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Mit Aufträgen arbeiten

Ein Auftrag ist eine Aufforderung an andere Benutzer (oder Benutzergruppen), in irgendeiner Weise zu den Inhalten beizutragen. Für die durchzuführenden Arbeiten gibt es in der Regel einen Zeitstrahl.

Aufträge bieten mehrere Vorteile:

Es gibt verschiedene Auftragsarten darunter Prüfungen, Beiträge und Übersetzungen.

Sie können auch mehrere Aufträge für denselben Inhalt haben. Dies kann dazu führen, dass mehrere Benutzer gleichzeitig versuchen, auf die Inhalte zuzugreifen. In diesem Fall zeigt der Beitragseditor eine Warnung an, die den Benutzer darüber informiert, dass das Topic bereits von jemand anderem ausgecheckt wurde. Der Avatar dieses Benutzers wird rechts neben dem Topic angezeigt.

Contributor Editor showing some content in the Edit View. It cannot be accessed. In the top corner, a notification tells you that the document is checked out and shows the name and avatar of the user that is working on it.

Anmerkung

Wenn Sie Benutzer hinzufügen und Eine Benutzergruppe erstellen verwenden, sind es die Benutzertypen, die bestimmen, welche Arten von Aufträgen Sie zuweisen können (siehe Aufträge erstellen). Wenn Sie Berechtigungen verwenden, können Sie auch den Zugriff auf bestimmte Ordner oder Komponenten einschränken.

Achtung

Nutzen Sie Aufträge, um mit anderen zusammenzuarbeiten und Ihre Projekte und Workflows zu verwalten. Es gibt verschiedene Arten von Aufträgen, die jeweils einen anderen Zweck haben. Sie heißen Revision (Überprüfen), Beitrag, Übersetzung und Revision einer Übersetzung.

Auftrag zur Prüfung

Review_small.png Verwenden Sie Prüfungsaufträge, wenn Sie möchten, dass jemand Ihre Inhalte liest und Feedback in Form von Kommentaren abgibt. Sie können beispielsweise einen Auftrag zur Prüfung an einen SME (Fachexperten) senden, um die technische Genauigkeit oder die Korrekturlesung zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Aufträge erstellen.

Beitragsauftrag

Contribute_small.png Verwenden Sie Beitragsaufträge, wenn Sie möchten, dass jemand Inhalte erstellt oder bearbeitet. So kann ein Projekt- oder Teamleiter beispielsweise Autoren Themen oder ganze Publikationen zur Aktualisierung zuweisen. Die Aktionen, die dem Auftragsempfänger zur Verfügung stehen, variieren je nach Art der Lizenz, die seinem Benutzerkonto zugewiesen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Aufträge erstellen.

Benutzer mit der Lizenz Autor können nicht nur Inhalte im Voll-Editor von Paligo erstellen und bearbeiten, sondern haben auch Zugriff auf die Bearbeitungs- und Prüfungsfunktionen des Beitragseditor.

  • Benutzer mit der Lizenz Autor können nicht nur Inhalte im Voll-Editor von Paligo erstellen und bearbeiten, sondern haben auch Zugriff auf alle Ansichten in Beitragseditor.

  • Benutzer mit einer Lizenz Beitragsersteller können nur auf Beitragseditor zugreifen.

Übersetzungsauftrag

Translate_small.png Für die Verwaltung von Übersetzungen, die Erstellung von Übersetzungspaketen und/oder die Nachbearbeitung von Übersetzungen. Oder übersetzen Sie direkt in Paligo mit dem Übersetzungseditor. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Übersetzungsauftrag erstellen.

Auftrag zur Übersetzungsprüfung

Translation_Review_small.png Verwenden Sie Aufträge zur Übersetzungsprüfung, wenn Sie möchten, dass jemand in Ihrem Unternehmen eine Übersetzung korrekturliest und Kommentare als Feedback hinterlässt. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Übersetzungsprüfungsauftrag erstellen.

Jeder Auftrag hat seinen eigenen Workflow und Status, der mit „Entwurf“ oder „Gestartet“ beginnt und dann mit „Abgeschlossen“ (Arbeit erforderlich) oder „Abgeschlossen“ (genehmigt) endet.

  • Entwurf – Gestartet – Abgeschlossen

  • Gestartet – Abgeschlossen

Anmerkung

Überall dort, wo der Auftrag im Workflow-Status stattfindet, durchläuft der Auftrag diese Status. Wenn Sie beispielsweise einen Übersetzungsauftrag haben, findet er in der Phase „In Übersetzung“ des Produktions-Workflows statt und wechselt innerhalb dieser Phase von „In Übersetzung“ von „Gestartet“ zu „Abgeschlossen“ über.

Für jede Phase im Auftrags-Workflow gibt es einen passenden Status. Es gibt auch einen Antwortstatus für jeden Auftragsempfänger. Sie können diese Status im Planer und Panel Aufträge anzeigen.

In den folgenden Beschreibungen haben wir die Antwortstatus des Auftragsempfängers als Variationen zwischen dem Status „gestartet“ und „abgeschlossen“ einbezogen, z. B. gibt es einen Status „abgeschlossen“ (Arbeit erforderlich) und einen Status „abgeschlossen“ (genehmigt).

  • Entwurf – Der Auftrag wurde erstellt, sein Startdatum liegt jedoch in der Zukunft. Er wechselt automatisch zum Startdatum auf „gestartet“ und erscheint dann auch auf dem Dashboard des Auftragsempfängers. Entwurfsaufträge erscheinen als transparenter Balken im Planer.

    Draft review assignment on the Planner. It is shown as a transparent bar.
  • Gestartet – Der Auftrag wurde angelegt und der Auftragsempfänger benachrichtigt. Gestartete Aufträge erscheinen im Planer als einfarbiger Balken.

    Started review assignment on the Planner. It is shown as a purple, solid color bar.
  • Gestartet (Arbeit erforderlich) – Der Auftrag ist mehreren Personen zugewiesen und wird erst abgeschlossen, wenn alle Personen geantwortet haben. Von den Benutzern, die geantwortet haben, hat sich mindestens eine Person dafür entschieden, mit dem Status „Arbeit erforderlich“ abzuschließen. Es gibt noch einige Benutzer, die noch nicht geantwortet haben.

    Planner assignment block shows avatars of all of the assignees. One of them has a stop symbol to show they finished the assignment with a "needs work" state.

    Sie können diesen Status auch sehen, wenn der Auftrag so eingestellt ist, dass er erst abgeschlossen wird, wenn alle Benutzer den Inhalt genehmigen. Wenn ein oder mehrere Benutzer mit dem Status „Arbeit erforderlich“ abschließen, wird der Auftrag nicht in den Status „abgeschlossen“ versetzt, da dies nur geschieht, wenn alle Benutzer den Inhalt genehmigen.

  • Gestartet (genehmigt) – Der Auftrag ist mehreren Personen zugewiesen und wird erst abgeschlossen, wenn alle Personen geantwortet haben. Von den Benutzern, die geantwortet haben, hat sich mindestens eine Person dafür entschieden, mit dem Status „genehmigt“ abzuschließen. Aber es gibt noch andere Benutzer, die noch nicht geantwortet haben.

    Review assignment on the Planner. It is shown as a solid color bar. There are two avatars, one for each assignee. One has a check mark and the other has a question mark.
  • Abgeschlossen (Arbeit erforderlich) – Der Auftragsempfänger hat den Auftrag fertiggestellt mit der Maßgabe, dass der Inhalt zusätzliche Arbeit erfordert, bevor er freigegeben werden kann. Ein Autor, Beitragsersteller oder Übersetzer sollte daran arbeiten, den Inhalt zu verbessern und ihn dann zur Genehmigung in einem neuen Auftrag einzusenden. Abgeschlossene (Arbeit erforderlich) Aufträge werden als halbtransparente Balken mit einem roten Stoppsymbol neben dem Avatar des Auftragsempfängers angezeigt.

    Finished review assignment on the Planner. It is shown as a semi-transparent bar and has a red stop icon to show that the content needs more work.
  • Abgeschlossen (genehmigt) – Der Auftragsempfänger hat den Auftrag abgeschlossen und den Inhalt freigegeben. Sie sind davon überzeugt, dass der Inhalt für die Publikation geeignet ist. Abgeschlossene (genehmigte) Aufträge werden als halbtransparente Balken mit einem grünen Häkchen neben dem Avatar des Auftragsempfängers angezeigt.

    Finished review assignment on the Planner. It is shown as a semi-transparent bar and has a green check icon to show that the content is approved.

Anmerkung

Die Aufträge sind ebenfalls farblich gekennzeichnet: lila für Prüfungsaufträge, grau für Beitragsaufträge und blau für Übersetzungsaufträge. Sie können diese Status im Planer und auf Ihrem Panel Aufträge sehen (siehe Den Fortschritt des Auftrags verfolgen).

Abgeschlossene Aufträge werden halbtransparent angezeigt.

Anmerkung

Sie können Paligo so einstellen, dass sich der Status Ihres Inhalts (im Produktions-Workflow) automatisch ändert, wenn ein Prüfungsauftrag beginnt oder endet. Beispielsweise können Sie eine Publikation so einstellen, dass sie automatisch von „In Bearbeitung“ auf „In Prüfung“ wechselt, wenn ein Auftrag zur Prüfung beginnt. Um diese automatischen Änderungen einzustellen, verwenden Sie Auftragseinstellungen.

Wir empfehlen Ihnen, die Standardeinstellungen für Aufträge zu überprüfen und entsprechend zu ändern, wenn sie nicht Ihren Anforderungen entsprechen.

Die Standardeinstellungen beeinflussen,

  • welche Maßnahmen Paligo zu Beginn eines Auftrags ergreifen sollte

  • welche Maßnahmen Paligo ergreifen sollte, wenn ein Auftrag abgeschlossen ist

  • welche Benachrichtigungen Paligo an die Auftragsempfänger senden soll.

Für den Zugriff auf die Standardeinstellungen gibt es zwei Möglichkeiten:

Die Standardeinstellungen für Aufträge sind in die folgenden Registerkarten unterteilt:

Default settings dialog for assignments. There are tabs of settings. The tabs are General, Review assignments, Comments, and Contribution assignments.

Paligo kann automatisch alle Kommentare in den Inhalten archivieren, die für einen Auftrag verwendet werden. Die Kommentare können zu Beginn oder bei Beendigung des Auftrags automatisch archiviert werden. Alternativ können Sie Paligo so einstellen, dass die Kommentare niemals automatisch archiviert werden.

  1. Verwenden Sie eine der beiden Möglichkeiten, um auf die Standardeinstellungen zuzugreifen:

  2. Wählen Sie die Registerkarte Kommentare.

    Default settings for assignments. The Comments tab is selected.
  3. Legen Sie fest, wie Paligo mit allen vorhandenen Kommentaren Wenn der Auftrag beginnt verfahren soll:

    • Kommentare archivieren, um sämtliche im Inhalt des Auftrags vorkommenden Kommentare automatisch zu archivieren.

    • Kommentare nicht archivieren, sodass bereits vorhandene Kommentare nicht automatisch archiviert werden.

  4. Legen Sie fest, wie Paligo mit allen vorhandenen Kommentaren Wenn der Auftrag abgeschlossen ist verfahren soll:

    • Kommentare archivieren, wenn der Auftrag genehmigt wurde, um Kommentare automatisch zu archivieren, sobald alle Auftragsempfänger den Inhalt genehmigt haben.

    • Kommentare nicht archivieren, sodass bereits vorhandene Kommentare nicht automatisch archiviert werden.

  5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Paligo kann den Status Ihrer Inhalte automatisch ändern, wenn Sie einen neuen Auftrag erstellen. Dies ist eine sinnvolle Zeitersparnis, da Sie den Status nicht manuell ändern müssen. Wenn Sie beispielsweise eine Prüfung erstellen, ändert Paligo automatisch den Status des ausgewählten Inhalts in In Prüfung.

Anmerkung

Das Einrichten automatischer Statusänderungen für die Workflows kann eine bequeme Lösung sein, sollte aber sorgfältig bedacht werden. In manchen Situationen bietet es sich an, den Status manuell zu ändern, z. B. wenn Sie dieselben Topics in mehreren unterschiedlichen Varianten wiederverwenden. In einem solchen Szenario können Sie durch das manuelle Ändern die Varianten über ihre einzelnen Bearbeitungsphasen hinweg präziser verwalten.

Hier erfahren Sie mehr über die Auswirkungen von Workflow-Statusänderungen in verschiedenen Szenarien: Workflow für wiederverwendete Inhalte ändern.

So legen Sie fest, dass Paligo den Status automatisch ändert, wenn ein neuer Auftrag beginnt:

  1. Verwenden Sie eine der beiden Möglichkeiten, um auf die Standardeinstellungen zuzugreifen:

  2. Wählen Sie die Registerkarte Allgemein aus.

    Default settings for assignments. The General tab is selected.
  3. Verwenden Sie das Feld Dokumentfreigabe-Status ändern, um den Workflow-Status zu steuern:

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Workflow-Status automatisch zu ändern, sobald der Auftrag beginnt.

    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie den Workflow-Status manuell ändern möchten.

  4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Paligo kann den Status Ihrer Inhalte automatisch ändern, wenn ein Prüfungsauftrag abgeschlossen ist. Durch die Einrichtung können Sie vermeiden, den Status manuell ändern zu müssen.

Um die automatischen Statusänderungen einzustellen, müssen Sie die Phasen des Produktions-Workflows verstehen: In Bearbeitung > In Prüfung > In Übersetzung > In Übersetzungsprüfung > Freigegeben

Dies sind die Phasen, die Ihr Inhalt von der Erstellung bis zur Publikation durchläuft. Ihre Prüfungsaufträge finden in der Phase „In Prüfung“ statt.

Anmerkung

Das Einrichten automatischer Statusänderungen für die Workflows kann eine bequeme Lösung sein, sollte aber sorgfältig bedacht werden. In manchen Situationen bietet es sich an, den Status manuell zu ändern, z. B. wenn Sie dieselben Topics in mehreren unterschiedlichen Varianten wiederverwenden. In einem solchen Szenario können Sie durch das manuelle Ändern die Varianten über ihre einzelnen Bearbeitungsphasen hinweg präziser verwalten.

Hier erfahren Sie mehr über die Auswirkungen von Workflow-Statusänderungen in verschiedenen Szenarien: Workflow für wiederverwendete Inhalte ändern.

So legen Sie fest, dass Paligo den Status Ihres Inhalts ändert, wenn eine Prüfung abgeschlossen ist:

  1. Verwenden Sie eine der beiden Möglichkeiten, um auf die Standardeinstellungen zuzugreifen:

  2. Wählen Sie das Register Aufträge prüfen.

    Default settings dialog for assignments. The review assignments tab is selected.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dokumentfreigabestatus ändern.

    When the assignment finishes section on the review assignments tab. There is a change the document release status checkbox and a combo-box.

    Warnung

    Wenn Sie Aufträge zur Revision einer Übersetzung verwenden, verwenden Sie diese Einstellung nicht.

    Sie ändert den Freigabestatus des Dokuments, sobald ein Übersetzungsprüfer geantwortet hat. Das bedeutet, dass das Dokument auch dann genehmigt wird, wenn andere Übersetzungsprüfungen laufen.

  4. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um auszuwählen, was nach Abschluss der Prüfung geschehen soll:

    • Meine Dokumente müssen nicht übersetzt werden

      Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Inhalte am Ende einer Prüfung automatisch auf „In Bearbeitung“ oder „Freigegeben“ wechseln sollen (je nachdem, ob bei den Inhalten „Arbeit erforderlich“ ist oder ob sie „genehmigt“ sind).

      Diese Option entfernt die Status „In Übersetzung“ und „In Übersetzung“ aus dem Produktions-Workflow.

    • Annehmen, dass meine Dokumente übersetzt werden

      Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Inhalte am Ende einer Prüfung automatisch auf „In Bearbeitung“ oder „In Übersetzung“ wechseln sollen (je nachdem, ob bei den Inhalten „Arbeit erforderlich“ ist oder ob sie „genehmigt“ sind).

    Tipp

    Mit den Einstellungen Wann ist der Auftrag abgeschlossen? und Auftragsempfänger-Gruppen, steuern Sie, wie Paligo erkennt, dass eine Prüfung abgeschlossen ist, siehe auch Ende der Prüfungsaufträge definieren.

    Um den Status des Inhalts zu Beginn einer Überprüfung zu ändern, siehe Automatischer Statuswechsel.

  5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Wenn Sie einen Auftrag erstellen, könnten manche der für diesen Auftrag benötigten Topics gerade von anderen Benutzern zur Bearbeitung ausgecheckt sein. Dies kann ein Problem darstellen, da die Auftragsempfänger möglicherweise nicht auf die Inhalte zugreifen können, an denen sie arbeiten müssen. Um dies zu vermeiden, können Sie Paligo so einstellen, dass die für einen Auftrag benötigten Inhalte automatisch eingecheckt werden.

  1. Verwenden Sie eine der beiden Möglichkeiten, um auf die Standardeinstellungen zuzugreifen:

  2. Wählen Sie die Registerkarte Allgemein aus.

    Default settings for assignments. The General tab is selected.
  3. Verwenden Sie das Feld Dokumente einchecken, um zu steuern, ob zugehörige und wiederverwendete Dokumente bei Beginn des Auftrags eingecheckt werden sollen:

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit alle zugehörigen und wiederverwendeten Dokumente automatisch eingecheckt werden, wenn der Auftrag beginnt.

    • Deaktivieren Sie das Kästchen, wenn die Dokumente nicht eingecheckt werden sollen. Sie können ausgecheckt werden und sind für den/die Auftragsempfänger nicht verfügbar.

  4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Paligo kann automatisch E-Mail-Benachrichtigungen an Auftragsempfänger senden, um sie darüber zu informieren, dass sie einen Auftrag haben. Dies ist eine gute Möglichkeit, die Auftragsempfänger auf ihre Aufgaben im Auftrag aufmerksam zu machen, insbesondere wenn sie Paligo nicht für andere Arbeiten verwenden.

Sie können Paligo auch so einstellen, dass eine E-Mail an den Ersteller eines Auftrags gesendet wird.

  1. Verwenden Sie eine der beiden Möglichkeiten, um auf die Standardeinstellungen zuzugreifen:

  2. Wählen Sie die Registerkarte Allgemein aus.

    Default settings for assignments. The General tab is selected.
  3. Mit dem Kontrollkästchen E-Mail an alle Auftragsempfänger senden legen Sie die Bedingungen für Benachrichtigungs-E-Mails fest.

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, werden Benachrichtigungs-E-Mails automatisch versandt.

    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, werden keine Benachrichtigungs-E-Mails an Auftragsempfänger versandt.

  4. Mit dem Feld iCal-Einladungen senden können Sie Kalendereinladungen steuern:

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um automatisch eine iCal-Kalendereinladung in die Benachrichtigungs-E-Mail aufzunehmen.

    • Deaktivieren Sie das Kästchen, um keine Kalendereinladungen einzubeziehen.

      Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen E-Mail an alle Auftragsempfänger senden aktiviert haben.

  5. Mithilfe des Kontrollkästchens Benachrichtigen Sie mich stellen Sie ein, dass der Ersteller eines Auftrags eine E-Mail erhält, sobald der Auftrag beginnt:

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um automatisch eine Benachrichtigungs-E-Mail an den Ersteller eines Auftrags zu senden.

    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um keine Benachrichtigungs-E-Mails an den Ersteller eines Auftrags zu senden.

  6. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Tipp

Um Paligo so einzustellen, dass eine E-Mail-Erinnerung an Auftragsempfänger gesendet wird, die nicht geantwortet haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eine Erinnerung an Auftragsempfänger senden. Die Erinnerung wird einen Tag vor dem Ende des Auftrags versandt.

Diese Funktion gilt nur für Aufträge mit einer Dauer von mehr als 2 Tagen.

Sie können Paligo so einstellen, dass Erinnerungen an nicht antwortende Auftragsempfänger gesendet werden. Die Erinnerung kann eine nützliche Aufforderung für Auftragsempfänger sein, die den Auftrag möglicherweise nicht bemerkt haben oder sich die Bearbeitung aus irgendeinem Grund verzögert.

Die Erinnerung erfolgt als E-Mail einen Tag vor Ablauf der Abgabefrist des Auftrags.

Anmerkung

Diese Funktion wird nur für Aufträge mit einer Dauer von mehr als zwei Tagen verwendet.

  1. Verwenden Sie eine der beiden Möglichkeiten, um auf die Standardeinstellungen zuzugreifen:

  2. Wählen Sie die Registerkarte Allgemein aus.

    Default settings for assignments. The General tab is selected.
  3. Mit dem Kontrollkästchen Erinnerung an Empfänger senden steuern Sie das Versenden von Erinnerungs-E-Mails.

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um automatisch Erinnerungs-E-Mails zu versenden.

    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit keine Erinnerungs-E-Mails versendet werden.

  4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Es ist möglich, dass Paligo automatisch einen Snapshot zu Beginn eines Beitragsauftrags erstellt.

Ein Snapshot ist eine archivierte Version des Inhalts zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bei einer Freigabe wird immer ein Snapshot erstellt, kann aber auch jederzeit von einem Beitragsersteller während eines Auftrags oder manuell erstellt werden. Die Snapshots sind nützlich, wenn Sie Inhalte zwischen verschiedenen Versionen vergleichen oder verlorene Inhalte wiederherstellen möchten. Durch den Vergleich eines Snapshots vor und nach einem Auftrag lassen sich die Änderungen an der Dokumentation leicht visualisieren.

Anmerkung

Weitere Informationen zu Snapshots von Beitragsaufträgen finden Sie unter Beiträge vergleichen.

So legen Sie fest, dass Paligo automatisch einen Snapshot zu Beginn eines Beitragsauftrags erstellt:

  1. Verwenden Sie eine der beiden Möglichkeiten, um auf die Standardeinstellungen zuzugreifen:

  2. Wählen Sie die Registerkarte Beiträge.

    Default settings for assignments. The Contributions assignments tab is selected.
  3. Über das Kontrollkästchen Snapshot erstellen können Sie festlegen, ob Snapshots erstellt werden sollen, wenn der Auftrag beginnt:

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um automatisch einen Snapshot zu erstellen, sobald ein Auftrag beginnt.

    • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um keinen Snapshot zu erstellen, wenn ein neuer Auftrag beginnt.

  4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Wenn Beitragsersteller mit der Arbeit an einem Auftrag beginnen, kann Paligo ihnen die Änderungen anzeigen, die seit dem letzten Snapshot aufgetreten sind:

  1. Verwenden Sie eine der beiden Möglichkeiten, um auf die Standardeinstellungen zuzugreifen:

  2. Wählen Sie die Registerkarte Beiträge.

    Default settings for assignments. The Contributions assignments tab is selected.
  3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Snapshot erstellen, um zu vermeiden, dass der bereits vorhandene Snapshot ersetzt wird.

    Ist dieses Kästchen aktiviert, erstellt Paligo beim Öffnen des Auftrags einen neuen Snapshot. Dadurch würde die Vergleichsfunktion die neueste Version des Inhalts mit diesem Snaphot vergleichen, und der Inhalt wäre derselbe.

  4. Über das Kontrollkästchen Änderungsvorschau aktivieren können Sie steuern, ob ein gegenüberstellender Vergleich angezeigt werden soll:

    • Aktiviertes Kontrollkästchen – Zur Anzeige eines Vergleichs der derzeit aktuellen Inhalte neben dem zuletzt erstellten Snapshot dieser Inhalte. Der Beitragsersteller kann z. B. verschiedene Versionen miteinander vergleichen, siehe Beiträge vergleichen.

    • Deaktiviertes Kontrollkästchen – Es wird kein Vergleich erstellt.

  5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Standardmäßig sind Aufträge so eingestellt, dass sie am Fälligkeitsdatum enden. Sie können dies jedoch so ändern, dass Aufträge erst enden, wenn die Auftragsempfänger darauf antworten. Sie müssen entscheiden, welcher Ansatz für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

  1. Verwenden Sie eine der beiden Möglichkeiten, um auf die Standardeinstellungen zuzugreifen:

  2. Wählen Sie die Registerkarte Allgemein aus.

    Default settings for assignments. The General tab is selected.
  3. Verwenden Sie das Kontrollkästchen Auftrag am Fälligkeitsdatum beenden, um festzulegen, wann Aufträge standardmäßig enden sollen.

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Aufträge so einzustellen, dass sie am Fälligkeitsdatum (Abgabefrist) enden, selbst wenn die Auftragsempfänger nicht reagiert haben.

    • Deaktivieren Sie das Kästchen für Aufträge, die nach dem Fälligkeitsdatum (Abgabefrist) geöffnet bleiben sollen, wenn der/die Auftragsempfänger den Auftrag nicht beendet und ihn entweder auf Erfordert mehr Arbeit oder Genehmigt gesetzt haben oder

  4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Standardmäßig endet jeder Auftrag am Fälligkeitsdatum, das für diesen Auftrag festgelegt wurde. Dies gilt auch für die Prüfungsaufträge, aber diese haben auch zusätzliche Optionen, um zu steuern, was passiert, wenn Auftragsempfänger einen Auftrag abschließen.

Je nach Ihrer Auswahl erkennt Paligo den Abschluss eines Prüfungsauftrags, wenn:

  • alle Auftragsempfänger den Inhalt genehmigt haben oder

  • alle Auftragsempfänger auf den Auftrag reagiert haben oder

  • alle Mitglieder einer Benutzergruppe auf den Auftrag reagiert haben oder

  • mindestens ein Mitglied einer Benutzergruppe auf den Auftrag reagiert hat.

Anmerkung

Es besteht die Möglichkeit, die Standardeinstellungen so zu ändern, dass Aufträge nicht automatisch bei Erreichen des Fälligkeitsdatums enden (siehe Ende der Aufträge definieren).

So steuern Sie, wann die Prüfungsaufträge abgeschlossen sind:

  1. Verwenden Sie eine der beiden Möglichkeiten, um auf die Standardeinstellungen zuzugreifen:

  2. Wählen Sie das Register Aufträge prüfen.

    Default settings dialog for assignments. The review assignments tab is selected.
  3. Legen Sie im Abschnitt Wann ist der Auftrag abgeschlossen? fest, wann ein Auftrag als fertiggestellt gilt:

    • Alle Auftragsempfänger haben genehmigt – Sämtliche Auftragsempfänger müssen den Auftrag abgeschlossen und den Inhalt auf „Genehmigt“ gesetzt haben.

    • Alle Auftragsempfänger haben reagiert – Sämtlich e Auftragsempfänger müssen den Auftrag abgeschlossen haben, aber sie können den Inhalt auf „Arbeit erforderlich“ oder „Genehmigt“ gesetzt haben.

  4. Legen Sie im Abschnitt Auftragsempfänger-Gruppen fest, was erfüllt sein muss, damit der Auftrag einer Benutzergruppe als abgeschlossen gelten kann:

    • Alle Mitglieder haben reagiert – Ist ein Auftrag einer Benutzergruppe zugeordnet, kann er nur dann als abgeschlossen erkannt werden, wenn alle Mitglieder dieser Gruppe geantwortet haben. Um zu antworten, muss der Inhalt des Auftrags entweder auf den Status „Arbeit erforderlich“ oder „genehmigt“ gesetzt sein.

    • Ein Mitglied hat reagiert – Ist ein Auftrag einer Benutzergruppe zugeordnet, kann er nur als abgeschlossen erkannt werden, wenn ein oder mehrere Mitglieder dieser Gruppe geantwortet haben.

    Anmerkung

    Sie können einem Benutzer zwei verschiedene Einladungen zu demselben Auftrag senden, indem Sie sowohl ihn persönlich als auch seine Benutzergruppe einladen. In diesem Szenario müssen sie nur einmal antworten. Paligo erkennt automatisch, dass ihre Antwort sowohl auf den Auftrag des Benutzers als auch auf den Auftrag der Benutzergruppe zutrifft.

  5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Es ist möglich, einer Benutzergruppe und auch einigen einzelnen Benutzern gleichzeitig einen Auftrag zuzuweisen. Dies kann zu komplexeren Szenarien führen, die in den folgenden Beispielen behandelt werden.

Beispiel 1. Auftrag für Benutzergruppe und Benutzer, Benutzergruppe lehnt Inhalt ab

Nehmen wir an, Sie haben folgende Einstellungen für Prüfungsaufträge vorgenommen:

  • Wann ist der Auftrag abgeschlossen? - Alle Auftragsempfänger haben genehmigt

  • Gruppen von AuftragsempfängernEin Mitglied hat geantwortet

Anschließend erstellen Sie einen Prüfungsauftrag und ordnen ihn einer Benutzergruppe plus zwei einzelnen Benutzern zu, die nicht zu dieser Gruppe gehören.

Die beiden einzelnen Benutzer lesen den Inhalt und genehmigen ihn. Ihre Auftragsarbeit ist abgeschlossen, der Inhalt auf „genehmigt“ gesetzt. Der Auftrag ist jedoch noch offen, da in den Standardeinstellungen alle Auftragsempfänger den Inhalt genehmigen müssen und die Benutzergruppe ein Auftragsempfänger ist.

Ein Mitglied der Benutzergruppe liest den Inhalt und setzt ihn auf „Arbeit erforderlich“.

Der Auftrag bleibt offen. Dies liegt daran, dass alle Beauftragten geantwortet haben, aber einer von ihnen den Inhalt nicht genehmigt hat:

  • Einzelner Benutzer 1 hat den Inhalt genehmigt

  • Einzelner Benutzer 2 hat den Inhalt genehmigt

  • Benutzergruppe – Ein Benutzer aus der Gruppe setzt den Inhalt auf „Arbeit erforderlich“, sodass der Inhalt nicht den Status „genehmigt“ von der Benutzergruppe erhalten kann. Dadurch wird die Regel „Alle Auftragsempfänger haben genehmigt“ nicht erfüllt und der Auftrag bleibt offen.


Beispiel 2. Auftrag für Benutzergruppe und Benutzer, einige Benutzergruppenmitglieder antworten nicht

Nehmen wir an, Sie haben folgende Einstellungen für Prüfungsaufträge vorgenommen:

  • Wann ist der Auftrag abgeschlossen? - Alle Auftragsempfänger haben genehmigt

  • Gruppen von AuftragsempfängernEin Mitglied hat geantwortet

Anschließend erstellen Sie einen Prüfungsauftrag und ordnen ihn einer Benutzergruppe plus zwei einzelnen Benutzern zu, die nicht zu dieser Gruppe gehören.

Die beiden einzelnen Benutzer lesen den Inhalt und genehmigen ihn. Ihre Auftragsarbeit ist abgeschlossen, der Inhalt auf „genehmigt“ gesetzt. Der Auftrag ist jedoch noch offen, da in den Standardeinstellungen alle Auftragsempfänger den Inhalt genehmigen müssen und die Benutzergruppe ein Auftragsempfänger ist.

Ein Mitglied der Benutzergruppe liest den Inhalt und setzt ihn auf „genehmigt“.

Der Auftrag endet, wenn die Abschlusskriterien erfüllt sind:

  • Einzelner Benutzer 1 hat den Inhalt genehmigt

  • Einzelner Benutzer 2 hat den Inhalt genehmigt

  • Benutzergruppe – Ein Benutzer aus der Gruppe setzt den Inhalt auf „genehmigt“.

Die einzelnen Benutzer haben beide mit „genehmigt“ geantwortet, und ein Mitglied der Benutzergruppe hat ebenfalls mit „genehmigt“ geantwortet. Alle Auftragsempfänger haben genehmigt. Es spielt keine Rolle, dass die anderen Mitglieder der Benutzergruppe sich den Inhalt nicht angesehen haben, da die Einstellung der Auftragsempfänger-Gruppen nur ein Mitglied der Benutzergruppe zum Antworten benötigt.

Hätte eines der Mitglieder der Benutzergruppe zuerst mit „Arbeit erforderlich“ geantwortet, wäre der Auftrag offen geblieben.


Der Administrator kann steuern, ob Beitragsersteller und Prüfer auf nicht zugewiesene Inhalte zugreifen dürfen. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert, um Zugriffe ohne Auftrag zu verhindern.

Tipp

Berechtigungen ist eine weitere Möglichkeit, den Benutzerzugriff einzuschränken.

  1. Melden Sie sich bei Paligo über ein Benutzerkonto mit Administratorberechtigungen an.

  2. Wählen Sie den Avatar in der oberen rechten Ecke aus. User avatar. It shows the user's image and their name. Next to the name is a downward pointing arrow, which when selected, reveals a menu.

  3. Wählen Sie im Menü Einstellungen aus. Cog icon.

  4. Wählen Sie die Registerkarte Systemeinstellungen aus. Cog icon.

    System_Settings_tab.jpg
  5. Legen Sie fest, ob der Auftragsempfänger auf nicht zugewiesene Inhalte zugreifen darf oder nicht:

    • Aktivieren Sie diese Option, um den Zugriff des Auftragsempfängers ausschließlich auf Inhalte innerhalb des Auftrags zu beschränken.

      • Aufträge, die aus einer Gabelung oder Publikation erstellt wurden, ermöglichen dem Auftragsempfänger den Zugriff auf Inhalte innerhalb dieser Publikation.

      • Aus einem Topic erstellte Aufträge beschränken den Auftragsempfänger auf dieses Topic.

    • Durch Deaktivieren der Option kann der Auftragsempfänger auch auf Inhalte außerhalb des Auftrags zugreifen.

      Berechtigungen und Benutzertypen steuert, auf was der Auftragsempfänger im Ordner Dokumente zugreifen kann.

    Access_to_Documents_for_Contributors_and_Reviewers.png

Die Beitragsersteller können im Rahmen ihrer Arbeit an einem Auftrag neue Topics erstellen. Standardmäßig speichert Paligo diese neuen Topics in einem speziellen Ordner namens „Beiträge, <name of user>“, der sich im Stammverzeichnis des Abschnitts Dokumente im Content Manager befindet. Sie können Paligo jedoch so einstellen, dass neue Beitrags-Topics an anderer Stelle gespeichert werden, wenn Sie dies bevorzugen.

Paligo content manager sidebar shows the Documents section. Inside it, there are special folders named Contributions Frank, Contributions Hank, Contributions Jakob, and Contributions Marek.

So ändern Sie den Ort für neue Beitragsersteller-Topics:

  1. Verwenden Sie eine der beiden Möglichkeiten, um auf die Standardeinstellungen zuzugreifen:

  2. Wählen Sie die Registerkarte Beiträge.

    Default settings for assignments. The Contributions assignments tab is selected.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Wo werden neue Topics gespeichert? über das Suchfeld den Ordner für die neuen Beitragsersteller-Topics aus. Wenn ein Beitragsersteller ein neues Topic erstellt, wird es in einem speziellen Ordner namens „Beiträge, <name of user>“ gespeichert, der sich in dem von Ihnen ausgewählten Ordner befindet.

  4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Aufträge sind ein wichtiger Teil des Workflows, wenn Sie Ihre Inhalte in Paligo verfolgen möchten. Wenn Sie einen Auftrag erstellen, wählen Sie, um welche Art von Auftrag es sich handelt, wer daran arbeiten soll und den Zeitstrahl für die Arbeit. All dies wird von Paligo verfolgt und Sie können den Fortschritt eines Auftrags auf dem Dashboard und im Planer einsehen.

Verwenden Sie zum Erstellen von Aufträgen den Planer oder den Content Manager. Es spielt keine Rolle, mit welchem davon Sie einen Auftrag erstellen, das Ergebnis ist dasselbe. Über den Planer und den Panel Aufträge können Sie Den Fortschritt des Auftrags verfolgen.

Paligo dashboard. The Assignments panel is highlighted, showing that the user has been assigned to review, contribute, and translate assignments.

Tipp

Wenn Sie einen Auftrag erstellen, sendet Paligo eine E-Mail an den Auftragsempfänger. Sie können ihnen auch über Slack, Teams oder andere Nachrichtensysteme einen Link zum Auftrag senden.

Um einen Link zu senden, erstellen Sie einen Auftrag. Paligo zeigt dann eine Benachrichtigung an. Klicken Sie in der Benachrichtigung auf die Schaltfläche Link kopieren und fügen Sie dann den Link in eine Nachricht ein.

Copy_Assignment_Link.png

Verwenden Sie Content Manager, um Aufträge für Übersetzungen, Übersetzungsprüfungen, Beiträge und Prüfungen zu erstellen.

So erstellen Sie einen Auftrag aus dem Content Manager:

  1. Suchen Sie die Publikation oder das Topic im Content Manager.

  2. Wählen Sie das gepunktete Menü (...) und wählen Sie Auftrag erstellen. Calender_small.jpg

    reviewassignment1.png
  3. Wählen Sie eine Auftragsart aus:

    • Review_small.png Prüfung ist dafür gedacht, wenn Sie möchten, dass jemand den Inhalt korrekturliest und kommentiert,

    • Contribute_small.png Beitrag ist dafür gedacht, wenn Sie möchten, dass ein Kollege Inhalte hinzufügt, entfernt oder verbessert.

    • Translate_small.png Übersetzung ist dafür gedacht, um Übersetzungsaufträge zu erstellen und sie internen Übersetzern zuzuweisen.

    • Translation_Review_small.png Übersetzungsprüfung, um die Übersetzungen zu überprüfen und zu akzeptieren oder abzulehnen.

    Review assignment dialog. It has settings for choosing the content to be reviewed, selecting profiles, choosing the assignees, and setting the timescale. There is also an option to leave a message and check or change the default settings.

    Das Dialogfeld des Auftrags ändert sich je nach ausgewählter Auftragsart.

  4. Wählen Sie die Inhalte aus, an denen der Auftragsempfänger arbeiten soll. Folder_small.jpg

    Wird der Auftrag aus dem gepunkteten Menü des Inhalts (...) generiert, wird dieser Inhalt vorgeschlagen, kann aber geändert werden.

  5. Wählen Sie eine Sprache für den Auftrag. Sie können pro Auftrag nur eine Sprache auswählen.

    Anmerkung

    Für Übersetzungen wählen Sie die Sprache, in der der Übersetzer liefern soll.

  6. Ein Favoritenprofil auf die Publikation oder das Topic anwenden. Profile_settings_button_small.png

    Anmerkung

    Hier werden nur dann Optionen angezeigt, wenn Sie Favoritenprofile für das Dokument eingerichtet haben.

  7. Wählen Sie einen oder mehrere einzelne Benutzer oder Benutzergruppen oder eine Kombination aus beiden aus, um an diesem Auftrag zu arbeiten. My_Profile.jpg

    Bei Benutzergruppen wird der Auftrag jedem Gruppenmitglied der ausgewählten Benutzergruppe(n) zugewiesen.

  8. Verwenden Sie die Kalender, um das Startdatum (linker Kalender) und das Enddatum (rechter Kalender) einzustellen. Calender_small.jpg

  9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich möchte eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie eine Nachricht an den/die Auftragsempfänger in das erscheinende Feld eingeben möchten.

    Deaktivieren Sie das Kästchen, wenn Sie keine Nachricht hinzufügen möchten.

  10. Wählen Sie die Schaltfläche Standardeinstellungen (in der unteren linken Ecke), um zu überprüfen, ob das Dialogfeld Standardeinstellungen für Ihren Auftrag geeignet ist. Cog icon.

  11. Wählen Sie OK, um alle Änderungen an den Standardeinstellungen zu speichern. Schließen Sie das Dialogfeld mit dem X in der oberen rechten Ecke. Exit_Topic_ContributorEditor_small.png

  12. Klicken Sie auf OK, um den Auftrag zu erstellen.

Verwenden Sie den Planer, um Aufträge für Übersetzungen, Übersetzungsprüfungen, Beiträge und Prüfungen zu erstellen.

So erstellen Sie einen Auftrag im Planer:

  1. Wählen Sie im oberen Menü Planner.

    TopMenu_Planner_small.png
  2. Sie haben folgende Möglichkeiten:

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen und wählen dann die Art des zu erstellenden Auftrags.

      Create button on the Planner. It has a menu with options for creating different types of assignment.
    • Wählen Sie direkt im Kalender-Widget das Startdatum für den Auftrag aus.

      The Planner has columns for each day, and the assignments are shown on each row. They stretch from their start date to end date.

      Um den Zeitstrahl für den Auftrag im Planer zu ändern, ziehen Sie ihn auf ein anderes Datum im Kalender.

  3. Wählen Sie eine Auftragsart aus:

    • Review_small.png Prüfung ist dafür gedacht, wenn Sie möchten, dass jemand den Inhalt korrekturliest und kommentiert,

    • Contribute_small.png Beitrag ist dafür gedacht, wenn Sie möchten, dass ein Kollege Inhalte hinzufügt, entfernt oder verbessert.

    • Translate_small.png Übersetzung ist dafür gedacht, um Übersetzungsaufträge zu erstellen und sie internen Übersetzern zuzuweisen.

    • Translation_Review_small.png Übersetzungsprüfung, um die Übersetzungen zu überprüfen und zu akzeptieren oder abzulehnen.

    Review assignment dialog. It has settings for choosing the content to be reviewed, selecting profiles, choosing the assignees, and setting the timescale. There is also an option to leave a message and check or change the default settings.

    Das Dialogfeld des Auftrags ändert sich je nach ausgewählter Auftragsart.

  4. Wählen Sie die Inhalte aus, an denen der Auftragsempfänger arbeiten soll. Folder_small.jpg

    Wird der Auftrag aus dem gepunkteten Menü des Inhalts (...) generiert, wird dieser Inhalt vorgeschlagen, kann aber geändert werden.

  5. Wählen Sie eine Sprache für den Auftrag. Sie können pro Auftrag nur eine Sprache auswählen.

    Anmerkung

    Für Übersetzungen wählen Sie die Sprache, in der der Übersetzer liefern soll.

  6. Ein Favoritenprofil auf die Publikation oder das Topic anwenden. Profile_settings_button_small.png

    Anmerkung

    Hier werden nur dann Optionen angezeigt, wenn Sie Favoritenprofile für das Dokument eingerichtet haben.

  7. Wählen Sie einen oder mehrere einzelne Benutzer oder Benutzergruppen oder eine Kombination aus beiden aus, um an diesem Auftrag zu arbeiten. My_Profile.jpg

    Bei Benutzergruppen wird der Auftrag jedem Gruppenmitglied der ausgewählten Benutzergruppe(n) zugewiesen.

  8. Verwenden Sie die Kalender, um das Startdatum (linker Kalender) und das Enddatum (rechter Kalender) einzustellen. Calender_small.jpg

  9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich möchte eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie eine Nachricht an den/die Auftragsempfänger in das erscheinende Feld eingeben möchten.

    Deaktivieren Sie das Kästchen, wenn Sie keine Nachricht hinzufügen möchten.

  10. Wählen Sie die Schaltfläche Standardeinstellungen (in der unteren linken Ecke), um zu überprüfen, ob das Dialogfeld Standardeinstellungen für Ihren Auftrag geeignet ist. Cog icon.

  11. Wählen Sie OK, um alle Änderungen an den Standardeinstellungen zu speichern. Schließen Sie das Dialogfeld mit dem X in der oberen rechten Ecke. Exit_Topic_ContributorEditor_small.png

  12. Klicken Sie auf OK, um den Auftrag zu erstellen.

Wenn Prüfer und Beitragsersteller Kommentare zu Inhalten hinzufügen, werden diese Kommentare im entsprechenden Topic gespeichert, siehe Öffnen Sie einen Auftrag, bei dem „mehr Arbeit erforderlich“ ist. Als Paligo-Autor können Sie die Kommentare einsehen:

    Wenn Sie Inhalte anzeigen oder Inhalte an Prüfer oder Beitragsersteller senden, möchten Sie möglicherweise bestimmte Filter und Variablen verwenden. Wenn ein Topic beispielsweise Informationen über mehrere Produkte enthält, aber Ihr Prüfer nur ein Produkt kennt, sollten Sie den Inhalt über andere Produkte herausfiltern. Anstatt die Filter und Variablen jedes Mal separat einzurichten, können Sie sie einmal einrichten und als Favoritenprofil speichern. Sie können dann das Favoritenprofil anwenden, wenn Sie das Topic anzeigen oder es in einem Auftrag versenden.

    Favoritenprofile werden mit den Inhalten verknüpft, für die sie erstellt wurden. Sie können kein Profil für ein Topic erstellen und dann dasselbe Profil für ein anderes Topic verwenden. Sie können ein Favoritenprofil in der Registerkarte Vorschau und auch in der Prüfungsansicht erstellen. Egal, wo Sie Ihre Favoritenprofile anlegen, sie sind in beiden Ansichten sichtbar.

    Um Favoritenprofile erstellen zu können, müssen Sie:

    Anmerkung

    Fügen Sie beim Erstellen eines Auftrags eine Nachricht hinzu, die den Auftragsempfänger darüber informiert, welches Favoritenprofil verwendet werden soll. Dies erleichtert es den Auftragsempfängern, den Favoriten auszuwählen, um die für sie relevanten Inhalte anzuzeigen, ohne verstehen zu müssen, wie Variablen und Filter funktionieren, siehe Profileinstellungen wählen.

    Anstatt jedes Mal das Profiling und die Variablen einrichten zu müssen, können Sie die Registerkarte Favoriten auswählen, das gewünschte Profil auswählen und Anwenden wählen. Um die Anwendung eines Profils zu beenden, wählen Sie Zurücksetzen.

    Auf die Favoritenprofile kann über die Option Profileinstellungen unter der Registerkarte Vorschau und in Ansicht Überprüfung zugegriffen werden.

    Anmerkung

    Favoritenprofile werden mit den Inhalten verknüpft, für die sie erstellt wurden. Sie können kein Profil für ein Topic erstellen und dann dasselbe Profil für ein anderes Topic verwenden.

    1. Wählen Sie das Topic oder die Komponente im Content Manager aus, um es/sie im Editor zu öffnen.

      Content Manager in Paligo. It shows the Documents section contains an Acme 100 Topics folder. Inside the folder there is a publication and many topics, including "Connect to Network (100).

      Alternativ können Sie Topics erstellen und dieses bearbeiten.

    2. Wählen Sie im Symbolleiste die Registerkarte Vorschau.

      Preview_menu_small.png
    3. Gehen Sie zu Profileinstellungen. Profile_settings_button_small.png

    4. Wählen Sie die Registerkarte Favoriten.

    5. Wählen Sie Neu, um ein Favoritenprofil zu erstellen New_Layout.jpg

      Profile settings dialog has favorites tab, variables tab, profiling tab, and options tab.
    6. Geben Sie einen Namen für das Favoritenprofil ein.

      Profile_Settings_name.png
    7. Klicken Sie auf OK.

    8. Wählen Sie in der Registerkarte Favoriten Ihr neues Favoritenprofil aus.

    9. Wählen Sie die Registerkarte Variablen.

    10. Wählen Sie die Variablen und Varianten aus, die Paligo anzeigen soll.

      Profile settings dialog. The variables tab is selected, revealing a list of possible variables with fields to select the variant to use.
    11. Wählen Sie die Registerkarte Profiling.

    12. Wählen Sie die Filtertypen und Filterwerte aus, die Paligo anwenden soll.

      Profile settings dialog. The profiling tab is selected revealing a list of possible filter types and fields for setting the values.

      Inhalte mit dem ausgewählten Filtertyp und -wert werden einbezogen. Wenn der Wert von dem ausgewählten Wert abweicht, wird der Inhalt nicht einbezogen. Wenn es Inhalte ohne Filterung gibt, werden diese einbezogen.

    13. Wählen Sie die Registerkarte Favoriten.

    14. Stellen Sie sicher, dass Ihr Lieblingsprofil noch ausgewählt ist (der Name ist fett gedruckt, wenn er ausgewählt ist).

      Profile settings dialog showing the favorites tab. There is one favorite profile shown in bold and there are update, reset, and apply buttons.
    15. Wählen Sie Aktualisieren in der unteren linken Ecke.

    16. Wählen Sie Anwenden.

    17. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Favoritenprofile für das Topic (und ggf. weitere Topics) anzulegen.

    Beispiel 3. Favoritenprofil für einen Prüfungsauftrag

    Nehmen wir an, Sie haben ein Einführungs-Topic, das im Benutzerhandbuch für zwei verschiedene Produkte wiederverwendet wird (wir nennen sie Acme 100 und Acme 200). Dieses Topic verwendet Variablen für die Produktnamen und enthält einen Hinweis, der nur für die Acme 200-Version des Produkts gilt. Diese Notiz hat also einen Filter, damit sie ausgeschlossen werden kann, wenn sie nicht benötigt wird.

    Das Topic sieht wie folgt aus:

    Topic in the editor. It has numbered labels. 1 points to the product name variables in the content. 2 points to a note that has a filter.

    Hier finden Sie:

    • 1 sind die Produktvariablen, die verwendet werden, um den Produktnamen auszutauschen, je nachdem, ob der Inhalt für Acme 100 oder Acme 200 gilt

    • 2 ist der Hinweis, der nur für den Acme 200 gilt. Dieser Hinweis hat einen xinfo:product-Filter mit einem Filterwert von Acme 200.

    Sie möchten Favoritenprofile einrichten, damit Sie einfach zwischen den Inhalten für den Acme 100 und den Inhalten für den Acme 200 wechseln können.

    Sie gehen in die Profileinstellungen und erstellen einen neuen Favoriten namens Acme 100.

    Profile settings dialog. Favorites tab shows a profile named Acme 100.

    In der Registerkarte Variablen stellen Sie die Variable Acme-Produkte so ein, dass die Acme 100-Variante verwendet wird.

    Profile settings. The variables tab is selected and shows the Acme Products variable has been set to Acme 100.

    Auf der Registerkarte Profiling stellen Sie den Produktfilter so ein, dass ein Wert von Acme 100 verwendet wird.

    Profile settings dialog. The Profiling tab is selected. It shows the Product filter is set to Acme 100.

    Gehen Sie dann zurück zur Registerkarte Favoriten, stellen Sie sicher, dass Ihr Acme 100 Favorit ausgewählt ist, und wählen Sie dann Aktualisieren.

    Als Nächstes wählen Sie Zurücksetzen, damit kein Profiling auf Ihre Inhalte angewendet wird. Wählen Sie dann Neu und erstellen Sie ein neues Favoritenprofil für Acme 200. Sie wiederholen die Schritte zum Einrichten des Profils. Nur dieses Mal legen Sie die Variablen und die Profilierung für die Verwendung von Acme 200 fest.

    Das Topic hat nun zwei Favoritenprofile.

    Profile settings dialog. The Favorites tab is displayed and shows there are two favorite profiles, Acme 100 and Acme 200. Acme 200 is in bold.

    Sie erstellen einen neuen Prüfungsauftrag zum Topic und in den Auftragseinstellungen gibt es eine Profiling-Option. Dort können Sie wählen, welche der Favoritenprofile mit Ihren Inhalten verknüpft sind. Sie wählen Acme 100 und senden den Prüfungsauftrag.

    Review assignment dialog. The settings show the topic is being sent for review and the profiling is set to Acme 100.

    Wenn der Prüfer den Auftrag erhält, sieht er ihn mit dem Acme 100-Profil, d. h. die Variablen zeigen „Acme 100“ an und der Hinweis ist vom Inhalt ausgeschlossen (da er einen Filter hat, der nur für das Acme 200-Produkt erscheint).

    Topic shown in a review with the Acme 100 profile applied. The variables appear as Acme 100 and the note is filtered out.

    Wenn Sie ein Favoritenprofil haben, das Sie sowohl für Vorschauen als auch für Aufträge verwenden, können Sie es als Standardwert festlegen, sodass Sie keine Einstellungen mehr vornehmen oder gar zwischen Favoriten auswählen müssen.

    1. Wählen Sie das Topic oder die Komponente im Content Manager aus, um es/sie im Editor zu öffnen.

      Content Manager in Paligo. It shows the Documents section contains an Acme 100 Topics folder. Inside the folder there is a publication and many topics, including "Connect to Network (100).

      Alternativ können Sie Topics erstellen und dieses bearbeiten.

    2. Wählen Sie im Symbolleiste die Registerkarte Vorschau.

      Preview_menu_small.png
    3. Gehen Sie zu Profileinstellungen. Profile_settings_button_small.png

    4. Wählen Sie die Registerkarte Favorit.

    5. Wählen Sie das gepunktete Menü (...) rechts neben dem Favoriten.

      Profile settings dialog, Favorites tab. The options menu is selected for a favorite profile revealing a menu. The Set as default option is selected.
    6. Wählen Sie Als Standard festlegen.

    Wenn ein Auftrag abgeschlossen ist, sendet Paligo eine E-Mail, um den Ersteller des Auftrags zu informieren. Der Auftrag wird in Planer aktualisiert und auf die Registerkarte Fertig in Panel Aufträge auf dem Dashboard verschoben. Ist der Auftrag abgeschlossen, aber der Inhalt als „Arbeit erforderlich“ gekennzeichnet, öffnet der Autor den Auftrag und korrigiert den Inhalt entsprechend den Kommentaren der Prüfung.

    Je nach Auftragsarten und dem gegebenen Feedback kann dies bedeuten, dass mehr Inhalte hinzugefügt, bestehende Inhalte geändert oder die richtige Struktur angewendet und Inhalte wiederverwendet werden.

    Anmerkung

    Sie können den Inhalt des Auftrags jederzeit öffnen, aber im üblichen Workflow würde ein Autor den Inhalt erst öffnen, wenn der Auftrag abgeschlossen ist (oder nicht abschließen kann, da es Inhalte gibt, die den Status „Arbeit erforderlich“ haben).

    Die Prüfungsansicht ist die Anzeige, die Prüfer sehen, wenn sie an Prüfungsaufträgen arbeiten. Sie zeigt den Inhalt im Hauptfenster und Kommentare in einer Seitenleiste rechts. Informationen zu Prüfungsaufträgen, siehe Arbeiten in der Prüfungsansicht.

    Sobald der Auftragsempfänger den Auftrag abgeschlossen hat, wird eine E-Mail-Benachrichtigung an den Ersteller gesendet.

    Document shown in review mode. There is a view of the document text with a side panel on the right that contains feedback comments.

    Der abgeschlossene Auftrag, der bearbeitet werden muss, kann auf zwei Arten geöffnet werden:

    • Über den Link in der E-Mail-Benachrichtigung.

    • Durch Auswahl des abgeschlossenen Prüfungsauftrags auf der Registerkarte Fertig im Panel Aufträge.

      Der Auftrag wird in den Registerkarten Für Sie, Von Ihnen oder Fertig aufgeführt, je nachdem, ob er Ihnen zugewiesen, von Ihnen erstellt oder abgeschlossen wurde.

      Paligo dashboard. The Assignments panel is highlighted, showing that the user has been assigned to review, contribute, and translate assignments.

    Anmerkung

    Paligo-Autoren können die Inhalte im Paligo-Volleditor öffnen und dort Feedback und Änderungen einsehen, siehe Auftrag im Volleditor öffnen.

    Zunächst öffnet der Beitragsersteller die Ansicht Überprüfung und muss den Ansicht Bearbeitung aktivieren, um den Auftrag zu bearbeiten. Der Symbolleiste in der Editoransicht hält Funktionen zum Bearbeiten und Hinzufügen von Inhalten bereit. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten in der Bearbeitungsansicht.

    Sobald der Auftragsempfänger den Auftrag abgeschlossen hat, sendet Paligo eine E-Mail, um den Ersteller des Auftrags darüber zu informieren. Eventuelle ungültige Änderungen werden unter Angabe des Dokumentnamens und des Fehlertyps aufgelistet.

    Nach einem Beitragsauftrag ist es sinnvoll, die Validierungsfunktionen im Voll-Editor zu nutzen, um die Gültigkeit der Strukturierung des Inhalts zu überprüfen, siehe Validierung.

    Document shown in review mode. There is a view of the document text with a side panel on the right that contains feedback comments.

    Der abgeschlossene Auftrag, der bearbeitet werden muss, kann auf zwei Arten geöffnet werden:

    • Über den Link in der E-Mail-Benachrichtigung.

    • Durch Auswahl des abgeschlossenen Beitragsauftrags in der Registerkarte Fertig im Panel Aufträge.

      Der Auftrag wird in den Registerkarten Für Sie, Von Ihnen oder Fertig aufgeführt, je nachdem, ob er Ihnen zugewiesen, von Ihnen erstellt oder abgeschlossen wurde.

      Paligo dashboard. The Assignments panel is highlighted, showing that the user has been assigned to review, contribute, and translate assignments.

    Anmerkung

    Paligo-Autoren können die Inhalte im Paligo-Volleditor öffnen und dort Feedback und Änderungen einsehen, siehe Auftrag im Volleditor öffnen.

    ODER

    Wenn ein Auftrag Inhalte hat, die als „Arbeit erforderlich“ markiert wurden, öffnen Sie den Inhalt und überprüfen Sie die Feedback-Kommentare. Basierend auf dem Feedback können Sie dann bei Bedarf inhaltliche Änderungen vornehmen, auf die Kommentare antworten und den Kommentarstatus einstellen.

    1. Öffnen Sie den Inhalt des Auftrags. Als Autor können Sie Änderungen am Inhalt im Volleditor oder im Bearbeitungsmodus (Beitragsersteller) vornehmen.

    2. Sehen Sie sich die Kommentare im Kommentardialogfeld oder in der Seitenleiste an. Das Kommentardialogfeld ist nur im Volleditor verfügbar.

    3. Um auf einen Kommentar zu antworten, wählen Sie Kommentar hinzufügen und geben Sie Ihre Nachricht ein.

    4. Wenn Sie sich um ein Problem gekümmert haben, können Sie den Status einstellen:

      • Um den Status eines einzelnen Kommentars festzulegen, wählen Sie die Kommentarnachricht aus, um ein Statusmenü anzuzeigen.

        Individual comment is selected revealing a menu containing options for changing the comment status.
      • Um den Status einer gesamten Konversation festzulegen, wählen Sie das Symbol statusicon.png in der unteren Ecke aus, um ein Statusmenü anzuzeigen.

        Cog menu is selected, revealing a menu containing options for changing the status of all comments.

      Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

      • Fertig, wenn Sie das Problem gelöst haben.

      • Abgelehnt, wenn Sie mit der Sache nicht einverstanden sind und keine Änderungen vornehmen werden.

      • Als gelesen markieren, wenn Sie möchten, dass der Prüfer weiß, dass Sie den Kommentar gesehen haben, aber noch keine Änderungen vorgenommen oder ihn abgelehnt haben.

      • Status zurücksetzen, um den aktuellen Status zu entfernen.

    5. Wenn Sie alle Rückmeldungen bearbeitet haben, wählen Sie Einen Auftrag neu zuweisen, Einen Auftrag aktualisieren oder Aufträge erstellen aus, um die Änderungen überprüfen zu lassen. Sie können nur neu zuweisen, wenn Sie den ursprünglichen Auftrag erstellt haben.

    Unter bestimmten Umständen müssen Sie einen Auftrag neu zuweisen, damit Prüfer, Beitragsersteller oder Übersetzer sich den Inhalt noch einmal ansehen können. Häufige Gründe für die Neuzuweisung von Inhalten sind:

    • Ein Prüfer hat einen Prüfungsauftrag abgeschlossen und den Inhalt als Arbeit erforderlich eingestellt. Sie haben nun den Inhalt auf Grundlage des Feedbacks geändert und müssen Ihre Änderungen überprüfen.

    • Ein Beitragsersteller hat Änderungen vorgenommen, Sie mussten diese ändern und Ihre Änderungen müssen genehmigt werden.

    • Ein Übersetzer hat einen Übersetzungsauftrag abgelehnt, da er für diese Übersetzung keine Kapazität hat.

    • Ein Auftrag wurde beendet und der/die Auftragsempfänger haben nicht reagiert. Dies kann der Fall sein, wenn ein Auftragsempfänger andere Prioritäten hatte oder vielleicht das Unternehmen verlassen hat, bevor er den Auftrag abgeschlossen hat.

    Einen Auftrag neu zuweisen:

    1. Wählen Sie im oberen Menü Dashboard aus.

      TopMenu_Dashboard_small.png
    2. Suchen Sie den Auftrag im Panel Aufträge.

    3. Wählen Sie dann das Symbol Einstellungen in der unteren Ecke, danach Neu zuweisen.

      Assignments on dashboard. The cog menu is selected, revealing a Reassign option.

      Anmerkung

      Für Paligo-Administratoren und -Autoren gibt es im Bereich Aufträge Registerkarten. Auf der Registerkarte Von Ihnen oder der Registerkarte Fertig finden Sie die Aufträge, die Sie erstellt haben und neu zuweisen müssen.

    4. Im Dialogfeld Neu zuweisen können Sie den Auftrag einem oder mehreren Benutzern und/oder Benutzergruppen zuweisen und den Zeitstrahl festlegen.

      Reassign assignment dialog has fields for choosing assignees, the timescale, and adding a message.
    5. Klicken Sie auf OK.

      Wenn Sie den Auftrag neu zuweisen, erhält der Empfänger eine E-Mail mit der Einladung, an dem Auftrag teilzunehmen. Sie geben dann Feedback. Wenn sie den Inhalt ablehnen, müssen Sie Änderungen vornehmen und dann eine aktualisierte Version neu zuweisen, bis der Prüfer den Inhalt akzeptiert. Wenn der Inhalt akzeptiert wird, ist er zur Übersetzung oder Publikation bereit.

    Beendet ein Auftragsempfänger einen Auftrag und setzt den Inhalt auf Arbeit erforderlich, müssen Sie die Probleme mit dem Inhalt angehen.

    Wenn Sie dies getan haben, müssen Sie die Änderungen überprüfen lassen. Eine einfache Möglichkeit ist, den ursprünglichen Auftrag zu aktualisieren, da dadurch der Status zurückgesetzt wird und der Auftragsempfänger daran erinnert wird, den Inhalt erneut zu prüfen.

    Anmerkung

    Die Option Aktualisieren ist nur verfügbar, wenn Sie die Prüfungsaufträge so einstellen, dass sie abgeschlossen werden, wenn alle Auftragsempfänger genehmigt haben. Dies ist eine Option in den Standardeinstellungen für Aufträge, siehe Ende der Prüfungsaufträge definieren.

    Einen Auftrag aktualisieren:

    1. Wählen Sie im oberen Menü Dashboard aus.

      TopMenu_Dashboard_small.png
    2. Wählen Sie den Auftrag im Panel Aufträge.

      Paligo dashboard. The Assignments panel is highlighted, showing that the user has been assigned to review, contribute, and translate assignments.

      Mit Auftragsarten wird gesteuert, welche Ansicht sich öffnet.

      Tipp

      Weitere Möglichkeiten zum Öffnen eines Auftrags finden Sie unter Verschiedene Möglichkeiten, Aufträge zu öffnen.

    3. Wählen Sie dann das Symbol Einstellungen in der unteren Ecke, danach Aktualisieren.

      Assignment on dashboard. Its cog menu is selected, revealing several options including Refresh.
      • Beim Aktualisieren löscht Paligo den Status für den Inhalt im Auftrag. Er ist nicht mehr auf den Status „Arbeit erforderlich“ eingestellt.

      • Außerdem sendet Paligo eine Erinnerung an diejenigen Auftragsempfänger, die den Status zuvor auf „Arbeit erforderlich“ gesetzt haben, und fordert sie zur erneuten Prüfung des Inhalts auf. Sollten sie jetzt den Inhalt für richtig befinden, setzen sie ihn auf „Genehmigt“. Wenn der Inhalt genehmigt ist, kann er übersetzt oder veröffentlicht werden.

    Sie können den Fortschritt eines Auftrags sowohl über den Planer als auch das Dashboard verfolgen. Wenn Sie in den Auftragseinstellungen E-Mail-Benachrichtigungen aktiviert haben, erhalten Sie E-Mails, wenn ein Auftrag beginnt und endet.

    Die Aufträge sind in Planer farbkodiert:

    • Blaue Blöcke für gestartete Übersetzungs- und Übersetzungsprüfungs-Aufträge.

    • Violette Blöcke für gestartete Prüfungs-Aufträge.

    • Graue Blöcke für gestartete Beitrags-Aufträge.

    • Halbtransparente Blöcke für abgeschlossene Aufträge (entweder als „Genehmigt“ oder „Mehr Arbeit erforderlich“)

    • Klare/graue Umrissblöcke für Entwurfs-aufträge. Diese sind so eingestellt, dass sie in der Zukunft beginnen und werden am Startdatum auf „gestartet“ umgestellt.

    The Planner showing assignments scheduled for different dates. Some assignments have already been completed.

    Die Aufträge sind in Panel Aufträge farbkodiert:

    • Entwürfe sind, werden als ausgegraute Einträge mit der Zeile „Der Auftrag ist noch ein Entwurf und wurde daher noch nicht gestartet“ angezeigt.

    • Gestartete sind farblich gekennzeichnet und enthalten Informationen über die Abgabefrist des Auftrags. Sie können die Ihnen zugewiesenen Aufträge auf der Registerkarte Für Sie und die Aufträge, die Sie anderen Benutzern zugewiesen haben, auf der Registerkarte Von Ihnen sehen.

    • Abgeschlossene sind farblich gekennzeichnet und werden in der Registerkarte Fertig angezeigt. Hier finden Sie Aufgaben, die abgeschlossen sind und der Inhalt genehmigt wurde, sowie Aufgaben, die abgeschlossen sind, aber beim Inhalt mehr Arbeit erforderlicht ist.

    assignment-status-by-you.png

    Tipp

    Weitere Informationen zu jedem Status im Workflow siehe Auftrags-Workflow und Status.

    Der Planer ist ein integriertes Projektplanungstool, ähnlich einem Gantt-Diagramm, zur Planung Ihrer technischen Dokumentationsaufträge. Er bietet eine praktische Ansicht zum Erstellen und Überwachen von Aufträgen. Der Planer hat zwei Abschnitte, die Informationen über Ihre Aufträge enthalten: den Auftragsplaner und die Zusammenfassung der Arbeitsuslastung.

    1. Wählen Sie im oberen Menü Planner.

      TopMenu_Planner_small.png

    Wenn Sie sich zum ersten Mal bei Paligo anmelden, wird Ihr Dashboard angezeigt, das eine Zusammenfassung der Aktivitäten in Ihrer Paligo-Instanz enthält. Es enthält auch Informationen über Aufträge.

    So zeigen Sie das Dashboard an:

    1. Wählen Sie im oberen Menü Dashboard aus.

      TopMenu_Dashboard_small.png
    2. Auftragsinformationen werden an zwei Stellen auf Ihrem Dashboard angezeigt:

      • Das Panel Aktivitätsfeed

        Activity feed on dashboard showing information about an assignment.
      • Das Panel Aufträge. Auftragsempfänger können nur nicht abgeschlossene Aufträge sehen. Wenn Sie ein Autor sind, werden Ihnen alle verfügbaren Aufträge (in drei Registerkarten) angezeigt:

        Assignments section on a dashboard. Its For You tab is selected, revealing a list of assignments that the current user created and assigned to other users.

        Aufträge, die Ihnen zugewiesen wurden, werden auf der Registerkarte Für Sie angezeigt.

        Assignments section on a dashboard. Its By You tab is selected, revealing a list of assignments that are allocated to the current user.

        Aufträge, die Sie erstellt haben, werden in der Registerkarte Von Ihnen angezeigt.

        Assignments section on a dashboard. Its Done tab is selected, revealing a list of assignments that have been completed.

        Erledigte Aufgaben werden in der Registerkarte Erledigt angezeigt. Hier erscheinen alle abgeschlossenen Aufträge, auch solche, bei denen der Autor den Inhalt noch weiter bearbeiten muss (der Auftrag ist abgeschlossen, aber der Inhalt ist nicht genehmigt).

    Abhängig von Ihren Benutzerberechtigungen gibt es mehrere Möglichkeiten, den Status eines Auftrags zu ändern. Es ist notwendig, einen Auftrag durch Statuswechsel zu beenden, ansonsten erhält der Autor keine Benachrichtigung, dass Sie mit Ihrem Auftrag fertig sind.

    In der Regel würden Sie in den Inhalt des Auftrags gehen, um den Status einzustellen. Sie können den Status aber auch im Auftragspanel auf dem Dashboard einstellen.

    1. Wählen Sie im oberen Menü die Registerkarte Dashboard.

      TopMenu_Dashboard_small.png
    2. Wählen Sie das Menüsymbol in der unteren rechten Ecke des Panel Aufträge. Menu_Icon_small.png

    3. Wählen Sie Aktualisieren auf genehmigt, Aktualisieren auf Arbeit erforderlich oder Meinen Status zurücksetzen.

      Change_Assignment_Status_small.png

    Um auf Planer zugreifen zu können, müssen Sie Autor oder Administrator sein.

    1. Wählen Sie im oberen Menü Planner.

      TopMenu_Planner_small.png
    2. Um den Status von Aufträgen zu ändern, ziehen Sie sie in den Planer:

      • Ändern Sie Entwurfsaufträge auf das aktuelle Datum oder davor, um deren Status in Gestartet ändern zu können.

      • Gestartete Aufträge auf eine zuküntiges Datum, um ihren Status auf Entwurf zu ändern.

      Planner_small.jpg

    Wenn Sie an einem Auftrag arbeiten, können Sie den Status innerhalb des Beitragseditor ändern.

    1. Wählen Sie den Auftrag im Panel Aufträge.

      Paligo dashboard. The Assignments panel is highlighted, showing that the user has been assigned to review, contribute, and translate assignments.

      Mit Auftragsarten wird gesteuert, welche Ansicht sich öffnet.

      Tipp

      Weitere Möglichkeiten zum Öffnen eines Auftrags finden Sie unter Verschiedene Möglichkeiten, Aufträge zu öffnen.

    2. Wählen Sie die Schaltfläche Auftrag. Assignment_Button_ContributorEditor_small.png

      Finish assignment options - Approved or Needs Work.
    3. Wählen Sie einen Status für den überprüften Inhalt aus (Genehmigt, Arbeit erforderlich oder Status zurücksetzen).

      Der Auftrag ist abgeschlossen und der Autor erhält eine Benachrichtigung, dass Sie fertig sind.