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Salesforce Preflight

Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie mit dem „Salesforce Preflight“ von Paligo steuern können, welche Inhalte in Salesforce Knowledge veröffentlicht werden. Sie können es auch verwenden, um eine Vorschau des Inhalt-Mappings zu erhalten und Artikel in Salesforce Knowledge aus der Ferne zu löschen.

  • Plan availability:
  • Professional
  • Business
  • Enterprise

Salesforce Preflight bietet eine visuelle Darstellung dessen, was passiert, wenn Sie von Paligo in Salesforce Knowledge veröffentlichen. Sie ist als Registerkarte im Dialogfeld „Dokument veröffentlichen“ verfügbar, wenn Sie mit einem Salesforce Nested-Layout veröffentlichen.

Salesforce Preflight. It has a Current Publication tab that shows a navigational topic and article hierarchy. It also has a Salesforce tab, resource panels at the top, and a side panel for article settings.

Verwenden Sie Salesforce Preflight für:

  • Eine Vorschau der Veröffentlichung und erfahren Sie, welche Inhalte Paligo zu Salesforce Knowledge hinzufügen, aktualisieren oder löschen wird

  • Steuern Sie, welche Paligo-Topics in Salesforce Knowledge veröffentlicht werden

  • Verwalten Sie das Mapping von Paligo-Topics und Salesforce Knowledge-Navigationsthemen und -artikeln

  • Setzen Sie den Status von Artikeln auf „Entwurf“ oder „Veröffentlicht“

  • Löschen Sie aus der Ferne Artikel und Navigationsthemen in Salesforce Knowledge.

Die folgenden Schritte führen Sie durch jeden Teil von Salesforce Preflight.

  1. Salesforce Preflight anzeigen.

    1. Suchen Sie Ihr Topic oder Publikation im Content Manager und wählen Sie das entsprechende Punkte-Menü (…) aus.

    2. Wählen Sie Veröffentlichen aus, um das Dialogfeld „Dokument veröffentlichen“ anzuzeigen.

    3. Wählen Sie HTML und dann das Salesforce Knowledge-Layout, das Sie für die Veröffentlichung verwenden möchten.

    4. Legen Sie Ihre Veröffentlichungseinstellungen fest.

      Weitere Informationen zu den Veröffentlichungseinstellungen finden Sie unter In Salesforce Knowledge veröffentlichen.

    5. Wählen Sie die Registerkarte Preflight aus.

  2. Schauen Sie sich die Hierarchie auf der Registerkarte aktuelle Publikation an. Die zeigt, wie die Topics der Publikation den Komponenten Community, Navigationsthema und Artikel in Salesforce Knowledge zugeordnet werden.

    Salesforce preflight shows a hierarchical list of the topics and navigation topics. Each topic and navigtation topic has a checkbox, a status icon, and a cog icon.

    • Einträge mit einem grünen und weißen Plus-Symbol werden von Paligo hinzugefügt.

      An article in the Salesforce preflight hierarchical structure. It has its checkbox checked and a green and white plus icon.

      Beachten Sie, dass Paligo Navigationsthemen nur erstellen kann, wenn Sie die Quellsprache, die von Ihrem Salesforce Knowledge verwendet wird, in den Veröffentlichungseinstellungen aufnehmen (siehe In Salesforce Knowledge veröffentlichen).

    • Einträge mit einem blauen Recycling-Symbol existieren bereits in Salesforce Knowledge und werden von Paligo aktualisiert.

      An article in the Salesforce preflight hierarchical structure. It has its checkbox checked and a blue recycle icon to show the content is going to be updated.

    • Einträge mit einem Warnsymbol erfordern Ihre Aufmerksamkeit.

      Salesforce preflight. Close up of a Navigation Topic in the current publication hierarchy. There is a red warning icon next to the navigation topic's title.

      Informationen zum Lösen der Probleme finden Sie unter Warnungen und Fehler in Salesforce Preflight.

    Anmerkung

    Um die Zuordnung der Inhalte zu ändern, verwenden Sie die Mapping-Einstellungen in Ihrem Salesforce Nested-Layout (siehe Mapping für ein verschachteltes Salesforce-Layout ändern).

  3. Verwenden Sie die blauen Kontrollkästchen, um zu steuern, welche Topics Paligo in Salesforce Knowledge veröffentlichen soll:

    Salesforce preflight. A close up of a row on the current publication tab. A callout arrow points to the blue checkbox at the start of a row.

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Topic in die Publikation aufzunehmen

    • Deaktivieren Sie das Kästchen, um es von der Publikation auszuschließen.

  4. Um die Details eines Navigationsthemas oder -artikels anzuzeigen, wählen Sie dessen Zahnradsymbol. Die Details werden auf der Registerkarte aktive Komponente angezeigt.

    active-component-article.png

    Dazu zählen:

    • Paligo

      Ein Link zum Topic in Paligo.

    • Status (nur Artikel)

      Es gibt die folgenden Optionen:

      • Standard verwenden, um den Artikel so einzustellen, dass die globale Einstellung verwendet wird (siehe Schritt 6). Standard verwenden ist die Standardeinstellung für Artikel.

      • Entwurf, um den Artikel als Entwurf an Salesforce Knowledge zu senden. Er wird dann als Entwurf in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz gespeichert, ist aber erst dann für Ihre Endbenutzer sichtbar, wenn Sie ihn veröffentlichen. Sie können ihn in Salesforce Knowledge veröffentlichen.

        Wenn bereits eine veröffentlichte Version des Artikels existiert, bleibt diese bestehen. Ihre Endbenutzer können ihn weiterhin sehen (bis Sie die neue Entwurfsversion veröffentlichen).

      • Veröffentlicht, um den Artikel als „live“ veröffentlichten Artikel zu versenden. Er erscheint in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz und steht Ihren Endbenutzern zur Verfügung.

        Wenn Ihre Salesforce Knowledge-Instanz eine Entwurfsversion des Artikels enthält, den Sie veröffentlichen, löscht Paligo den Entwurf.

      sf-preflight-article-status.png

    • Erstellt (nur Navigationsthemen)

      Das Datum, an dem das Navigationsthema erstellt wurde.

    • Typ

      Der Typ der Salesforce Knowledge-Ressource, entweder Artikel oder Navigationsthema.

    • URL-Vorschau oder Link zu Salesforce

      Ein Link zum Artikel in Salesforce oder eine vorhergesagte URL im Klartext. Paligo prognostiziert die URL, wenn es sich um neuen Inhalt handelt, der zu Salesforce hinzugefügt wird. Um die vollständige URL in einem Popup-Fenster anzuzeigen, positionieren Sie den Cursor auf dem Link.

  5. So setzen Sie den Veröffentlichungsstatus für alle Artikel (die auf „Standard verwenden“ gesetzt sind) auf einmal:

    Es gibt die folgenden Optionen:

    • Veröffentlicht, wenn Sie möchten, dass Paligo Artikel veröffentlicht, die „live“ in Ihrer Salesforce Knowledge Community sind und von Benutzern eingesehen werden können.

    • Entwurf, wenn Sie möchten, dass Paligo Artikelentwürfe an Salesforce Knowledge sendet. Sie werden in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz vorhanden sein, sind aber erst dann für Ihre Endbenutzer sichtbar, wenn Sie sie veröffentlichen. Sie können sie in Salesforce Knowledge veröffentlichen.

    sf-preflight-global.png

    Anmerkung

    Artikel, deren eigener Status auf Entwurf oder Veröffentlicht gesetzt ist, übernehmen nicht den Status der Einstellung global.

  6. Oben in der Registerkarte Preflight finden Sie Informationen darüber, was Paligo bei der Veröffentlichung tut.

    • Das Register Erstellen zeigt Ihnen, wie viele Ressourcen Paligo in Salesforce Knowledge erstellen wird. Dabei handelt es sich um Ressourcen, die Paligo noch nicht in Salesforce Knowledge veröffentlicht hat (oder falls doch, ist das Mapping nicht mehr vorhanden).

    • Das Feld Update zeigt an, wie viele Navigations-Topics und zugeordnete Artikel Paligo aktualisieren wird (mit Änderungen, die in den passenden Paligo-Topics vorgenommen wurden). Diese Ressourcen sind bereits zugeordnet (Paligo hat sie zuvor in Salesforce Knowledge veröffentlicht und „merkt“ sie sich).

    • Das Feld Löschen zeigt an, wie viele Salesforce Knowledge-Ressourcen Paligo beim Veröffentlichen entfernt.

    Top of preflight tab. There are panels showing how many resources Paligo will create, update, and delete.

  7. Verwenden Sie die Registerkarte Salesforce, um die Inhalte anzuzeigen, die derzeit in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz vorhanden sind.

    Salesforce preflight. The Salesforce tab is selected. It shows a hierarchy of the other content that already exists in Salesforce. Anything in the currently selected publication is not included in this list.

    Die Registerkarte Salesforce zeigt Folgendes an:

    • Navigationsthemen in Bezug auf die Community, die Sie auf der Registerkarte Einstellungen ausgewählt haben.

    • Artikel zu diesen Navigationsthemen. Erweitern Sie die Navigationsthemen, um die Artikel anzuzeigen.

    • Liste aller Artikel, die nicht mit einem Navigationsthema zusammenhängen („verwaiste“ Artikel)

    • Liste aller Artikel aus anderen Communities, die sich auf Navigationsthemen beziehen.

    Wenn Sie das Zahnradsymbol für ein Navigationsthema oder einen Artikel auswählen, zeigt die Registerkarte aktive Komponente Informationen über den Inhalt an. Diese Informationen können nützlich sein, wenn Sie den Namen vorhandener Artikel oder das Datum der Erstellung eines Navigationsthemas herausfinden möchten.

    Active component tab for an article on the Salesforce tab. It shows the name and type of the content and has a URL preview. In this case, it is a plain text predicted URL as the article has yet to be published. It would be a hyperlink if the article had been published.

    Jedes Artikel- und Navigations-Topic hat auch ein Papierkorb-Symbol, das Sie für Salesforce Knowledge-Artikel aus der Ferne löschen verwenden können.

    Anmerkung

    Die Registerkarte Salesforce enthält keine Navigationsthemen oder Artikel aus Ihrer aktuellen Publikation, auch wenn sie zuvor in Salesforce Knowledge veröffentlicht wurden. Es werden nur die anderen Inhalte angezeigt, die in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz vorhanden sind.

  8. Wenn Sie mit dem Mapping zufrieden sind, können Sie:

    • Veröffentlichen auswählen, um den Veröffentlichungsprozess zu starten.

    • Schließen auswählen, um zum Dialogfeld „Dokument veröffentlichen“ zurückzukehren. Sie können von dort aus veröffentlichen und alle Veröffentlichungseinstellungen wie Sprachen, Variablen und Filter ändern (siehe In Salesforce Knowledge veröffentlichen).

    Zum Ändern des Mappings siehe Mapping für ein verschachteltes Salesforce-Layout ändern.

    Wenn Sie Änderungen rückgängig machen, z. B. Namensänderungen an Artikeln, wählen Sie Preflight zurücksetzen. Dadurch wird der Inhalt auf den Stand zum Zeitpunkt des Öffnens der Registerkarte Preflight zurückgesetzt.