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Salesforce Preflight

Zusammenfassung

Erfahren Sie, wie Sie mit dem „Salesforce Preflight“ von Paligo steuern können, welche Inhalte in Salesforce Knowledge veröffentlicht werden. Sie können es auch verwenden, um eine Vorschau des Inhalt-Mappings zu erhalten und Artikel in Salesforce Knowledge aus der Ferne zu löschen.

[en] Salesforce Preflight provides a visual representation of what will happen when you publish from Paligo to Salesforce Knowledge. It is available as a tab on the Publish document dialog when you publish with a Salesforce Nested Layout.

Salesforce Preflight. It has a Current Publication tab that shows a navigational topic and article hierarchy. It also has a Salesforce tab, resource panels at the top, and a side panel for article settings.

[en] Use Salesforce Preflight to:

  • [en] Preview the publishing and see what content Paligo is going to add, update, or delete from Salesforce Knowledge

  • [en] Control which Paligo topics are published to Salesforce Knowledge

  • [en] Manage the mapping of Paligo topics and Salesforce Knowledge navigational topics and articles

  • [en] Set the status of articles to draft or published

  • [en] Remotely delete articles and navigational topics in Salesforce Knowledge.

[en] The following steps guide you through each part of Salesforce Preflight.

  1. [en] Display Salesforce Preflight.

    1. [en] Locate your topic or publication in the Content Manager and select its dotted menu (...).

    2. Wählen Sie Veröffentlichen aus, um das Dialogfeld „Dokument veröffentlichen“ anzuzeigen.

    3. [en] Select HTML and then select the Salesforce Knowledge Layout that you want to use for publishing.

    4. [en] Apply your publishing preferences.

      [en] To learn about the publishing settings, see In Salesforce Knowledge veröffentlichen.

    5. [en] Select the Preflight tab.

  2. [en] Look at the hierarchy in the Current publication tab. This shows how the publication's topics will be mapped to Community, Navigational Topic, and Article components in Salesforce Knowledge.

    Salesforce preflight shows a hierarchical list of the topics and navigation topics. Each topic and navigtation topic has a checkbox, a status icon, and a cog icon.

    • Einträge mit einem grünen und weißen Plus-Symbol werden von Paligo hinzugefügt.

      An article in the Salesforce preflight hierarchical structure. It has its checkbox checked and a green and white plus icon.

      [en] Note that Paligo can only create navigational topics if you include the source language used by your Salesforce Knowledge in the publishing settings (see In Salesforce Knowledge veröffentlichen).

    • Einträge mit einem blauen Recycling-Symbol existieren bereits in Salesforce Knowledge und werden von Paligo aktualisiert.

      An article in the Salesforce preflight hierarchical structure. It has its checkbox checked and a blue recycle icon to show the content is going to be updated.

    • [en] Entries with a warning icon need your attention.

      Salesforce preflight. Close up of a Navigation Topic in the current publication hierarchy. There is a red warning icon next to the navigation topic's title.

      [en] To learn how to solve the problems, see [en] Warnings and Errors in Salesforce Preflight.

    Anmerkung

    [en] To change how the content maps, use the mapping settings in your Salesforce Nested Layout (see Mapping für ein verschachteltes Salesforce-Layout ändern).

  3. [en] Use the blue checkboxes to control which topics Paligo will publish to Salesforce Knowledge:

    Salesforce preflight. A close up of a row on the current publication tab. A callout arrow points to the blue checkbox at the start of a row.

    • [en] Check the box to include the topic in the publication

    • [en] Clear the box to exclude it from the publication.

  4. [en] To view the details of any navigational topic or article, select its cog icon. The details are shown in the Active component tab.

    active-component-article.png

    [en] They include:

    • [en] Paligo

      [en] A link to the topic in Paligo.

    • [en] Status (articles only)

      [en] Choose from:

      • Standard verwenden, um den Artikel so einzustellen, dass die globale Einstellung verwendet wird (siehe Schritt 6). Standard verwenden ist die Standardeinstellung für Artikel.

      • Entwurf, um den Artikel als Entwurf an Salesforce Knowledge zu senden. Er wird dann als Entwurf in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz gespeichert, ist aber erst dann für Ihre Endbenutzer sichtbar, wenn Sie ihn veröffentlichen. Sie können ihn in Salesforce Knowledge veröffentlichen.

        Wenn bereits eine veröffentlichte Version des Artikels existiert, bleibt diese bestehen. Ihre Endbenutzer können ihn weiterhin sehen (bis Sie die neue Entwurfsversion veröffentlichen).

      • Veröffentlicht, um den Artikel als „live“ veröffentlichten Artikel zu versenden. Er erscheint in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz und steht Ihren Endbenutzern zur Verfügung.

        Wenn Ihre Salesforce Knowledge-Instanz eine Entwurfsversion des Artikels enthält, den Sie veröffentlichen, löscht Paligo den Entwurf.

      sf-preflight-article-status.png

    • [en] Created (navigational topics only)

      [en] The date when the navigational topic was made.

    • [en] Type

      [en] The type of Salesforce Knowledge resource, either Article or Navigational Topic.

    • [en] URL preview or Link to Salesforce

      [en] A link to the article in Salesforce or a plain text predicted URL. Paligo predicts the URL if this is new content being added to Salesforce. To see the full URL in a hover pop-up, position the cursor on the link.

  5. So setzen Sie den Veröffentlichungsstatus für alle Artikel (die auf „Standard verwenden“ gesetzt sind) auf einmal:

    [en] Choose from:

    • Veröffentlicht, wenn Sie möchten, dass Paligo Artikel veröffentlicht, die „live“ in Ihrer Salesforce Knowledge Community sind und von Benutzern eingesehen werden können.

    • Entwurf, wenn Sie möchten, dass Paligo Artikelentwürfe an Salesforce Knowledge sendet. Sie werden in Ihrer Salesforce Knowledge-Instanz vorhanden sein, sind aber erst dann für Ihre Endbenutzer sichtbar, wenn Sie sie veröffentlichen. Sie können sie in Salesforce Knowledge veröffentlichen.

    sf-preflight-global.png

    Anmerkung

    [en] Articles that have their own status set to Draft or Published do not inherit the status from the Global setting.

  6. Oben in der Registerkarte Preflight finden Sie Informationen darüber, was Paligo bei der Veröffentlichung tut.

    • Das Register Erstellen zeigt Ihnen, wie viele Ressourcen Paligo in Salesforce Knowledge erstellen wird. Dabei handelt es sich um Ressourcen, die Paligo noch nicht in Salesforce Knowledge veröffentlicht hat (oder falls doch, ist das Mapping nicht mehr vorhanden).

    • Das Feld Update zeigt an, wie viele Navigations-Topics und zugeordnete Artikel Paligo aktualisieren wird (mit Änderungen, die in den passenden Paligo-Topics vorgenommen wurden). Diese Ressourcen sind bereits zugeordnet (Paligo hat sie zuvor in Salesforce Knowledge veröffentlicht und „merkt“ sie sich).

    • [en] The Delete panel shows how many Salesforce Knowledge resources Paligo will remove when you publish.

    Top of preflight tab. There are panels showing how many resources Paligo will create, update, and delete.

  7. [en] Use the Salesforce tab to view the content that currently exists in your Salesforce Knowledge instance.

    Salesforce preflight. The Salesforce tab is selected. It shows a hierarchy of the other content that already exists in Salesforce. Anything in the currently selected publication is not included in this list.

    [en] The Salesforce tab shows:

    • [en] Navigational topics related to the community you selected on the Settings tab.

    • [en] Articles related to those navigational topics. Expand the navigational topics to see the articles.

    • [en] List of all articles that are not related to any navigational topic ("orphan" articles)

    • [en] List of all articles that are related to navigational topics from other communities.

    [en] If you select the cog icon for a navigational topic or article, the Active component tab shows information about the content. This information can be useful if you want to find out the name of existing articles or the date a navigational topic was created.

    Active component tab for an article on the Salesforce tab. It shows the name and type of the content and has a URL preview. In this case, it is a plain text predicted URL as the article has yet to be published. It would be a hyperlink if the article had been published.

    [en] Each article and navigation topic also has a trash icon that you can use to Salesforce Knowledge-Artikel aus der Ferne löschen .

    Anmerkung

    [en] The Salesforce tab does not include any navigational topics or articles from your current publication, even if they have been published to Salesforce Knowledge before. It only shows the other content that exists in your Salesforce Knowledge instance.

  8. [en] If you are happy with the mapping, you can either:

    • [en] Select Publish to start the publishing process.

    • [en] Select Close to return to the Publish document dialog. You can publish from there as well as change any publishing settings, such as languages, variables, and filters (see In Salesforce Knowledge veröffentlichen).

    [en] To change the mapping, see Mapping für ein verschachteltes Salesforce-Layout ändern.

    [en] If you cancel any changes you have made, such as name changes to articles, select Reset Preflight. This resets the content to how it was at the time you opened the Preflight tab.