Knowledge Navigationsthemen verwendet, können Sie diese auch mit Salesforce Preflight löschen.
Salesforce Preflight anzeigen.
Suchen Sie Ihre Publikation oder Topic im Content Manager und wählen das entsprechende Punkte-Menü (…) aus.
AnmerkungWenn Sie ein Salesforce Nested-Layout verwenden, können Sie nur eine Publikation veröffentlichen.
Wählen Sie Veröffentlichen aus, um das Dialogfeld „Dokument veröffentlichen“ anzuzeigen.
Wählen Sie HTML und dann das Salesforce Knowledge-Layout oder Salesforce Nested-Layout, das Sie für die Veröffentlichung verwenden möchten.
Legen Sie Ihre Veröffentlichungseinstellungen fest.
Weitere Informationen zu den Veröffentlichungseinstellungen finden Sie unter In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Wählen Sie die Registerkarte Preflight aus.
Wählen Sie die Registerkarte Salesforce.
Wählen Sie das Papierkorbsymbol für die Ressource, die Sie entfernen möchten.
Wenn Sie einen Artikel löschen, entfernt Paligo diesen Artikel aus Salesforce Knowledge.
Wenn Sie ein Navigationsthema löschen, entfernt Paligo nur dieses Navigationsthema. „Untergeordnete“ Artikel des gelöschten Navigations-Topics bleiben erhalten. Sie sind immer noch in der „Artikelliste“ von Salesforce Knowledge vorhanden.
Wenn Sie den Artikel oder das Navigationsthema, das Sie löschen möchten, nicht sehen können, verwenden Sie eine andere Publikation, um auf Salesforce Preflight zuzugreifen. Es muss sich um eine Publikation handeln, die nicht den Inhalt enthält, den Sie löschen möchten. Denken Sie daran, dass die Registerkarte Salesforce in Preflight nur Inhalte anzeigt, die bereits in Salesforce vorhanden sind und nicht Teil des Inhalts sind, den Sie in Schritt 1 des obigen Verfahrens ausgewählt haben.
Wählen Sie Veröffentlichen aus.
Paligo entfernt die Artikel, die Sie im Rahmen des Veröffentlichungsprozesses zum Löschen markiert haben.
Warnungen und Fehler in Salesforce Preflight
Paligo erkennt Probleme, wenn Sie versuchen, in Salesforce Knowledge zu veröffentlichen. Je nach Art des Problems wird entweder eine Fehlermeldung oder ein Warnsymbol neben dem entsprechenden Inhalt in Salesforce Preflight angezeigt. Die Warnsymbole werden auf der Registerkarte aktuelle Publikation angezeigt.
Wenn Sie versuchen, in Salesforce Knowledge zu veröffentlichen, während Warnungen vorhanden sind, zeigt Paligo eine der unten aufgeführten Fehlermeldungen an.
Das Navigationsthema mit dem Titel existiert bereits
Diese Warnmeldung bedeutet entweder:
Salesforce Knowledge hat bereits ein nicht zugeordnetes Navigationsthema mit diesem Namen.
Ihre Paligo-Publikation enthält mehrere Topics mit demselben Titel, die in Salesforce zu Navigationsthemen werden.
Um dies zu beheben, benennen Sie die Titel in Ihren Topics um. Stellen Sie sicher, dass jedes Navigationsthema in Salesforce Knowledge einen eindeutigen Namen hat, wenn Ihre Paligo-Inhalte veröffentlicht werden.
Groß- und Kleinschreibung werden identisch erkannt, z. B. gilt „SERVICE“ als identisch mit „SERVICE“.
Der Artikel mit der URL existiert bereits
Artikel in Salesforce Knowledge sollten eindeutige URLs (Adressen) haben. Wenn Salesforce Preflight die Warnungen „Der Artikel mit der URL existiert bereits“ anzeigt, bedeutet dies, dass die URLs für diese Artikel bereits von Inhalten in Salesforce Knowledge verwendet werden. Dies kann passieren, wenn:
Inhalte wurden zuvor von Paligo in Salesforce Knowledge veröffentlicht und waren korrekt zugeordnet, sind aber inzwischen nicht mehr zugeordnet. Nähere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter Fehlerhaftes Mapping für Salesforce beheben.
Sie haben Inhalte in Salesforce erstellt und diese haben dieselbe URL, die Paligo beim Veröffentlichen verwenden will. Paligo weist jedem Artikel eine URL zu, die eine eindeutige ID enthält. Daher ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Sie bereits eine übereinstimmende URL in Salesforce haben. Aber technisch ist es möglich, daher erwähnen wir es hier. Ändern Sie in diesem Szenario die URLs in Salesforce, damit Paligo veröffentlichen kann.
Die Anzahl der Topics der obersten Ebene kann nicht mehr als 25 betragen
Diese Grenze wird von Salesforce festgelegt. Um dies zu beheben, strukturieren Sie Ihre Inhalte so um, dass Ihre Publikation 25 oder weniger Topics der obersten Ebene enthält.
Die Anzahl der Unter-Topics darf nicht mehr als 10 betragen
Diese Grenze wird von Salesforce festgelegt. Um dies zu beheben, strukturieren Sie Ihre Inhalte so um, dass Ihre Publikation 10 oder weniger Topics der zweiten und untergeordneten Ebene enthält.
Eine Ihrer Paligo-Ressourcen steht in Konflikt mit einer anderen Paligo-Ressource
Das bedeutet, dass zwei oder mehr Navigationsthemen in Ihrer Publikation denselben Titel haben. Salesforce verlangt, dass Navigationsthemen eindeutige Namen haben.
Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie sicher, dass die Navigationsthemen in Ihrer Publikation eindeutige Namen haben. Sie können sie entweder umbenennen oder Ihre Publikationsebenen neu organisieren.
Eine Ihrer Paligo-Ressourcen steht in Konflikt mit einer Salesforce-Ressource
Das bedeutet, dass eines der Navigationsthemen Ihrer Publikation denselben Namen hat wie ein anderes Navigationsthema, das bereits in Salesforce existiert. Salesforce verlangt, dass Navigationsthemen eindeutige Namen haben.
Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie sicher, dass die Navigationsthemen in Ihrer Publikation anders benannt sind als die Navigationsthemen in Salesforce Knowledge.
Dieser Fehler gilt nicht für zugeordnete Navigationsthemen. Paligo versteht, dass zugeordnete Navigationsthemen in Paligo und Salesforce Knowledge dasselbe Topic sind.
Mehrere Ihrer Paligo-Ressourcen stehen in Konflikt mit anderen Paligo-Ressourcen
Das bedeutet, dass Ihre Publikation viele Navigationsthemen mit demselben Namen hat. Salesforce Knowledge verlangt, dass Navigationsthemen eindeutige Namen haben.
Um dieses Problem zu beheben, geben Sie den Navigationsthemen in Ihrer Publikation eindeutige Namen. Alternativ können Sie die Publikation so umstrukturieren, dass Paligo nur Navigationsthemen mit eindeutigen Namen erstellt.
Mehrere Ihrer Paligo-Ressourcen stehen in Konflikt mit Salesforce-Ressourcen
Das bedeutet, dass viele der Navigationsthemen Ihrer Publikation denselben Namen haben wie verschiedene Navigationsthemen, die bereits in Salesforce vorhanden sind. Salesforce verlangt, dass Navigationsthemen eindeutige Namen haben.
Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie sicher, dass die Navigationsthemen in Ihrer Publikation anders benannt sind als die Navigationsthemen in Salesforce Knowledge.
Dieser Fehler gilt nicht für zugeordnete Navigationsthemen. Paligo versteht, dass zugeordnete Navigationsthemen in Paligo und Salesforce Knowledge dasselbe Topic sind.
Der Titel dieser Komponente steht im Widerspruch zu einer Salesforce-Ressource
Das Navigationsthema, das Sie anzeigen, hat denselben Titel wie ein anderes Navigationsthema in Salesforce Knowledge. Navigationsthemen müssen eindeutige Namen haben (das ist eine Salesforce Knowledge-Anforderung).
Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie sicher, dass die Navigationsthemen in Ihrer Publikation anders benannt sind als die Navigationsthemen in Salesforce Knowledge.
Der Titel dieser Komponente steht im Widerspruch zu einer anderen Paligo-Ressource
Das angezeigte Navigationsthema hat denselben Titel wie ein anderes Navigationsthema in derselben Publikation. Salesforce Knowledge verlangt, dass alle Navigationsthemen eindeutige Namen haben.
Um dies zu beheben, ändern Sie den Titel des Navigationsthemas so, dass er eindeutig ist.
Sie haben keine Änderungen vorgenommen
Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie alle Inhalte in Preflight abwählen und dann versuchen zu veröffentlichen. Sie können nur veröffentlichen, wenn Sie ein oder mehrere Navigationsthemen oder Artikel auswählen.
Diese Salesforce-Community enthält nur Inhalte, die mit Ihrer aktuellen Veröffentlichung in Zusammenhang stehen
Dies wird auf der Registerkarte Salesforce angezeigt, wenn der einzige Inhalt, der in Ihrem Salesforce Knowledge vorhanden ist, zu Ihrer aktuellen Publikation gehört. Es gibt keine weiteren Inhalte.
Die Registerkarte Salesforce zeigt nur Inhalte an, die in Ihrem Salesforce Knowledge vorhanden sind und nicht Teil Ihrer aktuellen Publikation sind.
Fügen Sie Ihrer Publikation mindestens eine weitere Topic-Ebene hinzu
Dies wird angezeigt, wenn Sie das Salesforce Nested-Layout für die Veröffentlichung verwenden, aber die Struktur Ihrer Publikation nicht korrekt ist. Um mit Salesforce Nested zu veröffentlichen, müssen Ihre Inhalte Navigationsthemen als „Übergeordnet“ und Artikel als „Untergeordnet“ haben.
Um dies zu beheben, ändern Sie die Struktur Ihrer Publikation. Weitere Informationen finden Sie unter Mapping mit einem verschachtelten Salesforce-Layout.
Bei der Erstellung von Preflight ist ein Fehler aufgetreten
Dies ist ein allgemeiner Fehler. Bitte versuchen Sie es erneut. Wenn Sie weiterhin die Fehlermeldung erhalten, wenden Sie sich an den Kundenservice.
Einige erforderliche Salesforce-Einstellungen fehlen
Paligo konnte die erforderlichen Einstellungen für den Aufruf der Salesforce Knowledge-API nicht abrufen. Unsere Entwickler müssen dies untersuchen. Wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
Ihre Salesforce-Community wurde nicht gefunden.
Paligo konnte die Salesforce-Community-ID nicht abrufen. Unsere Entwickler müssen dies untersuchen. Wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
Salesforce-Communities konnten nicht abgerufen werden.
Paligo konnte die Salesforce-Community-Informationen nicht abrufen. Unsere Entwickler müssen dies untersuchen. Wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
Salesforce-Kategorien konnten nicht abgerufen werden.
Paligo konnte die Salesforce-Kategorieninformationen nicht abrufen. Unsere Entwickler müssen dies untersuchen. Wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
Salesforce-Ressourcen konnten nicht abgerufen werden.
Paligo konnte nicht auf die Salesforce-Ressourcen zugreifen. Unsere Entwickler müssen dies untersuchen. Wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
Fehlerhaftes Mapping für Salesforce beheben
Das Mapping zwischen Ihren Paligo-Inhalten und den entsprechenden Salesforce-Artikeln kann unter bestimmten Umständen fehlschlagen. Dies kann aus mehreren technischen Gründen geschehen, aber die wahrscheinlichste Ursache ist, dass die Artikel lokal in Salesforce gelöscht und dann wiederhergestellt wurden.
Wenn das Mapping für Ihre Inhalte fehlerhaft ist, zeigt Paligo in Salesforce Preflight Folgendes an:
Eine Warnung mit der Fehlermeldung:
The article with the URL already exists.Plus-Symbole zeigen an, dass Paligo neue Artikel hinzufügen wird, anstatt die bestehenden zu aktualisieren.
Es gibt auch eine Fehlermeldung in der Datei „transformation.log“, die beim Publizieren im Browser heruntergeladen wird. Fehlermeldung: „Der URL-Name darf nicht mit dem Entwurf oder der veröffentlichten Version eines anderen Artikels übereinstimmen.“
Um das fehlerhafte Mapping zu beheben, gibt es zwei Möglichkeiten:
Verwenden Sie Smart Restore in den Integrationseinstellungen, um Paligo zu erlauben, vorhandene Salesforce-Artikel immer zu überschreiben*. Dies gilt standardmäßig jedes Mal, wenn Sie in Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Verwenden Sie Artikel nach URL abgleichen, um Paligo zu erlauben, bestehende Salesforce-Artikel* zu überschreiben, jedoch nur für einen einzelnen Veröffentlichungsversuch.
* Wenn Paligo die Berechtigung zum Überschreiben hat, prüft es die URI jedes Paligo-Topics und vergleicht sie mit der URL, die von jedem Salesforce-Artikel verwendet wird. Ein Artikel wird nur dann überschrieben, wenn die Topic-URI mit der Artikel-URL übereinstimmt.
Wenn entweder Smart Restore oder Artikel über URL abgleichen aktiviert ist, fügt Paligo den Paligo-Inhalt in die übereinstimmenden Artikel ein. Außerdem wird das Mapping automatisch korrigiert.
Verwenden Sie Smart Restore, um fehlerhaftes Mapping zu beheben
Verwenden Sie die Einstellung Smart Restore, um Paligo mitzuteilen, wie mit fehlerhaftem Mapping umgegangen werden soll. Sie können aus folgenden Optionen wählen:
Smart Restore aktivieren.
Bei einem fehlerhaftem Mapping überschreibt Paligo die vorhandenen Salesforce-Artikel mit dem Inhalt aus Paligo. Das Mapping wird automatisch korrigiert.
Deaktivieren Sie Smart Restore, um zu verhindern, dass Paligo vorhandene Artikel überschreibt, wenn das Mapping fehlerhaft ist.
Paligo kann vorhandene Artikel standardmäßig nicht überschreiben. (Es kann Artikel für eine einzelne Veröffentlichungsaufgabe immer noch überschreiben, wenn Sie die Einstellung Artikel nach URL abgleichen aktivieren).
Die Auswahl, die Sie für die Smart Restore treffen, gilt als Standardverhalten für alle Salesforce Knowledge-Veröffentlichungen.
Melden Sie sich bei Paligo über ein Benutzerkonto mit Administratorberechtigungen an.
Wählen Sie den Avatar in der oberen rechten Ecke aus.
Wählen Sie im Menü Einstellungen aus.
Wählen Sie die Registerkarte Integrationen und Webhooks.
Wählen Sie Ändern in der Salesforce Knowledge-Leiste.
Verwenden Sie das Kontrollkästchen, um Smart Restorezu aktivieren oder zu deaktivieren.
Wenn Sie dies aktivieren, kann Paligo die vorhandenen Salesforce-Artikel überschreiben und versucht, das beschädigte Mapping automatisch zu beheben.
WichtigAktivieren Sie das Kontrollkästchen nur, wenn die Datei transform.log, die beim Versuch der Veröffentlichung erzeugt wird, den Fehler enthält:
The URL Name cannot match the draft or published version of any other articleDrücken Sie Speichern.
Veröffentlichen Sie Ihre Inhalte in Salesforce. Diesmal sollte Paligo das fehlerhafte Mapping automatisch beheben, indem der Paligo-Inhalt über die URLs mit dem Salesforce-Inhalt abgeglichen wird.
Wenn Sie weiterhin Probleme mit dem fehlerhaftem Mapping haben, wenden Sie sich an den Paligo-Kundenservice.
Wir empfehlen, Smart Restore deaktiviert zu lassen und es nur zu aktivieren, wenn Sie vermuten, dass das Mapping defekt ist. Wenn das Mapping behoben ist, wiederholen Sie die obigen Schritte und deaktivieren Sie Smart Restore.
Übereinstimmende Artikel basierend auf URL verwenden, um defektes Mapping zu beheben
Um Paligo dazu zu bringen, die vorhandenen Salesforce-Artikel zu überschreiben und das beschädigte Mapping für eine einzelne Veröffentlichungsaufgabe zu beheben, verwenden Sie die Einstellung Artikel basierend auf URL abgleichen. Sie ist auf der Registerkarte Einstellungen des Dialogfelds „Dokument veröffentlichen“ verfügbar.
Stellen Sie auf der Registerkarte Salesforce Preflight sicher, dass Sie alle anderen Warnungen bearbeitet haben (siehe Warnungen und Fehler in Salesforce Preflight).
Stellen Sie bei den fehlerhaftem Mapping-Warnungen sicher, dass die Topics und Artikel mit defektem Mapping tatsächlich ähnliche Inhalte enthalten. Denn wenn Paligo das Mapping behebt, wird der Inhalt der Topics in die passenden Artikel verschoben. In den meisten Fällen ist das genau das, was Sie sich wünschen. Es ist jedoch möglich, dass ein Topic und ein Artikel dieselbe URL verwenden, aber unterschiedliche Inhalte enthalten und nicht zugeordnet werden sollen.
Wenn Sie Topics und Artikel haben, die nicht zugeordnet werden sollen, ändern Sie die URL des Artikels in Salesforce. Das Paligo-Topic wird dann einem neuen Artikel mit einer anderen URL zugeordnet.
Wählen Sie im Dialogfenster „Dokument veröffentlichen“ die Registerkarte Einstellungen aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Artikel basierend auf URL abgleichen.
Wenn diese Option aktiviert ist, versucht Paligo, beschädigte Links zu beheben. Es vergleicht die URL, die der Paligo-Inhalt verwenden wird, mit den URLs, die bereits in Ihrem Salesforce vorhanden sind. Wenn die URLs übereinstimmen, ordnet Paligo den Inhalt neu zu. Wenn keine Treffer gefunden werden, fügt Paligo den Inhalt als neuen Artikel oder Navigationsthema hinzu.
Wenden Sie alle anderen Veröffentlichungseinstellungen an, die Sie verwenden möchten, und veröffentlichen Sie dann Ihre Inhalte.
Weitere Informationen zu den Veröffentlichungseinstellungen finden Sie unter In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Beim Veröffentlichen sollte Paligo den Inhalt veröffentlichen und das beschädigte Mapping beheben. Rufen Sie zur Überprüfung erneut die Veröffentlichungseinstellungen auf und schauen Sie in Salesforce Preflight nach. Sie sollten sehen, dass die Warnungen verschwunden sind und das Mapping wiederhergestellt ist.
Wenn Sie immer noch fehlerhafte Mapping-Warnungen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
Navigationsthemen erscheinen nicht in Salesforce
Hat Ihnen Salesforce Preflight angezeigt, dass Paligo neue Navigationsthemen erstellen würde, diese aber nicht in Salesforce erscheinen? Dies liegt höchstwahrscheinlich daran, dass Sie bei der Veröffentlichung nicht die richtige Sprache angegeben haben.
Wenn Sie Paligo zum Erstellen von Navigationsthemen benötigen, stellen Sie sicher, dass Sie in der Sprache veröffentlichen, die von Ihren Salesforce Knowledge verwendet wird. Sobald dies abgeschlossen ist, können Sie von Paligo aus in beliebig vielen Sprachen veröffentlichen, und es wird funktionieren. Nur wenn Sie Paligo benötigen, um ein Navigationsthema zu erstellen, müssen Sie dieselbe Sprache wie in Ihrem Salesforce Knowledge verwenden.
Wie Sie die Sprachen einbinden können, erfahren Sie unter In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Angenommen, Ihr Salesforce Knowledge verwendet Deutsch als Hauptsprache.
In Paligo arbeiten Sie auf Englisch.
Sie möchten neue Inhalte von Paligo in Ihrem Salesforce Knowledge veröffentlichen. Dies erfordert, dass Paligo zwei neue Navigationsthemen erstellt.
Wenn Sie veröffentlichen, wählen Sie nur Englisch.
Sie überprüfen Ihr Salesforce Knowledge und die neuen Navigationsthemen sind nicht enthalten. Dies liegt daran, dass Sie bei der Veröffentlichung kein Deutsch in die Sprachen aufgenommen haben.
Sie veröffentlichen erneut und diesmal auch auf Deutsch. Paligo erstellt die neuen Navigationsthemen wie erwartet.
Einige Zeit später müssen Sie erneut veröffentlichen. Diesmal erstellt Paligo neue Artikel, aber es gibt keine neuen Navigationsthemen. Wenn Sie veröffentlichen, können Sie nur auf Englisch veröffentlichen, wenn Sie möchten, oder Sie können in vielen Sprachen veröffentlichen.
Sie müssen die Salesforce Knowledge-Hauptsprache nur einschließen, wenn Paligo neue Navigationsthemen erstellen soll.
URLs für Salesforce-Artikel
Wenn Paligo in Salesforce Knowledge veröffentlicht, erstellt es neue URLs für alle neuen Artikel. Je nach Einstellungen kann es auch die URLs von Artikeln aktualisieren, die zuvor in Salesforce veröffentlicht wurden.
Die folgenden Abschnitte erklären, warum Paligo die URLs ändert und wie Sie das URL-Format steuern können:
Stellen Sie die Salesforce-URLs so ein, dass UUIDs oder Topic-Titel verwendet werden
Legen Sie einen benutzerdefinierten Pfad für die Artikel-URLs in Salesforce fest.
Warum hat Paligo die URLs geändert?
Wenn Paligo in Salesforce Knowledge veröffentlicht, kann es die URLs von Artikeln ändern, die es zuvor veröffentlicht hat. Änderungen werden nur vorgenommen, wenn beide der folgenden Bedingungen zutreffen:
Das Feld URL-Name immer aktualisieren ist in den Salesforce-Integrationseinstellungen aktiviert
Sie haben die Syntax für die URLs entweder in den Salesforce-Integrationseinstellungen oder in den Veröffentlichungseinstellungen geändert.
Sie können die Syntax ändern, indem Sie die Einstellungen SEO-Links, SEO-freundliche Links, Benutzerdefiniertes Linkpräfix oder Salesforce Linkpräfix verwenden.
AnmerkungSEO-Links bestehen aus einem Topic-Titel kombiniert mit einer Topic-ID. Zum Beispiel „replace-the-battery-124“.
Dies hilft, URL-Konflikte zu vermeiden, wenn es mehrere Topics mit demselben Titel gibt.
Weitere Informationen zur Anwendung der Integrationseinstellungen finden Sie unter ???.
Weitere Informationen zum Überschreiben in den Publikationseinstellungen finden Sie unter In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Stellen Sie die Salesforce-URLs so ein, dass UUIDs oder Topic-Titel verwendet werden
Wenn Sie von Paligo in Salesforce Knowledge veröffentlichen, kann Paligo URLs für die Artikel generieren. Die URLs basieren entweder auf der UUID der Topics oder dem Titel der Topics, abhängig von den Einstellungen für SEO-Links und SEO-freundliche Links:
SEO-Links
Dies ist in den Salesforce-Integrationseinstellungen verfügbar. Wenn aktiviert, erstellt Paligo URLs auf der Grundlage des Topic-Titels. Wenn diese Option deaktiviert ist, erstellt Paligo URLs auf der Grundlage der UUIDs (eindeutige ID-Nummern) des Topics.
Diese Einstellung ist global. Sie gilt für alle Topics, es sei denn, Sie überschreiben sie mit der Funktion SEO-freundliche Links in den Veröffentlichungseinstellungen.
SEO-freundliche Links
Dies ist im Dialogfeld „Dokument veröffentlichen“ verfügbar, wenn Sie eine Publikation veröffentlichen. Wenn aktiviert, erstellt Paligo URLs auf der Grundlage des Topic-Titels. Wenn diese Option deaktiviert ist, erstellt Paligo URLs auf der Grundlage der UUIDs (eindeutige ID-Nummern) des Topics.
Diese Einstellung gilt nur für die Inhalte, die Sie veröffentlichen. Sie hat Vorrang vor den SEO-Links in den Salesforce-Integrationseinstellungen.
Weitere Informationen zur Anwendung der Integrationseinstellungen finden Sie unter ???.
Weitere Informationen zum Überschreiben in den Publikationseinstellungen finden Sie unter In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Legen Sie einen benutzerdefinierten Pfad für die Artikel-URLs in Salesforce fest
Paligo verwendet die Standard-Pfadsyntax für Salesforce-Artikel-URLs:
my-instance.force.com/<name of article>Sie können jedoch den Pfad anpassen, um ein oder mehrere Verzeichnisse hinzuzufügen. Verwenden Sie dazu:
Benutzerdefiniertes Link-Präfix
Dies ist in den Salesforce-Integrationseinstellungen verfügbar. Es fordert Paligo auf, eine benutzerdefinierte URL für Ihre Artikel anstelle der Standard-URL für Salesforce Knowledge zu verwenden.
Benutzerdefiniertes Link-Präfix wird global für alle Artikel verwendet, es sei denn, es wird durch das Salesforce-Link-Präfix in den Veröffentlichungseinstellungen überschrieben.
Salesforce Link-Präfix
Dies ist im Dialogfeld „Dokument veröffentlichen“ verfügbar, wenn Sie eine Publikation veröffentlichen. Es fordert Paligo auf, eine benutzerdefinierte URL für Ihre Artikel zu verwenden.
Diese Einstellung gilt nur für die Inhalte, die Sie veröffentlichen. Es hat Vorrang vor dem benutzerdefinierten Link-Präfix in den Salesforce-Integrationseinstellungen.
Weitere Informationen zur Anwendung der Integrationseinstellungen finden Sie unter ???.
Weitere Informationen zum Überschreiben in den Publikationseinstellungen finden Sie unter In Salesforce Knowledge veröffentlichen.
Inhalte aus Salesforce Knowledge importieren
Es ist möglich, Inhalte aus Salesforce Knowledge in Paligo zu importieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun, und der beste Ansatz für Sie hängt von Ihren Anforderungen und der Struktur Ihres Inhalts ab.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Account Manager.
Größenbeschränkungen in Salesforce
Salesforce erzwingt einige Größenbeschränkungen, die es zu beachten gilt.
Bilder dürfen nicht größer als 1 MB sein. Im Allgemeinen ist es natürlich gut, die Größe der Bilder zu reduzieren, aber in Salesforce wird die Publikation überhaupt nicht durchgeführt, wenn es ein Bild gibt, das größer als dieser Grenzwert ist.
Jeder Artikel darf nicht größer als 130 KB sein (reiner Text, ohne Bilder).
Es kann natürlich schwierig sein, genau zu wissen, wie groß Ihre Ausgabeartikel sein werden, aber als Hinweis, 130 KB sind ziemlich viel Text und würden einen sehr langen Artikel ergeben.
Wenn Salesforce einen Fehler in Bezug auf die Artikelgröße anzeigt und Ihr Artikel 130 KB oder weniger beträgt, liegt dies wahrscheinlich an den Größenbeschränkungen, die in Salesforce festgelegt wurden. Einzelheiten zur Änderung der Grenzwerte finden Sie in der Salesforce-Dokumentation.
Paligo-Inhalte werden in ein einzelnes Feld in Salesforce „geschoben“.