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Paligo mit Salesforce Knowledge verbinden

Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie Paligos Integrationseinstellungen für Salesforce Knowledge einrichten.

Bevor Sie Paligo mit Salesforce Knowledge verbinden können, stellen Sie sicher, dass Sie die notwendigen Vorbereitungen getroffen haben. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie über die entsprechenden Pläne, Funktionen und Lizenzen verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorbereitungen für die Salesforce-Integration.

Wenn Sie die Vorbereitung getroffen haben, können Sie Paligo mit Salesforce Knowledge verbinden. Es gibt eine ganze Reihe von Aufgaben zu erledigen, daher haben wir sie in 4 Phasen unterteilt.

Um sich mit Salesforce zu verbinden, benötigt Paligo verschiedene Details, einschließlich der Benutzeranmeldedaten und eines Sicherheits-Tokens. Um Zugangsdaten und Sicherheits-Token zu erhalten, kann es einfacher sein, von der Lightning Experience-Schnittstelle von Salesforce auf die Classic-Schnittstelle zu wechseln.

Anmerkung

Wenn Sie sowohl in einer Salesforce-Sandbox als auch in einer Salesforce-Produktion veröffentlichen möchten, benötigen Sie den Benutzernamen, das Passwort und das Sicherheits-Token für beide Bereiche.

Verwendung der Classic-Schnittstelle:

  1. Stellen Sie sicher, dass die „Permission API“ in Ihrem Salesforce-Konto aktiviert ist. Normalerweise ist dies standardmäßig aktiviert, andernfalls können Sie dies unter Einrichtung in Benutzer > Profile einstellen.

  2. Holen Sie sich die Benutzerzugangsdaten für Salesforce, die Sie für die Verbindung der Integration verwenden möchten.

    Anmerkung

    Wir empfehlen Ihnen, hierfür einen separaten Benutzer anzulegen. Dies kann besonders wichtig sein, damit Sie nicht von einem einzelnen Benutzer abhängig sind, der Ihr Unternehmen möglicherweise verlässt.

  3. Sichern Sie sich den Sicherheits-Token. Möglicherweise haben Sie diesen erhalten, als Sie Ihr Salesforce-Konto erstellt haben. Aber wenn Sie ihn nicht haben, können Sie einen neuen generieren:

    1. Wählen Sie in Salesforce Ihr Profil in der oberen rechten Ecke aus.

    2. Wählen Sie Einstellungen aus.

    3. Suchen Sie im Feld Schnellsuche nach „Token“ und wählen Sie dann Sicherheits-Token zurücksetzen. Sie erhalten per E-Mail einen neuen Sicherheits-Token.

Sie benötigen die Benutzerdaten und den Sicherheits-Token in Schritt 4, wenn Sie die Integrationseinstellungen in Paligo hinzufügen.

Als Nächstes müssen Sie das API-Feld einrichten.

Sie müssen einen API-Feldnamen erhalten, da dies eine weitere Einstellung ist, die für die Paligo-to-Salesforce-Integration erforderlich ist.

  1. Gehen Sie zu Einrichtung in Salesforce.

  2. Suchen Sie im Schnellfinder nach dem Objektmanager und wählen Sie diesen aus.

  3. Wählen Sie im Objektmanager Knowledge.

  4. Erstellen Sie ein Rich-Text-Feld.

    1. Wählen Sie Felder und Beziehungen.

    2. Wählen Sie Neu.

    3. Wählen Sie Textbereich (Rich).

    4. Wählen Sie Weiter aus.

    5. Füllen Sie die Felder aus:

      (Sie können einen anderen Namen wählen, wenn Sie möchten)

      richtextfield.png

      Anmerkung

      Wenn Sie große Artikel veröffentlichen möchten, erhöhen Sie die Länge auf den maximalen Wert. Wenn die Länge zu klein ist, kann dies zu einem Fehler beim Veröffentlichen führen.

    6. Wählen Sie Weiter aus.

    7. Verlassen Sie den nächsten Bildschirm wie gewohnt. Wählen Sie Weiter aus.

    8. Deaktivieren Sie auf dem nächsten Bildschirm alle Kästchen. Wir werden dieses Feld später zu einem neuen Artikeltyp/Seitenlayout hinzufügen.

    9. Drücken Sie Speichern.

  5. Wenn Sie kein vorhandenes Seitenlayout haben, in dem Sie veröffentlichen möchten, können Sie ein neues erstellen.

    newpagelayout.png
  6. Drücken Sie Speichern.

  7. Ziehen Sie Ihr Rich-Text-Feld in den Bereich Knowledge-Detail:

    dragrichtextfield.png
    dragrichtextfield2.png
  8. Erstellen Sie einen neuen Datensatztyp:

    1. Wählen Sie Datensatztypen im linken Menü des Objektmanagers.

    2. Wählen Sie Neu.

    3. Füllen Sie die Felder etwa wie unten aus, aber auch hier können Sie Ihren Namen wählen:

      newrecordtype.png
    4. Wenn Sie es für alle aktivieren möchten, markieren Sie alle Kästchen. Sie müssen es auch als Standard-Datensatztyp für Paligo festlegen, um es veröffentlichen zu können.

      defaultrecordtype.png
  9. Wählen Sie Weiter aus.

  10. Wählen Sie das Seitenlayout, das Sie verwenden möchten.

    selectpagelayout.png
  11. Drücken Sie Speichern.

  12. Holen Sie sich den Inhalt API-Feld für die Paligo-Einstellungen:

    1. Wählen Sie Felder & Beziehungen.

    2. Suchen Sie Ihr Rich-Text-Feld und notieren Sie sich den Feldnamen. Sie benötigen den Feldnamen, wenn Sie die Integrationseinstellungen in Paligo hinzufügen.

      copyrichtextfield.png

Als Nächstes müssen Sie eine verbundene App in Salesforce erstellen.

Um Paligo mit Salesforce zu verbinden, müssen Sie eine connected App in Salesforce haben.

  1. Gehen Sie zu Einrichtung.

    setup.png
  2. Geben Sie „oauth“ in das Feld Schnellsuche ein und wählen Sie OAuth und OpenID Connect Einstellungen.

    Allow_Oauth_username_Password_flows_small.jpg
  3. Wählen Sie den Schieberegler OAuth Username-Password Flows zulassen, um ihn zu aktivieren.

  4. Geben Sie im Feld Schnellsuche „app“ ein und wählen Sie App-Manager.

    enter-app.png
  5. Erstellen Sie eine neue Connected App.

    new-connected-app.png
  6. Geben Sie einen Namen für die App ein, z. B. Paligo. Der API-Name wird automatisch ausgefüllt.

  7. Geben Sie eine Kontakt-E-Mail-Adresse ein.

  8. Wählen Sie OAuth-Einstellungen aktivieren.

  9. Geben Sie im Feld Callback URL https://login.salesforce.com/services/oauth2/callback ein.

  10. Fügen Sie in der Liste der verfügbaren OAuth-Bereiche Vollen Zugriff (full) zu den ausgewählten OAuth-Bereichen hinzu.

    oauth-scopes.png
  11. Drücken Sie Speichern.

    save-and-wait.png

    Es dauert bis zu 10 Minuten, bis die App in Salesforce einsatzbereit ist.

  12. Notieren Sie sich die Werte Verbraucherschlüssel und Verbraucher-Secret, da Sie diese zu den Integrationseinstellungen in Paligo hinzufügen müssen.

Anschließend können Sie in Paligo die Details zur Salesforce-Integration hinzufügen.

Wenn Sie die Schritte 1–3 einschließlich in Salesforce abgeschlossen haben, können Sie die Integrationsdetails zu Paligo hinzufügen.

Die Artikelentwürfe in Salesforce werden sehr einfach aussehen. Um sie visuell ansprechender zu gestalten, können Sie Salesforce so einrichten, dass die Artikel in einer Salesforce-Community veröffentlicht werden, die ein Helpcenter-Thema verwendet.

Anmerkung

Die Ansicht „Lightning Experience“ in Salesforce kann ein wenig inkonsistent sein, was die Anzeige von Artikelentwürfen angeht. Wenn Sie sie in dieser Ansicht nicht sehen, wechseln Sie in den „klassischen Modus“ und wählen Sie die Ansicht von Entwurfsartikeln.

  1. Melden Sie sich bei Paligo über ein Benutzerkonto mit Administratorberechtigungen an.

  2. Wählen Sie den Avatar in der oberen rechten Ecke aus. User avatar. It shows the user's image and their name. Next to the name is a downward pointing arrow, which when selected, reveals a menu.

  3. Wählen Sie im Menü Einstellungen aus. Cog icon.

  4. Wählen Sie die Registerkarte Integrationen. Jigsaw piece icon.

    Paligo settings. The Integrations tab is highlighted.
  5. Für die Integration in Salesforce wählen Sie Hinzufügen oder Ändern.

    SalesforceIntegration.jpg
  6. Fügen Sie den Benutzernamen und das Passwort hinzu, die Sie von Salesforce erhalten haben.

    Salesforce_Integration.jpg
  7. Fügen Sie den Sicherheits-Token aus Salesforce hinzu.

  8. Fügen Sie den Verbraucherschlüssel und das Verbraucher-Secret hinzu.

  9. Fügen Sie den Namen des Rich-Text-Feldes in das Feld Inhalt Feld API-Name ein.

  10. Wählen Sie aus, ob Paligo Inhalte als Entwurf oder veröffentlichte Artikel in Salesforce veröffentlichen soll.

    Paligo Salesforce integration. The Publish Status section has a Published radio button and a Draft radio button.
  11. Verwenden Sie das Feld benutzerdefiniertes Link-Präfix, um Querverweise anzupassen.

    • Verwenden Sie dieses Feld nur, wenn sich Ihre Artikel in Salesforce nicht direkt im Stammverzeichnis Ihrer Instanz befinden.

      Lassen Sie beispielsweise das Feld benutzerdefiniertes Link-Präfix leer, wenn die URL für Ihre Artikel my-instance.force.com/<name of article> lautet. Paligo wird Ihre Querverweise standardmäßig korrekt veröffentlichen.

    • Geben Sie die Syntax in das Feld benutzerdefiniertes Link-Präfix ein, wenn Ihre Artikel ein oder mehrere zusätzliche Verzeichnisse zwischen der Instanz und dem Artikel haben.

      Wenn die URL für Ihre Artikel beispielsweise „my-instance.force.com/sa/<name of article>“ lautet, geben Sie my-instance.force.com/sa/ in das Feld benutzerdefiniertes Link-Präfix ein.

    Custom_Link_Prefix.jpg

    Anmerkung

    Paligo verwendet das benutzerdefinierte Link-Präfix automatisch jedes Mal, wenn Sie von Paligo in Salesforce veröffentlichen. Es kann jedoch durch ein anderes benutzerdefiniertes Link-Präfix überschrieben werden, das Sie in den Publikationseinstellungen eingeben können, siehe In Salesforce Knowledge veröffentlichen.

  12. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen SEO-Links, um das URL-Namensfeld in Salesforce so zu aktualisieren, dass es mit den Topic-Titeln übereinstimmt und SEO-freundlich ist.

    SEO_Links.png

    [en] If you clear the SEO links box , Paligo will generate article URLs based on the UUID of the topics. This creates a URL that contains a number and is less descriptive.

    Diese Einstellung steuert die globale Standardeinstellung, es ist aber auch möglich, diese im Publikationsdialog und in den gespeicherten Publikationseinstellungen zu überschreiben.

    SEO_friendly_Links_Publish_Salesforce.jpg

    Anmerkung

    Es gibt bestimmte Zeichen, die in Salesforce-URL-Namen nicht zulässig sind. Wenn solche Zeichen verwendet werden, werden sie bei der Erstellung von SEO-Links herausgefiltert. Paligo ignoriert dann diese Einstellung und kehrt zur Standard-UUID zurück.

  13. [en] Ignore the Smart restore box. This feature is being gradually retired. Use the Match articles based on URL setting to fix broken mapping instead (see [en] Fix Broken Mapping for Salesforce).

  14. Wählen Sie aus, ob Paligo die URL-Felder Ihrer Artikel aktualisiert, wenn Sie sie in Salesforce veröffentlichen:

    • [en] Check the Always update URL Name Fields box to allow Paligo to create new URLs and change existing ones in Salesforce Knowledge. It will create URLs based on the UUID or title of mapped topics, depending on how you have set SEO links (see step 13) and SEO Friendly Links in the publishing settings (see In Salesforce Knowledge veröffentlichen).

      [en] Paligo can only update the URLs of articles that map to topics in Paligo.

    • [en] Clear the Always Update URL Name Fields box to prevent Paligo from changing URLs for articles. It can only generate URLs for new articles that it is publishing to Salesforce Knowledge for the first time.

  15. Wenn Sie in einer Salesforce-Sandbox statt in Ihrem Produktions-Salesforce-Knowledge veröffentlichen möchten.

    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Sandbox veröffentlichen.

      Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie zurück zur Veröffentlichung im Produktions-Salesforce-Knowledge wechseln möchten.

    2. Geben Sie die Verbindungsdetails für die Sandbox ein: Dies sind der Sandbox-Benutzername, das Sandbox-Passwort und das Sandbox-Token (Sicherheitstoken).

    Wenn die Einstellungen vorgenommen sind, veröffentlicht Paligo in Ihrer Sandbox, wenn In Sandbox veröffentlichen aktiviert ist. Es wird in Ihrem Produktions-Salesforce-Knowledge veröffentlicht, wenn In Sandbox veröffentlichen deaktiviert ist.

  16. Drücken Sie Speichern.

  17. Wählen Sie die Schaltfläche Ändern für die Integration aus.

  18. Wählen Sie Testeinstellungen aus, um einen Verbindungstest durchzuführen.

    Test_Reset_Settings_Integrations_small.jpg
  19. Lautet Ihre Einstellung:

    • Richtig, zeigt Paligo eine grüne Erfolgsmeldung an.

    • Falsch, zeigt Paligo eine rote Fehlermeldung an.

      Überprüfen Sie jede Verbindungseinstellung sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie keine Fehler gemacht haben, und versuchen Sie es erneut.

      Wenn der Verbindungstest weiterhin fehlschlägt, wenden Sie sich an den Paligo-Support, um Unterstützung zu erhalten.

Sie sollten nun in der Lage sein, von Paligo aus in Salesforce Knowledge zu veröffentlichen. Sie können das integrierte Salesforce Knowledge oder verschachteltes Salesforce-Layout verwenden oder Ihr eigenes erstellen.

Die beiden verschiedenen Layouts bilden Ihre Paligo-Inhalte unterschiedlich auf Salesforce Knowledge ab, weshalb wir Ihnen empfehlen, Folgendes zu lesen:

In der Regel empfehlen wir Ihnen, ein verschachteltes Salesforce-Layout zu verwenden, da es Ihnen mehr Kontrolle über die Organisation der Artikel gibt.